Mara Holdings annonce une offre d’actions de 2 milliards de dollars pour acheter plus Bitcoin
La société minière Bitcoin Mara Holdings présente une nouvelle offre publique de 2 milliards de dollars pour acheter plus Bitcoin.
Cette décision poursuit la stratégie de l’entreprise de faire entrer le BTC sur le marché libre grâce aux augmentations de capitaux tout en adhérant à son programme «HODL».
Mara sécurise un nouveau programme de capitaux propres ATM pour financer les achats Bitcoin
Selon un formulaire 8-K et le dernier prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, Mara a mis en place un programme d’équité au niveau du marché (ATM) avec un groupe de banques d’investissement, notamment Barclays, BMO Capital Markets, BTIG, et Cantor Fitzgerald, entre autres en tant qu’agents .
En vertu du supplément de prospectus, les actions seront vendues de temps à autre à la discrétion de Mara Holdings. Le produit de l’offre sera utilisé principalement pour l’acquisition de Bitcoin sur le marché libre.
"Nous avons actuellement l’intention d’utiliser le produit net de cette offre à des fins générales des entreprises, y compris l’acquisition de Bitcoin et du fonds de roulement", a déclaré Mara dans son prospectus.
La société, spécialisée dans les services financiers et possède une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars, maintient en tant que tron avec un ratio actuel de 4,94, indiquant sa capacité à respecter les obligations à court terme.
La vente des actions sera effectuée par le biais de méthodes jugées «à l’offre de marché» ou par le biais d’autres méthodes en accord. Les agents ont droit à une commission pouvant aller jusqu’à 3% du produit brut de chaque vente.
Simultanément, Mara Holdings a révoqué son accord d’offre au marché daté du 24 octobre 2023, qui a autorisé la vente pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en actions ordinaires. Aucune vente supplémentaire n’aura lieu en vertu de l’accord précédent ou de son supplément de prospectus connexe.
La société a clairement indiqué que ce dépôt ne constitue pas une offre de vente des actions, et aucune vente ne se produira dans les États où une telle offre ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État.
Mara suit le livre de jeu de Saylor alors qu’il élargit Bitcoin Holdings
Les mouvements actuels de Mara suivent le livre de jeu de Michael Saylor sur l’émission d’équité et les obligations convertibles pour accumuler Bitcoin sur le marché libre. Le mineur compte désormais 46 376 BTC dans son Trésor - le deuxième plus parmi les entreprises cotées en bourse, seulement derrière 506 137 BTC de Microstrategy.
En dépit d’être un mineur Bitcoin , Mara s’est de plus en plus appuyée sur l’achat Bitcoin sur le marché libre. La société a adopté cette stratégie l’année dernière au milieu de la reconnaissance que l’exploitation minière de la BTC à un rabais sur le prix au comptant devenait de plus en plus difficile.
L’industrie a subi une pression énorme après le dernier événement de la divagation Bitcoin , qui a récompensé de moitié les récompenses pour l’exploitation minière et la pression des marges bénéficiaires contre la hausse des coûts opérationnels.
Cela signifie que l’acquisition Bitcoin sur le marché libre est devenue une stratégie relativement meilleure pour les mineurs souhaitant augmenter leurs avoirs et maintenir leurs opérations minières.
L’action de Mara intervient à un moment où Bitcoin a fait l’objet d’une volatilité accrue, mais toujourstronintérêt institutionnel. Les cinq dernières années ont vu Mara Holdings fournir un rendement total des actionnaires très important de 2881,63%, reflétant des progrès importants dans la transformation de sa stratégie commerciale.
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