OpenAI planea gastar $300 mil millones en computación en la nube a partir de 2027: Impacto en Oracle, Microsoft y más
- ¿Por qué Oracle tuvo su mayor salto en décadas?
- ¿Cómo están capitalizando otras empresas el auge de OpenAI?
- ¿Puede OpenAI sostener este ritmo de gasto?
- Preguntas frecuentes
En un movimiento que está sacudiendo la industria tecnológica, OpenAI ha anunciado planes para invertir $300 mil millones en capacidad de computación en la nube durante un período de cinco años a partir de 2027. Esta gigantesca inversión ya está generando ondas expansivas en el mercado, beneficiando a empresas como Oracle, Microsoft, Broadcom y Nvidia, mientras los analistas debaten sobre la sostenibilidad financiera de la compañía de inteligencia artificial.
¿Por qué Oracle tuvo su mayor salto en décadas?
El miércoles pasado, las acciones de Oracle experimentaron un aumento del 36%, su mayor ganancia diaria desde 1992. ¿La razón? Un contrato multimillonario con OpenAI para construir 4.5 gigavatios de capacidad de centros de datos en Estados Unidos utilizando la nube de Oracle. Según el analista Gil Luria de D.A. Davidson, más del 90% del backlog de $455 mil millones de Oracle proviene de un solo cliente: OpenAI.
Sin embargo, el entusiasmo fue efímero. Las acciones de Oracle cayeron un 6% al día siguiente y un 5% más el viernes, reflejando las dudas del mercado sobre la capacidad de Oracle para competir con los grandes de la nube como Amazon, Google y Microsoft. Byron Deeter de Bessemer Venture Partners calificó a Oracle como un "hiperescalador de nivel B" en el espacio de IA.
¿Cómo están capitalizando otras empresas el auge de OpenAI?
La fiebre por OpenAI no se limita a Oracle:
- Broadcom vio un aumento del 10% en sus acciones tras firmar un contrato de $10 mil millones en chips, que los analistas atribuyen a OpenAI
- Microsoft, que ha invertido $13 mil millones en OpenAI, sigue ejecutando la mayoría de las cargas de trabajo de la compañía en Azure
- Nvidia, ahora la empresa más valiosa del mundo, debe su éxito en gran parte a que sus chips alimentan los modelos de lenguaje de OpenAI
En total, estas cuatro empresas han agregado más de $4.5 billones a su valor de mercado desde el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022.
¿Puede OpenAI sostener este ritmo de gasto?
Sam Altman, CEO de OpenAI, está firmando cheques enormes sin aparente preocupación por la rentabilidad. Además del contrato con Oracle, la compañía ha cerrado acuerdos importantes con Google y CoreWeave, y planea invertir $19 mil millones en Stargate, un proyecto de infraestructura respaldado por la administración Trump.
Aunque OpenAI alcanzó $10 mil millones en ingresos recurrentes anuales en junio, todavía no genera ganancias. Gil Luria señala: "Mientras amamos ChatGPT, OpenAI sigue siendo una organización sin fines de lucro limitada en su capacidad para recaudar capital".
La compañía está en proceso de reestructuración para convertirse en una corporación de beneficio público, con el objetivo de asegurar los $40 mil millones de una ronda de financiación liderada por SoftBank.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto planea gastar OpenAI en computación en la nube?
OpenAI tiene planes de invertir $300 mil millones en capacidad de computación en la nube durante un período de cinco años a partir de 2027.
¿Qué empresas se están beneficiando del gasto de OpenAI?
Oracle, Microsoft, Broadcom y Nvidia son las principales beneficiarias, habiendo agregado colectivamente más de $4.5 billones a su valor de mercado desde el lanzamiento de ChatGPT.
¿Es sostenible financieramente el modelo de OpenAI?
Aunque los ingresos están creciendo rápidamente (alcanzando $10 mil millones anuales), OpenAI aún no genera ganancias, lo que genera dudas entre algunos analistas sobre la sostenibilidad de su alto ritmo de gasto.
