Musk défie les sceptiques : Le XAI lance une audacieuse vente de dette à 5 milliards de dollars

Elon Musk passe à la vitesse supérieure avec son projet XAI, malgré les réticences du marché.

Une manœuvre risquée ? Le milliardaire mise sur l'IA pour séduire les investisseurs.

Les fonds levés serviront à accélérer le développement de technologies d'intelligence artificielle - parce que visiblement, 200 milliards de capitalisation pour Tesla ne suffisent pas.

Wall Street retient son souffle : après les crypto, Musk joue maintenant avec les obligations. À quand les NFT ?

Musk's Xai propose de nouveaux forfaits pour les investisseurs pour contrer les défis rencontrés

Après le prix sucré sur XAI, le package se compose désormais de 3 milliards de dollars d'obligations avec un rendement de 12,5%, un prêt à terme fixe de 12,5% de 1 milliard de dollars et un prêt à terme de 1 milliard de dollars offert à 7,25 points de pourcentage au-dessus du taux de référence avec une remise de 96 cents pour chaque dollar, une personne qui connaît le problème.

Tous les composants étaient évalués à des taux inférieurs et le prêt à terme B avait une remise plus faible. Dans l'intervalle, certains investisseurs s'attendaient à ce que l'entreprise n'offre des rendements plus élevés sur la dette pour conclure l'accord.

L'offre a commencé plus tôt ce mois-ci et a été entraînée par les différences de Musk avec le président américain dent trump et les craintes des investisseurs des ressources financières de Xai.

Selon des sources fiables, la société a choisi de lever des actions supplémentaires supplémentaires et de modifier certaines conditions sur des documents de dette pour apaiser ces préoccupations.

Les représentants de XAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le XAI de Musk va de l'avant avec une vente de dettes de 5 milliards de dollars malgré les doutes des investisseurs

Le XAI d'Elon Musk devrait finaliser un accord de dette de 5 milliards de dollars dirigé par Morgan Stanley, même si la demande des investisseurs devient froide, ont déclaré deux personnes familières avec l'affaire.

La vente de dettes, y compris un prêt à terme flottante, un prêt à taux fixe et des obligations garanties, sera allouée aux investisseurs mercredi la semaine prochaine, ont déclaré les gens, demandant de ne pas être mentionné parce que l'accord est privé.

Le prêt à taux variable sera disponible à un taux d'intérêt de 700 points de base sur le taux de financement du jour au lendemain garanti, un taux de référence utilisé pour prix des accords d'obligation, tandis que le prêt à taux fixe et les billets garantis porteront un rendement d'environ 12%, ont déclaré les deux personnes.

Le rendement moyen à maturité sur les obligations à haut rendement s'est terminée à 7,6%. La société d'IA de Musk doit payer un peu plus car XAI et sa dette ne sont pas évaluées, ce qui donne aux investisseurs peu de visibilité sur les finances de l'entreprise et les risques plus élevés.

En outre, trois investisseurs obligataires qui ont exigé la dette ont déclaré aux journalistes qu'ils refusaient d'investir. Ils ont fourni un défilé de raisons de cette décision. Un investisseur a noté que XAI n'avait pas réalisé de bénéfices et que la dette n'est pas évaluée.

Ils étaient particulièrement prudents quant à l'histoire de Musk et comment il a payé pour son acquisition de 44 milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux X, anciennement Twitter, en 2022. Les banques, qui lui avaient prêté 13 milliards de dollars pour cet accord, devaient conserver la dette sur leurs livres pendant deux ans car ils ne pouvaient pas le vendre.

Contrairement à l'accord de la dette de Musk lors de son acquisition de Twitter, Morgan Stanley n'a pas promis à quel point il vendrait ou commetrait son propre argent dans la transaction, mais a plutôt fonctionné sous la forme d'un accord de «meilleurs efforts», selon une personne familière avec les termes.

En plus de vendre de la dette, XAI discute également des plans visant à lever environ 20 milliards de dollars en capitaux propres, ce qui apprécierait la société plus de 120 milliards de dollars. Selon les rapports de la semaine dernière, certains investisseurs estiment les évaluations pouvant atteindre 200 milliards de dollars.

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