Noticias de Fusiones y Adquisiciones: Acciones de Santos Suben Tras Oferta de Adquisición de $18.700 Millones de Consorcio Liderado por ADNOC
Santos Limited (AU:STO) (STOSF), el segundo mayor productor de petróleo y gas natural de Australia, ha recibido una oferta de adquisición de $18.700 millones de un consorcio liderado por XRG, una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), e incluye a Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) y Carlyle. Las acciones de Santos en Australia subieron aproximadamente un 11% tras la noticia.
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La noticia de la posible adquisición llega mientras los precios del petróleo se disparan debido al conflicto entre Israel e Irán, generando preocupaciones sobre interrupciones en las exportaciones de petróleo desde Medio Oriente. La propuesta sigue a las fallidas negociaciones del año pasado entre Santos y su rival australiano Woodside Energy (AU:WDS) para crear un posible gigante de petróleo y gas valorado en A$80.000 millones.
ADNOC Fortalecerá su Negocio de Gas con la Adquisición de Santos
ADNOC, a través de su brazo de inversión XRG, ha propuesto adquirir las acciones de Santos a $5,76 (AU$8,89) por acción. Este precio representa una prima del 28% sobre el precio de cierre de la compañía energética australiana el viernes. Considerando la deuda neta, el acuerdo asigna a Santos un valor empresarial de AU$36.400 millones, lo que lo convertiría en la mayor adquisición corporativa en efectivo y la tercera mayor compra en Australia. Curiosamente, en junio, XRG mencionó que busca construir un negocio de gas y gas natural licuado (GNL) con una capacidad anual de entre 20 y 25 millones de toneladas métricas para 2035.
Bajo el acuerdo propuesto, el consorcio XRG obtendría el control de dos operaciones australianas de GNL, Gladstone LNG y Darwin LNG, así como participaciones en PNG LNG y el proyecto Papua LNG aún no desarrollado. Los intereses de Santos en Papúa Nueva Guinea son considerados sus activos más vitales. Santos también está desarrollando un proyecto petrolero en Alaska, Pikka, que comenzará a producir a mediados de 2026.
Esta oferta sigue a dos propuestas previas del consorcio en marzo, de $5,04 y $5,42 por acción, que no se hicieron públicas. Esta vez, la junta directiva de Santos, sujeto a llegar a un acuerdo, recomendará unánimemente a los accionistas votar a favor de la adquisición.
Según Reuters, los analistas consideran que las acciones de Santos en Australia cotizan por debajo del precio de oferta debido al riesgo de que el acuerdo no obtenga la aprobación regulatoria en Australia y Papúa Nueva Guinea.
¿Es STOSF una Buena Inversión?
Wall Street tiene una calificación de Consenso de Fuerte Compra para las acciones de Santos Limited, basada en nueve recomendaciones de Compra y dos de Mantener. El precio objetivo promedio de STOSF es de $4,81, lo que implica un potencial de alza del 9%.
Traducido por NovaTrader
