Intel en pleine renaissance : un combat stratégique sur tous les fronts

Intel tente un comeback audacieux dans un paysage technologique hyperconcurrentiel. Le géant des semi-conducteurs joue sa survie face à la montée en puissance d'AMD, TSMC et maintenant les fabricants de puces chinois.

Stratégie tous azimuts : entre usines nouvelles générations et guerre des brevets

Le PDG Pat Gelsinger mise sur une relance agressive - usines en Europe, subventions américaines, et une course effrénée vers l'angstrom. Mais Wall Street reste sceptique : « Ils dépensent comme des crypto-bros en 2021 » ironise un analyste.

Le verdict ? Soit Intel retrouve sa domination technologique... soit il rejoindra Nokia dans le cimetière des anciens géants.

AMD se fixe des objectifs de revenus ambitieux

Lors de la journée des analystes financiers d'AMD à New York mardi, Lisa Su a déclaré aux investisseurs qu'elle s'attendait à ce que l'entreprise capte 50 % des revenus des processeurs pour serveurs au cours des trois à cinq prochaines années grâce à ses puces Epyc.

Pour rappel, AMD détient actuellement environ 40 % du marché et souhaite combler entièrement cet écart. Su a également indiqué que l'entreprise vise une croissance de 10 % de son chiffre d'affaires pour sa division clients, spécialisée dans les puces pour PC et jeux vidéo.

Cela permettrait à AMD de dépasser les 40 % de parts de marché auprès des clients, contre 28 % aujourd'hui.

Ces objectifs indiquent un frein important pour Intel, qui, selon Mercury Research, pourrait voir sa part de marché auprès des clients chuter de 72 % à environ 60 %.

Et comme Intel et AMD sont les seules entreprises à fabriquer des puces x86, l'impact touche au cœur même de l'dentd'Intel. Ces puces équipent la majeure partie des PC et serveurs actuels, ce qui fait de cette lutte un enjeu crucial pour l'avenir des deux entreprises.

Tout le monde ne croit pas que ces chiffres soient garantis. Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, a qualifié les objectifs d'AMD d'« assez ambitieux, voire novateurs, mais pas forcément irréalisables si l'on veut bien rêver ». En d'autres termes, l'ambition est grande et le marché décidera du succès d'AMD.

Mais la menace qui pèse sur Intel n'est pas théorique. Elle est bien réelle. Daniel Newman, PDG de The Futurum Group, a déclaré qu'AMD avait réalisé des performances exceptionnelles sur le marché des processeurs pour centres de données. Selon lui, l'entreprise gagne des parts de marché auprès des hyperscalers et se développe à un rythme soutenu au sein du secteur des entreprises. Il a ajouté que le succès d'AMD a été favorisé par les difficultés rencontrées par Intel, qui perdurent depuis plusieurs années et ont permis à AMD de s'implanter sur le marché.

Intel tente de se redresser tout en combattant sur plusieurs fronts.

Intel ne reste pas les bras croisés. L'entreprise a commencé le déploiement de sa technologie de puce 18A, longtemps retardée, utilisée dans les processeurs core Ultra Series 3 pour PC et les puces Xeon 6+ pour serveurs.

Ces produits sont censés témoigner des progrès accomplis après des années de revers qui ont frustré les investisseurs et les clients.

La réalité, cependant, est qu'Intel et AMD sont eux aussi à la poursuite de Nvidia. Nvidia détient entre 80 et 90 % du marché des GPU dédiés à l'IA, reléguant tous les autres acteurs loin derrière. Mais AMD devance déjà Intel dans ce domaine.

Su a déclaré aux participants qu'elle s'attend à ce que les revenus des GPU IA d'AMD augmentent de 60 % au cours des trois à cinq prochaines années, passant des 16 milliards de dollars que l'entreprise prévoit pour 2025.

Intel a dévoilé en octobre sa puce de nouvelle génération pour centres de données dédiée à l'IA. Baptisée Crescent Island, cette puce repose sur la microarchitecture Xe3P d'Intel et embarque jusqu'à 160 Go de mémoire. Elle s'inscrit dans la stratégie d'Intel visant à regagner une place de choix dans le domaine de l'IA après un retard considérable.

Daniel a résumé la situation ainsi : « Intel est en train de se redresser. L’entreprise se recentre et sa rentabilité s’améliore. Mais AMD est en pleine expansion et a le vent en poupe. Le risque qu’Intel perde sa première place sur le marché des processeurs, notamment pour les processeurs de bureau, est bien réel. L’entreprise a la possibilité de rectifier le tir, mais le risque est présent. »

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