La nouvelle ’Star’ de l’écosystème Sky lance une stratégie de crédit tokenisée à 1 milliard de dollars
Grove, un nouveau protocole de finance décentralisée (DeFi) axé sur une infrastructure de crédit institutionnelle, est sorti de l'ombre ce mercredi avec un engagement de 1 milliard de dollars pour une stratégie d'actifs tokenisés.
Le protocole vise à relier la DeFi aux actifs financiers traditionnels en acheminant des capitaux on-chain vers des investissements de crédit réglementés, en se concentrant sur les obligations de prêts collateralisés (CLO). Grâce à son infrastructure, Grove donne aux protocoles crypto-natifs et aux gestionnaires d'actifs un accès à des investissements en actifs réels (RWA), leur permettant de mettre leurs réserves inactives au travail et d'obtenir un rendement indépendant des marchés crypto.
Le lancement marque également les débuts de Grove en tant que dernière "Star" au sein de l'écosystème Sky, l'un des prêteurs DeFi les plus importants et les plus anciens, anciennement connu sous le nom de MakerDAO. Sky est en train de subir une refonte appelée Endgame qui divise le protocole en unités autonomes appelées "stars", chacune responsable de sa propre gouvernance et de l'innovation à la périphérie de l'écosystème. La première entité de ce type était Spark, un protocole de gain et d'emprunt de rendement. Sky émet également les stablecoins DAI (3,7 milliards de dollars) et usds (3,4 milliards de dollars), et a de plus en plus transféré des réserves vers des actifs réels tels que les obligations d'État tokenisées.
Grove commence avec une allocation de 1 milliard de dollars de Sky qui sera investie dans la stratégie Janus Henderson Anemoy AAA CLO (JAAA), un fonds tokenisé géré par Janus Henderson et construit sur Centrifuge, une plateforme blockchain spécialisée dans la tokenisation d'actifs réels.
L'équipe principale derrière Grove — Mark Phillips, Kevin Chan et Sam Paderewski — avait précédemment travaillé chez Deloitte, Hildene Capital Management, BlockTower Capital et Citibank avant de passer à la DeFi. Le protocole a été incubé par le spécialiste DeFi Steakhouse Financial, une société qui a joué un rôle clé dans l'introduction d'actifs réels dans le système Sky.
"Bien que les obligations d'État tokenisées aient ouvert la voie, il y a une demande croissante pour des actifs plus diversifiés et de haute qualité sur la blockchain", a déclaré Anil Sood, directeur de la stratégie et de la croissance chez Centrifuge.
"Avec le lancement de Grove, pour la première fois, les protocoles peuvent accéder à des CLO institutionnels liquides tout en conservant la flexibilité de basculer entre les environnements de rendement DeFi et TradFi", a déclaré Sam Padarewski.
Traduit par Byt3L0rd
