ETF crypto : 50% des nouveaux fonds aux États-Unis misent sur le Bitcoin et l’innovation blockchain

Wall Street se rue sur les ETF crypto – la moitié des lancements récents sont dédiés aux actifs numériques.

Les géants de la finance traditionnelle jouent enfin le jeu de la décentralisation... tout en encaissant des frais de gestion ridicules.

Bitcoin domine les portefeuilles, mais l’altcoin season pourrait surprendre les investisseurs trop prudents.

Le marché valide enfin ce que les early adopters savent depuis 2009 : la crypto n’est plus une niche, mais un pilier de l’allocation d’actifs.

Dernière pointe d’ironie : ces mêmes institutions qui traînaient des pieds il y a 5 ans organisent maintenant des roadshows pour vanter leur « expertise blockchain ».

En bref

• Les ETF crypto dominent les lancements aux États-Unis, avec 10 des 20 meilleurs fonds liés aux actifs numériques.
• Les quatre premiers nouveaux ETF sont tous axés sur la crypto, menés par l’IBIT avec 57,4 milliards de dollars d’entrées.
• Les ETF Ethereum ont enregistré 1 milliard de dollars en une seule journée, dépassant ainsi les entrées des ETF spot Bitcoin.

Les ETF Bitcoin et Ethereum en tête des lancements aux États-Unis

Depuis janvier 2024, plus de 1 300 nouveaux ETF ont été introduits sur le marché américain. D’après l’analyste Nate Geraci, dix des vingt meilleures performances sont liées aux cryptomonnaies. Plus révélateur encore, les quatre premières places sont occupées par des produits entièrement axés sur la crypto.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) arrive largement en tête avec 57,4 milliards de dollars d’entrées, loin devant ses concurrents. En deuxième position, le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) a collecté 12,1 milliards de dollars. L’iShares Ethereum Trust (ETHA) prend la troisième place avec 9,59 milliards, tandis que le YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) se classe quatrième avec 7,2 milliards, porté par les importantes détentions de Bitcoin de MicroStrategy.

Autres entrants du top 20 :

• ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) : 2,38 milliards de dollars d’entrées (11e place).
• Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) : 2,32 milliards de dollars (12e place).
• Fidelity’s Ethereum Fund ETF (FETH) : 2,23 milliards de dollars (13e place).
• Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) : 1,66 milliard de dollars (17e place).
• 2x Ether ETF (ETHU) : plus de 1,6 milliard de dollars (18e place).
• Defiance’s Daily Target 2x Long MSTR ETF (MSTX) : plus de 1,5 milliard de dollars (19e place).

Les meilleurs performeurs incluent cinq ETF Bitcoin spot, deux ETF ethereum spot, deux produits à stratégie et un ETF Ethereum à effet de levier.

Ethereum enregistre des flux record

Les ETF adossés à Ethereum connaissent un regain d’intérêt marqué. En juillet, ils ont enregistré leur meilleure performance historique avec 5,37 milliards de dollars d’entrées sur les fonds spot ETH. Sur la même période, ils ont enchaîné 19 jours consécutifs de flux entrants, preuve d’une demande soutenue. La série a pris fin début août avec une courte phase de retraits, avant que l’intérêt ne reparte à la hausse.

Lundi, un nouveau record a été atteint : 1 milliard de dollars a afflué en une seule journée vers les ETF spot ETH, le plus important flux quotidien jamais enregistré pour ces produits. Entre début juillet et cette date, les ETF spot Ethereum ont engrangé près de 1,5 milliard de dollars de plus que leurs équivalents Bitcoin, selon Geraci.

Cette montée en puissance est soutenue par des entreprises qui ajoutent désormais Ethereum à leurs bilans. Si bitcoin s’est rapidement imposé grâce à sa narrative d’« or numérique », Ethereum a nécessité plus de temps pour convaincre les investisseurs. Il est désormais perçu comme une pierre angulaire des systèmes financiers de demain, renforçant son attractivité.

Des ETF réglementés pour une adoption accrue

L’élan observé autour des fonds négociés en bourse axés sur la crypto illustre une évolution plus large dans la manière dont les investisseurs abordent cette classe d’actifs.

Plutôt que d’acheter directement des monnaies numériques ou de recourir à des structures complexes, un nombre croissant d’entre eux privilégie désormais des produits réglementés et cotés en bourse. Inscrits sur des marchés américains établis, ces fonds offrent des points d’accès plus simples et s’intègrent parfaitement aux cadres utilisés par les sociétés d’investissement traditionnelles.

Bitcoin demeure la cryptomonnaie la plus importante et la plus connue, mais les performances récentes d’ETH laissent entrevoir un possible resserrement de l’écart. Des flux significatifs, un discours d’investissement mieux défini et une adoption accrue dans diverses applications financières apportent un nouvel élan à Ethereum sur le marché des ETF.

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