Acciones de Nvidia y AMD Caen por Preocupaciones sobre Chips de Google, pero Analista de BofA Ve Oportunidad de Compra
Las acciones de Nvidia (NVDA) y AMD (AMD) caen un 6% y 8%, respectivamente, hoy debido a informes sobre posible competencia de los chips personalizados de Google (GOOGL). Sin embargo, el analista de Bank of America Vivek Arya mantiene una perspectiva sólida a largo plazo para ambos fabricantes de GPU, reiterando una calificación de Compra.
Presión del Mercado por los TPU de Google
El principal impulsor de la caída de hoy es un informe de The Information que indica que Meta (META) está considerando comprar "miles de millones de dólares" en Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU) de Google para sus centros de datos, comenzando en 2027.
Aunque no se ha confirmado ningún acuerdo, la noticia alimenta las preocupaciones sobre la creciente competencia para Nvidia y AMD, que suministran GPU para las operaciones de IA de Meta. También señala un posible cambio en el mercado que podría presionar tanto las ventas como el poder de fijación de precios.
Analista Prevé Mercado de IA en Auge
Arya reconoció el riesgo pero lo ve como parte de una carrera más amplia de aceleradores de IA que beneficia a todo el sector. Espera que el mercado de centros de datos de IA crezca cinco veces para 2030, alcanzando aproximadamente 1,2 billones de dólares, frente a los 242.000 millones actuales.
Respecto a Nvidia, Arya espera que el fabricante de chips mantenga su liderazgo, con una participación de mercado alrededor del 75%, ligeramente por debajo de la estimación actual del 85%.
Además, señaló que las acciones de Nvidia cotizan a aproximadamente 25 veces las ganancias futuras. Cree que las acciones todavía están infravaloradas, dadas las expectativas de más del 40% de crecimiento en ventas y ganancias por acción.
Mientras tanto, Arya dijo que las acciones de AMD cotizan a 33 veces el PE de 2026, lo que refleja sus diversos impulsores de crecimiento en CPU, GPU, integrados y gaming.
El analista también señaló a Broadcom (AVGO) como otro actor clave. Arya espera un crecimiento de ventas de IA superior al 100% en 2026 gracias a proyectos adicionales de TPU y Anthropic. Sin embargo, advirtió que que Google licencie más TPU podría limitar el mercado total direccionable de Broadcom.
¿Qué Acción de IA es Mejor para Comprar?
Utilizamos la herramienta de Comparación de Acciones de TipRanks para ver cómo califican los analistas de Wall Street a Nvidia, AMD, Alphabet, Meta y Broadcom, y qué acción de IA creen que tiene el mayor potencial alcista.
