GameStop aumenta su oferta de notas convertibles planificadas a $2.250 millones desde los $1.750 millones iniciales

GameStop ha incrementado el tamaño de su venta planificada de notas convertibles a $2.250 millones, desde los $1.750 millones originales.

Según el comunicado de prensa de la compañía del 12 de junio, las notas, que no pagan intereses y vencen en 2032, se venderán de manera privada a grandes inversionistas institucionales. GameStop también otorgó a los compradores la opción de adquirir $450 millones adicionales en notas, lo que podría elevar el total a $2.700 millones.

La compañía espera que la venta se cierre el 17 de junio. Después de comisiones y costos, GameStop recibirá aproximadamente $2.230 millones, o $2.680 millones si se venden las notas adicionales. Los fondos se destinarán a necesidades generales del negocio, incluyendo inversiones y posibles adquisiciones.

Aunque GameStop no ha confirmado planes para comprar más Bitcoin (BTC), este movimiento sigue a una venta anterior en abril donde recaudó $1.500 millones y utilizó parte de los fondos para comprar 4.710 BTC por valor de $512 millones. Como informó previamente crypto.news, el anuncio del 11 de junio sobre la oferta inicial de $1.750 millones desencadenó una fuerte caída del 20% en las acciones de GameStop.

Las acciones cayeron otro 5% el 12 de junio mientras los inversionistas evaluaban la posible dilución y el continuo giro de la compañía hacia las criptomonedas. Con una presencia minorista decreciente y ingresos centrales en declive, que cayeron un 17% trimestral en el Q1, la compañía ha intensificado su apuesta por los activos digitales.

GameStop es una de varias empresas públicas que ahora poseen grandes cantidades de Bitcoin. Su compra en mayo la convirtió en el 13er mayor tenedor corporativo, según datos de BitcoinTreasuries.net. La estrategia más amplia de la compañía parece reflejar un cambio similar al de MicroStrategy, donde la acumulación agresiva de Bitcoin se ha vuelto central en su valoración de mercado, a pesar de los ingresos por productos estancados.

Las notas recién valoradas tienen una tasa de conversión equivalente a $28.91 por acción, un 32.5% por encima del precio promedio de negociación del 12 de junio. Las notas no generan intereses, y GameStop no puede redimirlas hasta junio de 2029, a menos que se cumplan ciertos umbrales. Los inversionistas pueden convertirlas antes bajo condiciones específicas o exigir su redención en 2028.

La oferta brinda a GameStop más tiempo y flexibilidad mientras busca recuperarse de la caída en ventas y la cambiante demanda en el sector de retail y videojuegos.

Traducido por B1tC0in