Les banques débloquent 38 milliards de dollars pour propulser les centres de données Oracle AI - Le futur de la finance se construit maintenant

Wall Street mise gros sur l'infrastructure IA

Un consortium bancaire international s'apprête finaliser un financement record de 38 milliards de dollars destiné exclusivement au développement des centres de données Oracle AI. Cette manne financière colossale arrive à point nommé pour accélérer le déploiement mondial des infrastructures d'intelligence artificielle.

Les géants financiers parient sur l'IA

Les établissements bancaires, traditionnellement conservateurs, semblent avoir enfin compris que l'avenir de la finance passe par l'adoption massive des technologies disruptives. Le timing est parfait - alors que le marché des cryptos montre des signes de maturation, cette injection massive dans l'infrastructure IA pourrait créer des synergies inédites entre finance traditionnelle et actifs digitaux.

Révolution en marche ou bulle spéculative ?

Certains observateurs grincheux notent que 38 milliards, c'est exactement le montant que les banques perdent chaque année en frais de intermédiaires obsolètes. Coïncidence ? Probablement pas. Une chose est sûre : l'argent intelligent se déplace toujours vers les technologies d'avenir, et visiblement, l'IA en fait partie.

La vision « Stargate » d'Oracle, d'un coût de 500 milliards de dollars, favorise une expansion massive des centres de données

D'autres sociétés, dont Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. et Société Générale SA, ont été désignées comme parties du montage financier après le premier tour de sélection des souscripteurs, ont indiqué les sources.

Les porte-parole de JPMorgan, MUFG SMBC et OpenAI ont refusé de commenter. Contactés, Oracle, Vantage et les autres banques n'ont pas immédiatement répondu.

Parallèlement, les nouveaux dirigeants d'Oracle, tous deux dirigés par deux personnes, ont récemment défendu l' investissement massif dans les centres de données, affirmant qu'il fournirait une puissance de calcul et une suite de services groupés qui rendraient l'intelligence artificielle plus utile aux entreprises.

« Nous sommes dans une situation unique pour proposer ce que nous appelons l'IA appliquée », a déclaré Mike Sicilia, anciendent d'Oracle Industries, nommé PDG de l'entreprise le mois dernier. Cela inclut l'infrastructure, l'analytique et les applications, a-t-il précisé lors d'une interview.

Clay Magouyrk, anciendent de l'infrastructure cloud d'Oracle, a également été nommé directeur général. Ces nominations interviennent alors que les craintes d'une bulle de l'IA se propagent rapidement.

L'action Oracle a bondi de plus de 40 % le mois dernier après que l'entreprise de cloud a annoncé avoir généré 317 milliards de dollars futurs liés à ses contrats trac cours de son dernier trimestre clos le 31 août. Une grande partie de ces nouveaux revenus provient d'un accord de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec OpenAI.

Le mois dernier, investisseurs et analystes technologiques se sont interrogés sur la dépendance de ce nouveau développement à OpenAI, qui ne sera rentable qu'en 2029, selon Sam Altman, directeur général de ChatGPT. L'agence de notation Moody's a souligné le mois dernier les risques pesant sur le bilan d'Oracle en raison de la dépendance de ses futurs centres de données d'IA à OpenAI.

Début octobre, les actions d'Oracle ont chuté jusqu'à 7,1 % - bien qu'elles se soient rapidement redressées - après un rapport suggérant que ses marges sur la location de puces Nvidia spécialisées étaient extrêmement faibles.

La demande des investisseurs pour la dette liée à l'IA augmente alors que les accords Vantage et Meta établissent de nouvelles références

Les investisseurs de tous horizons ont souhaité s'exposer en amont à l'IA, les banques et les sociétés de crédit privées se disputant le financement de cette expansion par de vastes emprunts. Meta Platforms Inc. a récemment choisi Pacific Investment Management Co. et Blue Owl Capital Inc. pour organiser un accord de financement par emprunt et par actions de 29 milliards de dollars destiné à l'expansion de son centre de données en Louisiane rurale. 

La dette de Vantage survient environ une semaine après que d'autres obligations émises pour faciliter l'accord Meta ont commencé à être négociées sur les marchés secondaires, bondissant jusqu'à 10 cents par dollar et rapportant à Pimco des bénéfices papier d'environ 2 milliards de dollars.

Les deux prêts Vantage devraient arriver à échéance dans quatre ans, avec deux options de prolongation d'un an, et leur prix est supérieur d'environ 2,5 points de pourcentage à celui de référence, ont précisé les sources. À l'instar des financements du projet et de l'immobilier commercial, les prêts seront structurés comme des prêts à intérêts uniquement pendant la construction, mais amortis dès le début de l'exploitation, selon les sources.

Les gestionnaires ont finalisé le deuxième tour de souscription en début de semaine, au cours duquel la dette a été attribuée à d'autres banques et investisseurs institutionnels, ont-ils déclaré.

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