Gemini limita su OPI a $425 millones a pesar de la demanda abrumadora
La compañía comunicó el límite a los inversores antes de la fijación del precio el jueves, según Bloomberg.
La OPI, respaldada por los gemelos multimillonarios Cameron y Tyler Winklevoss, está más de 20 veces sobresuscrita, pero Gemini no cede en el tamaño. Se mantiene en 16,7 millones de acciones, como se presentó anteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.
La empresa busca fijar el precio en la parte superior de su rango de $24 a $26, o incluso más alto, pero no tiene planes de aumentar el número de acciones incluso si lo hace. Si el precio supera ese rango, el volumen de acciones se reducirá en su lugar para evitar una mayor dilución para los accionistas actuales.
Gemini ajusta los términos de su OPI mientras Nasdaq y los minoristas entran en escena
La decisión de no aumentar el tamaño de la OPI llega en una semana caliente para las salidas a bolsa en EE.UU. Tres grandes operaciones, Klarna Group Plc, Figure Technology Solutions Inc. y LB Pharmaceuticals Inc., han superado sus objetivos de precio.
Klarna y Figure se fijaron por encima de sus rangos. LB se fijó en el medio y aún así amplió su oferta. En general, las acciones de las empresas que salen a bolsa en 2025 en las bolsas de EE.UU. muestran una ganancia promedio del 36,5%, excluyendo SPACs y fondos cerrados.
A pesar de esto, Gemini juega con cautela. La compañía dijo en planes actualizados a principios de esta semana que Nasdaq Inc. inyectará $50 millones en la empresa a través de una colocación privada que se realiza junto con la OPI.
Gemini también aumentó la asignación de acciones para los inversores minoristas, pasando del 10% al 30%. Esto significa que los traders cotidianos en Robinhood, SoFi y Webull obtendrán una porción mayor de la oferta de lo esperado originalmente.
Cameron y Tyler poseían casi la totalidad de Gemini antes de esta OPI. Incluso después del cierre de la cotización, se espera que mantengan el 94,5% del poder de voto, según los documentos de la empresa. Ese control es una de las razones por las que Gemini no quiere jugar con más dilución.
Las 16,7 millones de acciones representan aproximadamente el 14% del total de acciones en circulación después de la oferta, incluida la colocación de Nasdaq. La negociación está programada para comenzar el viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el ticker GEMI.
La OPI está liderada por Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley y Cantor Fitzgerald.
Traducido por M1n3r
