Mike Vernal: la industria del software en la era de la IA adoptará una forma de barra con pesas, desapareciendo la capa intermedia

El inversor Mike Vernal declaró en X que la industria del software podría repetir el fenómeno de la barra con pesas visto en la industria de los periódicos de la década de 1990. Después de que internet llevara los costes de distribución a cero, las suscripciones de The New York Times aumentaron de una circulación impresa de 1,113 millones en 2002 a unos 13,4 millones, mientras que Los Angeles Times, Chicago Tribune y Dallas Morning News sufrieron caídas del 73% al 91%, desapareciendo el nivel intermedio. Vernal cree que la IA está llevando los costes de copiar, migrar e integrar software cerca de cero, erosionando las ventajas competitivas tradicionales y reduciendo la importancia de los costes de cambio y los efectos de red, mientras que las economías de escala y la marca están aumentando. En el futuro, cada centro de compras de software empresarial tendrá un sistema nativo de IA, las pequeñas y medianas empresas se inclinarán por sistemas integrados, y las soluciones puntuales de tamaño medio podrían consolidarse o desaparecer. Sugiere que las empresas de software respaldadas por capital riesgo "apuesten con todo", siendo la ventaja competitiva el coste extremo de replicación de construir software masivo a diario y reinvertir. Al mismo tiempo, podría surgir una gran cantidad de pequeñas soluciones de software, similar al ecosistema de Shopify de la era D2C.