El gran giro: Empresas industriales de EE.UU. apuestan fuerte por el mercado de centros de datos

La fiebre por los datos está redefiniendo el paisaje industrial estadounidense. Gigantes manufactureros están cambiando grúas por servidores en una jugada que mezcla visión con desesperación por rentabilidad.

¿La razón? El oro del siglo XXI ya no se extrae, se almacena en bytes.

Mientras Wall Street sigue obsesionada con los P/E ratios, los verdaderos visionarios están convirtiendo naves industriales en granjas de servidores. La transición no es perfecta - algunos lo llaman 'pivot para impresionar a accionistas' - pero los números hablan por sí solos.

Para 2025, el mercado de centros de datos sigue batiendo récords mientras la economía tradicional patina. ¿El resultado? Una migración masiva donde el acero cede terreno al silicio.

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Surge de inversiones industriales a medida que AI Boom impulsa el gasto en infraestructura del centro de datos

Empresas como Caterpillar, Cummis y Johnson Controls invirtieron en el mercado de centros de datos en los primeros días de las tarifas de Trump , un tiempo especialmente lleno de incertidumbre y caídas del mercado. Aunque las condiciones del mercado son inciertas, no hay signos de un retroceso material en la demanda de la construcción del centro de datos.

Chris Snyder, analista de Morgan Stanley, incluso reconoció el crecimiento del mercado de IA y el centro de datos: "Estamos viendo un crecimiento supersónico en la parte posterior de la IA, y en general en los últimos tres años, el precio que puede obtener del cliente del centro de datos ha sido muytronque el precio en otro lugar". 

En noviembre de 2024, Vertiv Holdings Co., un productor de equipos de enfriamiento y respaldo de energía para centros de datos, proyectó un aumento del 14% en sus ventas anuales, frente a la estimación anterior del 11%.

A principios de año, el gigante tecnológico Microsoft prometió $ 80 mil millones para aumentar su capacidad de centro de datos. Según el Presi dent Trump, el Grupo Damac, un desarrollador inmobiliario con sede en Dubai, también gastará $ 20 mil millones para construir centros de datos en Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan e Indiana.

Según Gartner, esperan que se gastarán más de $ 400 mil millones en la infraestructura del centro de datos en este año fiscal, con hiperscalers como Microsoft que impulsan la mayoría, más del 75%, del gasto proyectado.

Gates y Generac han ajustado sus instalaciones para trabajar en productos de centros de datos

En los últimos meses, Gates Industrial, un gran jugador en la industria automotriz, se expandió al diseño de tuberías y bombas, típicamente utilizadas en servidores de enfriamiento en centros de datos. Mike Haen, eldent de Global Product Line Management en Gates, incluso señaló que tenían que personalizar su equipo ligeramente para trabajar en los productos del centro de datos.

Junto con Gates, Generac está apostando por el mercado de hiperescala para revivir el precio de sus acciones, que ha caído un 75% desde su pico de 2021. La compañía ya ha invertido alrededor de $ 130 millones este año en actualizaciones de las instalaciones para apoyar la producción de generadores a gran escala destinada a satisfacer la demanda hiperscaler. Ricardo Navarro, jefe del centro de datos de Generac, parecía optimista sobre el pivote de la compañía hacia los centros de datos, creyendo que el mercado de hiperescala está "casi aislado" incluso durante la agitación económica.

Anteriormente, el analista de Barclays PLC, Julian Mitchell, señaló que es difícil predecir si los fabricantes en la industria del centro de datos verán un aumento significativo en la valoración. Aún así, es igualmente difícil prever una disminución, dados los niveles elevados de gastos de este año. Agregó que, sin factores claros que puedan interrumpir el impulso actual, es difícil anticipar cuándo las empresas podrían reducir sus inversiones.

Hasta ahora, el ascensor impulsado por el centro de datos en los sectores industriales adyacentes ha alimentado un rendimiento sólido de acciones y altas valoraciones para algunas empresas, incluidas las corporaciones eléctricas.

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