Un analyste de premier plan prévoit que Meta Platforms générera 10 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités sur WhatsApp
Lundi, le géant des réseaux sociaux Meta Platforms (META) a annoncé qu''il diffuserait des publicités sur la fonctionnalité WhatsApp Status dans l''onglet Mises à jour, incitant les utilisateurs à interagir avec les annonceurs. Le top analyste Mark Mahaney d''Evercore estime que cette INITIATIVE générera un taux de revenus annuels supérieur à 10 milliards de dollars d''ici 2028.
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Evercore optimiste quant à la monétisation de WhatsApp par Meta Platforms
Mahaney a noté que la décision de Meta Platforms de monétiser WhatsApp répond aux demandes des 200 millions d''entreprises qui utilisent la plateforme pour atteindre ses 3 milliards d''utilisateurs actifs mensuels (MAU), dont 1,5 milliard consultent l''onglet Mises à jour quotidiennement. L''analyste 5 étoiles a souligné que Meta a fait ses preuves en « créant de nouvelles surfaces », en les monétisant avec succès et en boostant la rentabilité.
Il s''attend à ce que la monétisation de WhatsApp génère « prudemment » 10,2 milliards de dollars de revenus publicitaires d''ici 2028 pour Meta Platforms. Cette estimation repose sur des hypothèses de base, notamment une augmentation des utilisateurs quotidiens de l''onglet Mises à jour de 1,5 à 1,7 milliard, et un ARPU publicitaire (revenu moyen par utilisateur) de seulement 6 dollars, un niveau bien inférieur à la moyenne de Meta (environ 60 dollars), reflétant « un temps d''utilisation plus court ainsi que des signaux de ciblage moins précis ».
Mahaney prévoit que cette initiative générera 5 milliards de dollars de résultat opérationnel, entraînant une hausse des estimations consensuelles pour 2028 d''environ 4 % pour les revenus et 5 % pour le résultat opérationnel. Fait intéressant, Mahaney se classe 227e parmi plus de 9 600 analystes sur TipRanks. Son taux de réussite est de 59 %, avec un rendement moyen par recommandation de 14,8 % sur un an.
Par ailleurs, l''analyste de Wells Fargo, Ken Gawrelski, a réitéré une recommandation d''achat sur l''action Meta Platforms avec un objectif de prix de 664 dollars. L''analyste 5 étoiles voit une opportunité de revenus supplémentaires de 6 milliards de dollars grâce aux publicités WhatsApp Status. Il estime que cette initiative reflète une accélération claire des efforts de Meta Platforms pour monétiser l''engagement des utilisateurs sur WhatsApp. L''estimation de Gawrelski suppose que les publicités WhatsApp atteindront des CPM (coût pour mille impressions) et une charge publicitaire comparables à ceux d''Instagram.
META est-elle une bonne action à acheter maintenant ?
Compte tenu de la solide exécution par la direction dans un contexte macroéconomique difficile, Wall Street attribue une note Strong Buy à l''action Meta Platforms, basée sur 42 recommandations d''achat, trois maintien et une vente. Le prix cible moyen de 699,81 dollars suggère que l''action est pleinement valorisée à ses niveaux actuels. L''action META a progressé d''environ 20 % depuis le début de l''année.
Traduit par PhantomByte7
