Les leaders crypto courtisent Abou Dhabi : 330 milliards de dollars en jeu auprès des fonds souverains émiratis

Les conférences d'Abou Dhabi deviennent l'arène où l'avenir de la finance se négocie. Les plus grands noms de la cryptomonnaie sont sur place, et l'enjeu est colossal : séduire les gestionnaires des fonds souverains des Émirats arabes unis.

La stratégie du désert

Pas de pitch traditionnel ici. Les dirigeants crypto présentent une vision où la blockchain redéfinit la liquidité, la transparence et l'efficacité des marchés de capitaux. Ils visent une partie du gâteau estimé à 330 milliards de dollars, arguant que les actifs numériques représentent la classe d'actifs manquante dans les portefeuilles d'État ultra-diversifiés.

Au-delà du pétrole

Les Émirats, en pleine diversification économique, écoutent. Leurs fonds souverains cherchent à dépasser les investissements infrastructurels classiques pour saisir la croissance exponentielle de la tech financière. Une allocation, même modeste, depuis Abou Dhabi pourrait déclencher un raz-de-marée de légitimité institutionnelle pour tout le secteur.

Un pari à 330 milliards

Le mouvement est calculé. Une entrée des fonds souverains ne serait pas qu'un simple investissement ; ce serait un signal fort adressé aux régulateurs mondiaux et un catalyseur pour l'adoption par les autres gestionnaires de fortune publique. La course pour capter ne serait-ce qu'un pourcentage de cette manne est désormais lancée.

Reste à voir si les gardiens de la richesse pétrolière seront séduits par la promesse d'une richesse algorithmique – ou s'ils préféreront, avec une prudence toute financière, attendre que la poussière du marché spéculatif retombe.

Les Émirats arabes unis manifestent un appétit croissant pour les cryptomonnaies.

Les Émirats arabes unis continuent toutefois de manifester untronintérêt pour les cryptomonnaies.

Binance , la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, a annoncé la semaine dernière avoir reçu l'autorisation complète du régulateur financier d'Abu Dhabi pour gérer son système de trading mondial depuis la capitale, comme l'a rapporté Cryptopolitan . Une société d'investissement des Émirats arabes unis, soutenue par le gouvernement, avait acquis une participation de 2 milliards de dollars dans Binance plus tôt dans l'année.

Une filiale de Mubadala, le fonds souverain, a révélé en novembre avoir triplé son Bitcoin , le portant à environ 518 millions de dollars. Par ailleurs, Mubadala a également annoncé, au cours du même mois, un autre bitcoin via un fonds négocié en bourse (ETF), d'une valeur de 567 millions de dollars. Un représentant de Mubadala n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le gouvernement d'Abu Dhabitracles jeunes entreprises de cryptomonnaies pour qu'elles s'installent dans le quartier financier de la ville, leur propose un financement initial, des espaces de bureaux gratuits et d'autres avantages.

Les conférences sont divisées en deux camps

Les participants à la conférence se sont divisés en deux groupes au cours de la semaine. Les fervents défenseurs bitcoin ont assisté à la conférence avec Saylor. Ses admirateurs le suivaient partout, espérant prendre des photos, tandis que son équipe de sécurité réclamait qu'on leur laisse de l'espace. Les organisateurs de la conférence ont offert à Saylor un manteau orange vif orné du logo bitcoin sur la poche avant.

Changpeng Zhao est monté sur scène en portant des baskets orange imprimées avec l'inscription « Trump. Crypto President».

Quelques jours auparavant, Zhao et les dirigeants Binance avaient reçu des invités lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, à bord d'un yacht à trois ponts amarré parmi de nombreux autres bateaux imposants. Des centaines de personnes ont fait la fête jusque tard dans la nuit sur les ponts décorés de boules disco, de machines à fumée et de jeux de lumière laser.

Lundi, un dîner était organisé à l'hôtel St. Regis. Paul Manafort, ancien directeur de campagne de trump et lui aussi gracié, y assistait. Il a déclaré aux participants avoir contribué à convaincre Trump de la valeur des cryptomonnaies.

Le deuxième groupe s'est réuni lors de la conférence Abu Dhabi Finance Week, en centre-ville. Les dirigeants des sociétés américaines de cryptomonnaies Coinbase et Circle ont côtoyé des personnalités de Wall Street. ray Dalio et Steve Schwarzman, directeur de Blackstone, étaient présents, ainsi que des représentants des banques établies UBS et HSBC.

Des années de relations nécessaires

Basil Al Askari a cofondé MidChains, une plateforme de courtage de cryptomonnaies basée à Abou Dhabi et soutenue par Mubadala. Il a constaté que de nombreux nouveaux arrivants aux Émirats arabes unis espéraient conclure rapidement des accords. Plusieurs personnes ont supposé, à tort, qu'il représentait d'importants investisseurs émiratis simplement parce qu'il est émirati et porte des vêtements traditionnels.

Hormis de rares exceptions, a-t-il indiqué, il faut généralement plusieurs années pour établir des relations et s'engager dans le développement des opérations locales avant que les fonds souverains ou les grands family offices n'investissent.

RockawayX a qualifié les Émirats arabes unis de « nouveau Wall Street de la finance numérique » lors d'une présentation, comme l'indique un article du Wall Street Journal. Cette société de capital-risque gère environ 1,8 milliard de dollars. Quelques jours auparavant, elle avait annoncé son rachat par une entreprise soutenue par Abou Dhabi.

« Ils ne cherchent pas des gens qui débarquent et repartent avec un sac d' cash», a déclaré Samantha Bohbot, directrice de la croissance chez RockawayX. L'entreprise a ouvert son siège aux Émirats arabes unis et créé un programme local pour les projets de cryptomonnaies. « Il faut s'investir concrètement et persévérer. »

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