Bitcoin Standard saldrá a bolsa en Nasdaq con un tesoro de 30,021 bitcoins tras fusión con Cantor
Bitcoin Standard Treasury Company ha acordado fusionarse con Cantor Equity Partners I (CEPO) en una transacción SPAC que llevará a este vehículo de tesorería enfocado en Bitcoin al mercado público en Nasdaq bajo el ticker BSTR una vez se complete el acuerdo.
Las partes firmaron el Acuerdo de Combinación de Negocios el 16 de julio y publicaron los detalles. BSTR planea lanzarse con 30,021 bitcoins (BTC) y hasta $1,500 millones en financiamiento PIPE en moneda fiduciaria, con el fideicomiso de CEPO contribuyendo aproximadamente $200 millones, sujeto a reembolsos.
La estructura de financiamiento incluye $400 millones en capital común comprometido a $10 por acción, hasta $750 millones en notas convertibles senior con conversión a $13, y hasta $350 millones en acciones preferentes convertibles también con equivalencia a $13 en acciones comunes.
La compañía también aseguró 5,021 BTC en financiamiento PIPE en especie, proporcionado por participantes veteranos del ecosistema bitcoin con referencia a $10 por acción. Los accionistas fundadores asesorados por Blockstream Capital Partners contribuirán 25,000 BTC bajo la misma referencia de $10.
BSTR afirmó que estos recursos combinados lo posicionarían con el cuarto mayor tesoro corporativo público de Bitcoin reportado al 17 de julio.
Ejecutivos veteranos se unen al equipo
Adam Back asumirá como CEO y Sean Bill como director de inversiones. Back es conocido por inventar Hashcash, el sistema proof-of-work citado en el whitepaper de Bitcoin, y cofundar Blockstream. Bill impulsó una de las primeras asignaciones de Bitcoin por un fondo de pensiones público en EE.UU. y se ha enfocado en integrar activos digitales a portafolios institucionales.
BSTR enmarca su mandato en acumular Bitcoin, generar rendimientos en BTC, y asesorar a corporaciones y entes soberanos en estrategias de tesorería denominadas en Bitcoin, medidas en BTC por acción.
Brandon Lutnick, presidente de Cantor Equity Partners I, calificó la transacción como "un paso más hacia la integración de la economía Bitcoin con las finanzas tradicionales".
La fusión fue aprobada por las juntas directivas de ambas compañías. Su cierre requerirá aprobación de accionistas de CEPO y cumplimiento de condiciones habituales. CEPO presentará documentación adicional en informes 8-K y un registro S-4 con materiales prospectivos.
Traducido por H0dl
