Baidu impulsa sus chips de IA en 2024 mientras China enfrenta una crisis de capacidad de computación
- ¿Por qué Baidu está apostando fuerte por los chips de IA?
- La hoja de ruta de Kunlunxin: M100 en 2026 y M300 en 2027
- ¿Cómo está reaccionando el mercado?
- La tormenta perfecta: escasez de chips y sanciones
- ¿Puede China superar sus limitaciones de fabricación?
- El análisis de BTCC: ¿oportunidad o riesgo?
- Preguntas frecuentes
En un giro estratégico, Baidu ha redoblado sus esfuerzos para dominar el mercado de chips de inteligencia artificial en China, aprovechando las restricciones a NVIDIA y la creciente demanda local. Analistas proyectan que sus ventas de chips podrían multiplicarse por seis para 2026, alcanzando los 8 mil millones de yuanes.
¿Por qué Baidu está apostando fuerte por los chips de IA?
Lo que comenzó como un simple motor de búsqueda ahora se ha transformado en un competidor clave en la carrera por la soberanía tecnológica china. Baidu, a través de su subsidiaria Kunlunxin, está desarrollando procesadores especializados para entrenar modelos de lenguaje grandes como ERNIE. "Es una jugada necesaria", comenta el equipo de BTCC, "China ya no puede depender de GPUs estadounidenses y Baidu está posicionado para llenar ese vacío".
La hoja de ruta de Kunlunxin: M100 en 2026 y M300 en 2027
Baidu reveló este mes su plan quinquenal para chips, con dos lanzamientos clave:
- El M100 llegará al mercado en 2026
- El M300 hará lo propio en 2027
¿Cómo está reaccionando el mercado?
Los analistas están eufóricos. JPMorgan proyecta que los ingresos por chips de Baidu alcanzarán los $1.1 mil millones para 2026. Macquarie incluso sugiere que Kunlunxin podría valer $28 mil millones. No es para menos: China Mobile, el gigante de telecomunicaciones, ya ha realizado pedidos sustanciales.
La tormenta perfecta: escasez de chips y sanciones
Mientras NVIDIA enfrenta restricciones de exportación, los CEO de Alibaba y Tencent han sonado la alarma:
"La oferta será un problema grave en los próximos 2-3 años" - Eddie Wu, CEO de Alibaba
"No es falta de demanda, sino de chips disponibles" - Martin Lau de TencentLa situación es tan crítica que incluso el H20 de NVIDIA (diseñado específicamente para China) está siendo rechazado por empresas locales por temor a futuras sanciones.
¿Puede China superar sus limitaciones de fabricación?
Aquí está el talón de Aquiles: SMIC, el principal fabricante chino, no puede igualar ni la capacidad ni la tecnología de TSMC. Esto limita severamente la producción de chips de alta gama. Sin embargo, la demanda no deja de crecer. "Los clientes piden más capacidad de la que podemos ofrecer", admitió el CEO de Alibaba.
El análisis de BTCC: ¿oportunidad o riesgo?
Según nuestro equipo de investigación, Baidu tiene tres ventajas clave:
- Acceso privilegiado al mercado chino
- Sinergias con su plataforma cloud
- Apoyo tácito del gobierno
Preguntas frecuentes
¿Qué ventaja tiene Baidu sobre NVIDIA en China?
Baidu no enfrenta restricciones de exportación y puede ofrecer soporte local completo, algo crítico para empresas estatales chinas.
¿Cómo afecta esto al mercado de valores?
Las acciones de Baidu han recibido múltiples upgrades, pero algunos analistas advierten sobre posibles sobrevaloraciones en el sector semiconductores chino.
¿Qué otros competidores hay en este espacio?
Alibaba desarrolla su propio procesador de IA, mientras Huawei lucha contra problemas de suministro. SMIC intenta aumentar su capacidad de fabricación.
