Noticias BTCC (5 de nov.): Los temores a la regulación de la IA golpean a Wall Street, el Nasdaq se desploma un 5,52% y el BTC cae a 76.000 dólares

1. El KOSPI cae más del 8% y activa el mecanismo de interrupción de cotización ante la venta masiva de valores de chips

El KOSPI de Corea del Sur cayó más del 8% en un momento dado durante las primeras operaciones asiáticas, lo que activó una suspensión de cotización de 20 minutos. El índice se mantuvo bajo presión cerca de los 4.930 puntos después. Samsung Electronics cayó alrededor del 6,9% en las primeras operaciones, mientras que SK hynix se desplomó más del 11%. Una fuerte venta masiva de valores estadounidenses de IA y semiconductores se extendió a Asia, ya que los inversores temían que una construcción más lenta de centros de datos debilitara la demanda de chips.

2. Cloudflare sube brevemente un 17% en el after-hours mientras el Nasdaq registra su mayor caída en 19 meses

Las acciones estadounidenses se vendieron de forma generalizada el 5 de noviembre. El Dow cayó un 3,44% hasta los 51.523,06 puntos, el S&P 500 bajó un 4,36% hasta los 7.353,73 y el Nasdaq se desplomó un 5,52% hasta los 24.315. La preocupación por la regulación de la IA y la desaceleración de la inversión en centros de datos lastraron los valores tecnológicos. Nvidia cayó más del 9%, Qualcomm perdió un 9,5% y GE Vernova retrocedió un 7,5%. Las reacciones a los resultados tras el cierre fueron divergentes: Cloudflare subió brevemente un 17%, mientras que Atlassian cayó casi un 18%.

3. El BTC borra las ganancias postelectorales y cae desde más de 80.000 dólares hacia los 75.000

En las últimas 24 horas, el BTC retrocedió desde un máximo de aproximadamente 80.834 dólares. Rompió por debajo de los 80.000 y los 78.000 dólares durante la sesión estadounidense, coincidiendo con la venta de valores tecnológicos, y alcanzó un mínimo cerca de los 75.114 dólares antes de rebotar modestamente. En las primeras operaciones asiáticas, el BTC rondaba los 76.233 dólares, un 5,27% menos en 24 horas, habiendo borrado en gran medida su repunte tras los resultados electorales.

4. El ETH se acerca brevemente a los 2.200 dólares y tiene un rendimiento inferior al del BTC

El ETH cayó desde un máximo de 24 horas de aproximadamente 2.434 dólares, rompiendo por debajo de los 2.400 y luego de los 2.300 dólares. Tocó un mínimo cerca de los 2.204 dólares antes de recuperarse hacia los 2.240. En las primeras operaciones asiáticas, el ETH se situaba en unos 2.243 dólares, un 7,21% menos en 24 horas. La venta masiva de acciones tecnológicas estadounidenses se extendió a las criptomonedas, con un rendimiento del ETH peor que el del BTC.

5. El Nikkei cae más del 6% en las primeras operaciones mientras la cadena de suministro de IA de Asia sigue bajo presión

Las acciones japonesas cayeron con fuerza en las primeras operaciones, con el Nikkei 225 bajando un 6% en un momento dado hasta alrededor de los 57.200 puntos. El desplome de los valores de chips estadounidenses y la incertidumbre sobre el gasto de capital en IA siguieron pesando sobre los proveedores asiáticos de semiconductores y equipos para centros de datos. Los valores tecnológicos japoneses y surcoreanos siguieron siendo un foco de ventas en la región.

6. El VIX alcanza un máximo de ocho meses mientras el reequilibrio de ETF apalancados añade presión al mercado

El VIX alcanzó un máximo intradía de 28,36 el 5 de noviembre y cerró en 28,18, lo que refleja un fuerte aumento de la demanda de protección contra caídas. Una estimación intradía de Nomura sugirió que el reequilibrio de ETF apalancados podría generar aproximadamente 47.000 millones de dólares en ventas de acciones cerca del cierre, la segunda mayor cantidad en sus registros. La cifra era una estimación de modelo en ese momento, no salidas confirmadas.

7. El ZRO cae más del 11%; FET, WLD y otros tokens de capitalización media caen más que el BTC

Las ventas se extendieron a los tokens de criptomonedas de capitalización media. En 24 horas, el ZRO cayó aproximadamente un 11,6% hasta los 1,60 dólares, mientras que FET, PENGU y WLD perdieron alrededor del 9,6%, 9,5% y 9,4%, respectivamente. ENA y UNI bajaron alrededor del 9%. Estos activos generalmente cayeron más que el BTC, lo que pone de relieve un rendimiento divergente durante la venta masiva.

