Résumé des actualités du soir de la BTCC (28 mai)

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1. Aux États-Unis, l'indice PCE d'avril enregistre sa plus forte hausse en près de trois ans, l'inflation sous-jacente atteint 3,3 %.
L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis a progressé de 3,8 % en avril sur un an, soit sa plus forte hausse depuis mai 2023, en raison notamment de la flambée des prix de l'énergie liée au conflit iranien. L'indice PCE hors alimentation et énergie a quant à lui augmenté de 3,3 % sur un an, sa plus forte progression depuis novembre 2023, et de 0,2 % par rapport au mois précédent. Selon Reuters, la hausse du coût de la vie pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, tandis que le taux d'épargne américain a chuté à 2,6 %, son plus bas niveau en quatre ans.

2. Le PIB américain du premier trimestre a été révisé à la baisse à 1,6 %, la consommation et l'investissement en stocks étant plus faibles que prévu initialement.
Le département du Commerce américain a revu à la baisse ses prévisions de croissance annualisée du PIB pour le premier trimestre, les ramenant de 2,0 % à 1,6 %, principalement en raison d'investissements en stocks et de dépenses de consommation inférieurs aux estimations initiales. La croissance des dépenses de consommation a ainsi été révisée à 1,4 %. Les investissements en équipements professionnels sont restés solides à 17,2 %, tandis que les dépenses liées à l'intelligence artificielle ont continué de soutenir fortement l'activité économique.

3. Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets à la clôture, le projet de prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran stimulant l'appétit pour le risque.
Les actions américaines ont clôturé en hausse jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux records de clôture. Selon Reuters, l'annonce d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran prolongeant le cessez-le-feu de 60 jours a stimulé le moral des marchés. Les secteurs de la technologie et de la santé ont enregistré de fortes performances. Snowflake a bondi d'environ 36 % après l'annonce d'un accord de 6 milliards de dollars avec AWS pour une infrastructure d'intelligence artificielle, Microsoft a progressé de 3,5 % et Marvell de 3 %.

4. Les prix du pétrole baissent légèrement, les pertes hebdomadaires dépassent 8 %
Selon Reuters, les prix du pétrole ont légèrement baissé vendredi en Asie, pénalisés par l'annonce d'une possible prolongation de l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et d'un possible assouplissement des restrictions de navigation dans le détroit d'Ormuz. Le Brent pour livraison en juillet a reculé de 0,37 % à 93,36 dollars le baril, tandis que le WTI a perdu 0,71 % à 88,27 dollars le baril. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 8 % cette semaine, le Brent passant même de son plus haut de la semaine dernière, à 109,47 dollars, à 87,11 dollars.

5. Les États-Unis imposent des sanctions supplémentaires au réseau de vente de pétrole militaire iranien.
Le département du Trésor américain a annoncé une nouvelle série de sanctions visant huit navires soupçonnés de participer aux exportations de pétrole brut et de produits pétrochimiques iraniens, ainsi que plus de quinze entités. Le secrétaire au Trésor, Kevin Bessent, a déclaré que l'objectif des États-Unis est d'empêcher l'Iran d'utiliser les revenus pétroliers pour reconstituer sa puissance militaire. Parmi les cibles des sanctions figurent des sociétés liées à Hong Kong, Dubaï et d'autres pays, impliquées dans le réseau de négoce pétrolier Sepehr Energy Jahan, lui-même lié à l'armée iranienne.

6. Le dollar s'affaiblit, les rendements des bons du Trésor américain baissent, le yen se rapproche à nouveau de la zone sensible aux interventions.
Le projet de prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a réduit la demande de valeurs refuges, entraînant une baisse de 0,3 % de l'indice du dollar à environ 99. L'euro a progressé de 0,20 % à 1,1649 dollar, tandis que le taux de change USD/CHF a reculé de 0,37 %. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 2,8 points de base.

4,453 %. Parallèlement, le taux de change USD/JPY est resté proche de 160 et les marchés ont continué de surveiller le risque d'une éventuelle intervention des autorités japonaises.

7. L'action Dell bondit de plus de 38 % après la clôture, le chiffre d'affaires du premier trimestre dépassant largement les attentes.
Dell a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice en cours, anticipant une croissance soutenue de la demande de serveurs optimisés pour l'IA. Selon Reuters, le chiffre d'affaires du premier trimestre a bondi de 88 % sur un an pour atteindre 43,84 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté s'est établi à 4,86 dollars, des résultats supérieurs aux attentes. Dell prévoit que le chiffre d'affaires des serveurs IA atteindra 60 milliards de dollars au cours de l'exercice 2027, contre 50 milliards précédemment, et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice entre 165 et 169 milliards de dollars. Suite à la publication de ces résultats, l'action Dell a grimpé de 38,29 % lors des échanges hors séance.

8. Activité des baleines enchaînées
Selon Onchain Lens, l'adresse « 0x688 » (baleine sur la blockchain) a vendu 102 001 HYPE à environ 57,3 $, empochant ainsi près de 5,84 millions de dollars américains et réalisant un profit de plus d'un million de dollars en 13 jours. Une autre baleine a ensuite acheté 20 000 ETH auprès de FalconX, portant son total à 143 900 ETH.

9. Actualités du secteur des cryptomonnaies
• Standard Chartered a réitéré ses objectifs de prix pour l'ETH, à savoir 4 000 $ d'ici la fin de l'année et 40 000 $ d'ici 2030.
• CryptoQuant : L’accumulation par les grands détenteurs de Bitcoin s’est enrayée, tandis que la demande reste faible.
• L’organisation de défense des cryptomonnaies Digital Chamber a accentué la pression sur le Congrès américain, appelant à l’adoption de la loi Clarity Act.
Bitwise a déclaré qu'avec le lancement des produits ETF HYPE, la demande des investisseurs pour une exposition hyperliquide est en hausse ; Bitwise utilisera également 10 % des frais de gestion pour acheter des ETF HYPE et les intégrer à son bilan.

10. Actualités du secteur de l'IA
Anthropic a annoncé la finalisation d'une levée de fonds de série H de 65 milliards de dollars, portant sa valorisation post-investissement à 965 milliards de dollars, dépassant ainsi la valorisation récente d'OpenAI, estimée à 852 milliards de dollars. Parmi les participants à ce tour de table figuraient Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital.
• Selon certaines informations, Apollo et Blackstone seraient en train de mettre en place un financement par emprunt d'environ 36 milliards de dollars pour l'expansion de l'infrastructure d'Anthropic, soutenant ainsi son achat de TPU personnalisés de Google et l'augmentation de sa capacité de calcul.
Snowflake a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a signé un accord de 6 milliards de dollars sur cinq ans avec AWS, bénéficiant ainsi du soutien des puces AWS Graviton et de l'infrastructure d'IA. Son action a bondi de plus de 33 % à un moment donné.
• La Fondation OpenAI a annoncé un engagement de 250 millions de dollars pour aider les travailleurs et les économies à faire face à l'impact de la technologie de l'IA.