KeyBanc otorga calificación ’overweight’ a Amazon con objetivo de $300, lo que implica una revalorización del 36%
La firma reanudó la cobertura del gigante del comercio electrónico y la nube con una calificación overweight, considerando la valoración actual "un punto de entrada atractivo" basado en su ratio precio-beneficio estimado para 2027 de 22.9x.
¿La razón principal? La inteligencia artificial está transformando todo, y KeyBanc considera que la división cloud de Amazon, AWS, sigue en el juego a pesar de lo que dicen los escépticos. "AWS ha seguido creciendo en dólares de ingresos absolutos CERCA o mejor que los competidores", escribió el banco.
KeyBanc señaló expansiones de centros de datos a escala de gigavatios como Project Rainier y clientes pesados de IA como Anthropic como señales de una recuperación hacia 2026. "NOS SORPRENDERÍA si AWS se quedara atrás en la revolución de la IA", añadieron.
Analistas optimistas sobre el negocio de comestibles de Amazon
KeyBanc también ve el negocio publicitario de Amazon como una fuente clave de revalorización, destacando tanto los anuncios en plataforma (como listados de productos patrocinados y ubicaciones en Prime Video) como las oportunidades fuera de plataforma. "Creemos que el negocio fuera de plataforma de Amazon está mejor posicionado que el negocio de Red de Google", decía la nota, citando los datos exclusivos de usuarios de la compañía como una ventaja a largo plazo.
KeyBanc también señaló el segmento de comestibles de Amazon como una seria amenaza para los minoristas de alimentos más pequeños, específicamente con sus planes de implementar entrega perecedera el mismo día en más de 2,300 ciudades estadounidenses, frente a solo 1,000 actualmente.
La expansión está programada para concluir a finales de 2025. El banco ve esto como una forma inteligente de arrebatar participación de mercado a los minoristas de comestibles menos expertos en tecnología, utilizando su músculo existente de entrega y logística para dominar también los bienes perecederos.
Interrupción de AWS afecta miles de aplicaciones y sitios
Pocos días antes de la nota, Cryptopolitan informó que Amazon Web Services había sufrido una importante interrupción que afectó a más de 2,000 empresas, incluidas aplicaciones como Robinhood, Coinbase, Venmo, Fidelity, Signal, Snapchat, Duolingo, Roblox e incluso los timbres inteligentes Ring.
Según AWS, el problema comenzó con un "defecto latente" en su sistema automatizado de gestión de DNS, que maneja registros de nombres de dominio para DynamoDB, el servicio de base de datos NoSQL nativa de la nube de la compañía.
Tanto el planificador como el ejecutor de DNS de DynamoDB han sido desactivados globalmente, mientras los equipos de ingeniería trabajan en soluciones a largo plazo y nuevas salvaguardas.
El error desencadenó una reacción en cadena en la región del centro de datos US-East-1 de AWS en Virginia, donde un registro DNS vacío no se actualizó. El sistema de automatización no lo detectó, no lo corrigió y se necesitó intervención manual para parchear el problema.
En su punto máximo, el incidente generó más de 8.1 millones de informes de interrupción, según Downdetector. Aplicaciones bancarias, plataformas de gaming y servicios de streaming se vieron afectados, planteando nuevamente preguntas sobre la confiabilidad de AWS, especialmente mientras busca escalar la infraestructura de IA.
Traducido por W4ll3t
