Saxo revela: Asia ofrece la mejor apuesta de bajo costo para capitalizar el boom de la IA, superando a las sobrevaloradas acciones tecnológicas de EE.UU.
Mientras Wall Street sigue inflando los precios de las big tech, los mercados asiáticos emergen como la alternativa inteligente para exponerse a la revolución de la inteligencia artificial.
Los inversores astutos ya están rebalanceando sus portafolios hacia Tokio, Seúl y Singapur, donde los múltiplos de valuación no requieren un préstamo hipotecario para comprar una sola acción.
¿La mejor parte? Misma tecnología disruptiva, sin la prima de 'FOMO' que acompaña a cada ticker tecnológico estadounidense. Los tiburones de Wall Street odiarán este secreto.
Las acciones tecnológicas estadounidenses están alcanzando niveles preocupantemente altos.
A finales de septiembre, Nvidia anunció una inversión de hasta 100 mil millones de dólares en OpenAI. Este cash permitiría a la startup de inteligencia artificial construir centros de datos con la capacidad suficiente para abastecer de energía a una gran ciudad. A su vez, OpenAI se comprometió a comprar millones de chips de Nvidia para dichas instalaciones. Rápidamente se hizo evidente la contradicción en este caso.
En octubre, OpenAI cerró otro acuerdo similar , esta vez con Advanced Micro Devices Inc., competidor de Nvidia. Se trata de chips de AMD por valor de decenas de miles de millones de dólares. Gracias a esta alianza, OpenAI se convertirá en uno de los mayores accionistas de AMD.
Nadie había invertido tanto dinero tan rápido en algo así. Las empresas están destinando enormes sumas a una tecnología que, a pesar de toda la expectación que ha generado, aún no ha demostrado ser rentable. La mayor parte de estas inversiones tracen los mismos dos actores: Nvidia y OpenAI.
Las empresas asiáticas de IA están bien posicionadas en la cadena de suministro de infraestructura.
Todos estos acuerdos recientes han aumentado la preocupación por esta red cada vez más compleja de relaciones comerciales. Los críticos creen que estas transacciones interconectadas podrían estar manteniendo artificialmente vivo el auge de la IA, valorado en billones de dólares. Lo que sucede allí afecta a todo: mercados de deuda, mercados bursátiles, bienes raíces, energía, etc.
Chanana reconoce que las empresas asiáticas de IA no son inmunes a los problemas económicos globales. Sin embargo, afirma que tienen un potencial de ganancias más claro, ya que gran parte del dinero destinado a la infraestructura de IA fluye directamente a las cadenas de suministro asiáticas.
“El desarrollo físico de la infraestructura de IA, chips, servidores, centros de datos, continúa a toda velocidad, y gran parte de ello está ocurriendo en Asia”, afirmó.
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