Nvidia reportará ’un segundo trimestre sólido’, afirma analista de 5 estrellas y eleva precio objetivo a $215

Nvidia (NVDA) anunciará sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026 el 27 de agosto, y Wall Street espera un EPS de $1.00 con ingresos de $45.700 millones. Antes del informe, John Vinh, analista principal de KeyBanc, mantuvo su calificación de Compra y elevó el precio objetivo a $215 desde $190. Prevé resultados sólidos para el trimestre de julio, respaldados por una demanda robusta de productos de IA y mayores envíos de racks de servidores gracias a mejores rendimientos de fabricación.

Vinh ocupa el puesto #168 entre 9.987 analistas rastreados en TipRanks. Tiene una tasa de éxito del 60% y un rendimiento promedio por calificación del 18,90%.

Por qué Vinh es optimista sobre las acciones de NVDA

El analista de 5 estrellas destacó el fuerte crecimiento de la GPU Blackwell de NVIDIA (B200), que experimentó un aumento del 40% en el suministro en el segundo trimestre y se espera que crezca otro 20% en el tercer trimestre. La compañía también comenzó el despliegue de Blackwell Ultra (B300), que podría representar la mitad de todos los envíos de Blackwell en octubre. Al mismo tiempo, los rendimientos de los racks GB200—el porcentaje de racks que pasan los controles de calidad—están mejorando en las fábricas de servidores, acercándose ahora al 85%. Como resultado, Vinh elevó su pronóstico de envíos para el año completo a 30.000 racks, desde 25.000.

En el aspecto financiero, Vinh elevó su estimación de ingresos del segundo trimestre a $47.100 millones desde $45.100 millones, por encima del pronóstico de consenso de $45.700 millones. Sin embargo, recortó el pronóstico del tercer trimestre a $50.400 millones desde $53.500 millones para excluir las contribuciones de China, ligeramente por debajo del consenso.

En cuanto a la guía, el analista cree que la perspectiva del tercer trimestre fiscal de NVIDIA probablemente excluirá los ingresos directos de China porque las licencias de exportación aún están pendientes. También espera que la gerencia sea cautelosa debido a un posible impuesto del 15% sobre las exportaciones de IA y la presión del gobierno chino para que los proveedores locales de IA utilicen chips nacionales. Agregó que, si se incluyeran los ingresos de China, la guía podría ser $2.000–3.000 millones mayor, impulsada por los envíos de las GPU H20 y la RTX6000D (B40) compatible con China.

¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Nvidia?

Según TipRanks, las acciones de nvda tienen una calificación de consenso de Compra Fuerte basada en 35 Compras, dos Mantener y una Venta asignadas en los últimos tres meses. A $194,82, el precio objetivo de las acciones de Nvidia implica un potencial alcista del 10,92%.

Traducido por M1n3r