8. El rendimiento del Tesoro a 10 años cae hacia el 4,83% y el índice del dólar ronda los 101,6

La caída de los activos de riesgo impulsó los precios de los bonos del Tesoro. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cotizaba cerca del 4,83% en las primeras horas asiáticas, tras acercarse brevemente al 4,81%. El índice del dólar rondaba los 101,57, con un movimiento general relativamente limitado. Los inversores sopesaban las implicaciones de la venta masiva de tecnología para el crecimiento, junto con el continuo apoyo de los funcionarios de la Fed a las subidas de tipos.

9. Las apuestas de subida de tipos se relajan tras el desplome bursátil, con la próxima subida totalmente descontada para marzo

El resumen de mercado posterior al cierre de Reuters informó de que los operadores de tipos habían retrasado el momento en que la próxima subida de tipos de la Fed estaba totalmente descontada hasta marzo de 2027. Los mercados descontaban aproximadamente 40 puntos básicos de endurecimiento adicional en total. La caída de las acciones tecnológicas y las preocupaciones por el crecimiento llevaron a los inversores a reevaluar las perspectivas de tipos, anteriormente más agresivas.

10. El oro retrocede tras el repunte y cotiza cerca de los 4.090 dólares en las primeras horas asiáticas

El oro retrocedió después de haber superado previamente los 4.100 dólares, con precios al contado en torno a los 4.092 dólares por onza en las primeras operaciones asiáticas. La fuerte caída de las acciones estadounidenses fomentó la demanda de seguridad, mientras que los menores rendimientos del Tesoro proporcionaron apoyo. Mientras tanto, los precios del petróleo volvieron a subir, ya que los inversores evaluaban cómo la inflación energética y los datos de empleo de EE. UU. podrían afectar a las perspectivas de tipos de interés.

11. El ataque a un petrolero impulsa el rebote del petróleo y el Brent cierra con una subida del 3,88%

El crudo Brent subió un 3,88% hasta cerrar en 98,29 dólares por barril el 5 de noviembre, mientras que el WTI ganó un 2,72% hasta los 90,52 dólares, invirtiendo la dirección tras las pérdidas de más del 8% del día anterior. Un ataque a un petrolero en el Golfo renovó las preocupaciones sobre el suministro. El WTI amplió su subida hasta aproximadamente los 91,22 dólares en las primeras operaciones asiáticas.

12. Se acerca el informe de nóminas de EE. UU. y los mercados esperan 65.000 nuevos empleos

El informe de nóminas no agrícolas de octubre de EE. UU. se publicará en breve. Los mercados esperan aproximadamente 65.000 empleos adicionales, con la tasa de desempleo manteniéndose en el 4,2%. En un contexto de bajas solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, fuertes pérdidas en las acciones tecnológicas y expectativas cambiantes de subida de tipos, las cifras de empleo y salarios serán datos clave para los mercados de tipos de interés.

13. Las opciones que cubren unos 33.400 BTC vencen el 6 de noviembre, antes de las nóminas de EE. UU.

Según CryptoSlate, las opciones pendientes que cubren aproximadamente 33.441 BTC vencen a las 3:00 a. m., hora del Este, del 6 de noviembre. El nivel de máximo dolor ronda los 79.000 dólares, y el ratio put-call de interés abierto es de aproximadamente 0,34. La liquidación tiene lugar unas cinco horas y media antes del informe de nóminas de EE. UU., lo que deja a los mercados navegar por el vencimiento de derivados y una publicación económica importante de forma sucesiva.

14. Hammack y Barkin respaldan subidas graduales de tipos y subrayan que la inflación sigue siendo demasiado alta

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo que la política debía entrar en territorio restrictivo, favoreciendo ajustes más pequeños y frecuentes para lograrlo. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, también dijo que la inflación seguía siendo demasiado alta y que las subidas graduales tenían sentido. La Fed mantuvo su tipo de interés oficial en el 3,75%–4,00% la semana pasada.

15. El Banco de Inglaterra sube los tipos al 4% y advierte de que la inflación podría acercarse al 5% el próximo año

El Banco de Inglaterra subió el tipo bancario del 3,75% al 4%, su primera subida desde agosto de 2023. El Comité de Política Monetaria votó 8 a 1 a favor de una subida de 25 puntos básicos, y el miembro restante se mostró partidario de una subida de 50 puntos básicos. El banco espera que la inflación pueda acercarse al 5% en el segundo trimestre de 2027. El gobernador Andrew Bailey dijo que seguían siendo posibles nuevas subidas.

16. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. caen a 189.000, igualando un mínimo de 57 años

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. cayeron en 6.000 hasta las 189.000 en la semana que finalizó el 31 de octubre, por debajo de las expectativas de 196.000 e igualando su nivel más bajo desde 1969. Las solicitudes continuas subieron hasta los 1,718 millones. Las cifras sugieren que los despidos siguen siendo limitados, aunque la contratación sigue enfrentándose a la incertidumbre económica y política.

