Zhipu lanza una financiación de 5.000 millones de dólares: 2.000 millones en acciones y 3.000 millones en bonos convertibles

Según Reuters, la empresa de inteligencia artificial Zhipu ha lanzado una colocación de acciones en la bolsa de Hong Kong por aproximadamente 2.000 millones de dólares y una emisión de bonos convertibles por unos 3.000 millones de dólares, con un volumen total de financiación de alrededor de 5.000 millones de dólares. Zhipu emitirá 21,97 millones de nuevas acciones a un precio de colocación de 714 dólares de Hong Kong por acción, lo que supone un descuento de aproximadamente el 10% respecto al precio de cierre de 793 dólares de Hong Kong; al mismo tiempo, emitirá 20.140 millones de yuanes (aproximadamente 3.000 millones de dólares) en bonos convertibles cupón cero, con vencimiento en septiembre de 2027. El precio de emisión de los bonos convertibles se sitúa entre el 100% y el 100,5% del valor nominal, lo que corresponde a un rendimiento de entre -0,5% y 0%, con un precio de conversión inicial de 892,5 dólares de Hong Kong, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de colocación. Los ingresos de la financiación se destinarán principalmente a investigación y desarrollo, recursos de potencia informática e infraestructura relacionada, así como a la expansión del negocio, inversiones estratégicas, posibles fusiones y adquisiciones, capital circulante y otros fines corporativos. Esta colocación de acciones y la emisión de bonos convertibles se realizan simultáneamente, pero la liquidación de ambas operaciones no es interdependiente.