Por qué un analista destacado es optimista sobre las acciones de Amazon (AMZN) a pesar de las presiones de costos en AWS
Amazon (AMZN) subió un 2% el martes para cerrar en $212.77, y un destacado analista de Wall Street ve más potencial alcista. En una actualización reciente, el analista Michael Morton de MoffettNathanson elevó su precio objetivo para la acción de $250 a $253, manteniendo una calificación de Compra, lo que sugiere un potencial de apreciación del 19% desde los niveles actuales. Morton cree que Amazon está bien posicionado para superar las estimaciones de ganancias en 2025 y 2026, incluso a medida que aumentan algunas presiones de costos en su negocio de la nube.
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Vale la pena destacar que Morton tiene una tasa de éxito del 70%, con un rendimiento promedio por recomendación del 22.5% en un período de un año.
La perspectiva del analista destacado sobre Amazon
El analista mencionó que, aunque Amazon es conocido por su negocio de comercio electrónico, sus verdaderas ganancias provienen de Amazon Web Services (AWS) y publicidad. Después de que Amazon proporcionó más detalles sobre su negocio en la nube, Morton actualizó su pronóstico para AWS y considera que la mayoría de los analistas podrían estar subestimando los crecientes costos de las grandes inversiones de Amazon en la nube.
Él estima que Amazon gastará aproximadamente "$200 mil millones desde el año fiscal 2024 hasta el 2026" para expandir AWS, principalmente en servidores y equipos de red. Como resultado, los costos de depreciación en AWS aumentarán del "13% en el cuarto trimestre de 2024 al 23% en el cuarto trimestre de 2026". Esto podría reducir los márgenes de beneficio de AWS en aproximadamente 10 puntos porcentuales.
A pesar de cierta presión en los márgenes, Morton sigue siendo optimista sobre las perspectivas de Amazon. Es más optimista que la mayoría de los analistas respecto a los próximos 18 meses, especialmente en lo que respecta a los márgenes de AWS en 2025. Espera que Amazon supere las estimaciones de ganancias tanto en 2025 como en 2026, respaldado por una fuerte demanda, mejor eficiencia en costos y un crecimiento constante en su negocio publicitario de alto margen.
Su nuevo precio objetivo de $253 refleja la visión de que el fuerte desempeño de Amazon a corto plazo aún no está completamente valorado por el mercado.
¿Cuál es el precio objetivo para las acciones de Amazon?
En general, Wall Street es optimista sobre las acciones de Amazon, con una calificación de Fuerte Compra basada en 47 recomendaciones de Compra y una de Mantener. El pronóstico promedio de precio para AMZN es de $243, lo que indica un potencial alcista del 14.21%.
Traducido por Ledg3rX