17. La productividad del tercer trimestre en EE. UU. sube un 3,6% y los costes laborales unitarios bajan

La productividad laboral no agrícola de EE. UU. aumentó a una tasa anualizada del 3,6% en el tercer trimestre, por encima del ritmo revisado al alza del 2,1% del segundo trimestre. Los costes laborales unitarios cayeron un 0,7%, su primer descenso en más de un año. La mejora de la productividad alivió parte de la presión de los costes salariales y proporcionó evidencia adicional para evaluar las fuentes de la inflación estadounidense.

18. El calendario de la OPV de Anthropic se pone a prueba mientras los posibles inversores buscan una valoración más baja

Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó de que algunos inversores potenciales cuestionaron si Anthropic podría comenzar su roadshow según lo previsto y cotizar en noviembre tras el desplome de las acciones tecnológicas. Algunos consideraron que la valoración de 1,5 billones de dólares discutida anteriormente era demasiado alta y dijeron que la empresa podría necesitar un descuento mayor para asegurar compromisos. Un retraso de la OPV no ha sido confirmado formalmente.

19. Tesla y SpaceX amplían las pérdidas mientras el panorama regulatorio y de fusión queda bajo escrutinio

Durante la negociación del 5 de noviembre, Tesla cayó más del 11% en un momento dado, mientras que SpaceX bajó casi un 9%. Los inversores temían que el resultado de las elecciones estadounidenses pudiera traer una regulación más estricta de los centros de datos y de las empresas, y alterar el entorno de revisión de una posible fusión. Las empresas formaron previamente comités especiales para explorar una combinación, pero no se ha acordado ninguna transacción.

20. Los ingresos de Cloudflare crecen un 39% y la mejora de las previsiones para todo el año impulsa el rebote en el after-hours

Cloudflare informó de unos ingresos del tercer trimestre de 782,5 millones de dólares, un 39% más interanual, y un beneficio ajustado de 0,38 dólares por acción, ambos por encima de las expectativas. La empresa elevó sus previsiones de ingresos para todo el año a aproximadamente 2.963–2.964 millones de dólares. Las previsiones de ingresos del cuarto trimestre también superaron las expectativas del mercado, lo que ayudó a que las acciones subieran hasta aproximadamente un 17% en el after-hours.

21. Atlassian cae casi un 18% en el after-hours a pesar de superar las expectativas de beneficios

Atlassian informó de unos ingresos del primer trimestre de 1.770 millones de dólares y un beneficio ajustado de 1,65 dólares por acción, ambos por encima de las expectativas del mercado. Los ingresos de la nube crecieron un 31% interanual. La empresa también elevó sus previsiones de ingresos para todo el año, pero las acciones cayeron hasta aproximadamente un 17,9% en el after-hours, lo que la convirtió en un valor destacado tras los resultados.

22. El ETF de INJ con staking debuta en el Nasdaq y el token sube alrededor del 5% frente a la caída del mercado

El ETF Canary Staked INJ se lanzó con el ticker INJC, proporcionando exposición al precio de INJ e incorporando las recompensas netas de staking al valor liquidativo del fondo. Durante una caída generalizada de las criptomonedas, INJ subió aproximadamente un 5% en 24 horas hasta alrededor de los 8,36 dólares, superando sustancialmente al BTC y al ETH.

23. Se insta a los validadores de Solana a actualizarse, ya que los nodos Agave sin parchear corren el riesgo de bifurcarse

El desarrollador principal de Solana, Anza, instó a los validadores de la red principal a actualizarse rápidamente a Agave 4.4.1. La versión ajusta los límites de datos cargados para ciertas cuentas de programas. Se espera que los nodos sin el parche se bifurquen de la red en la época 1079, que se estima que comenzará alrededor de las 8:30 a. m., hora del Este, del 6 de noviembre.

24. Base implementa Denim en la red principal y reduce el intervalo de bloque completo a 200 milisegundos

Base implementó la actualización Denim, reemplazando Flashblocks por un sistema que produce un bloque canónico completo cada 200 milisegundos, o cinco bloques por segundo. La actualización también introduce marcas de tiempo en milisegundos, protecciones de transferencia y controles de cumplimiento para tokens del estándar B20. Es la cuarta actualización de red independiente de Base este año.

25. La Casa Blanca revisa las normas de la SEC sobre corredores de criptomonedas con foco en la protección de los activos de los clientes

Según Bloomberg, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca está revisando los cambios propuestos por la SEC a las normas para corredores de activos digitales que cubren la responsabilidad financiera, la protección de los activos de los clientes, el mantenimiento de registros y la presentación de informes. La CFTC también presentó una propuesta separada para reforzar la protección de los consumidores en los mercados de predicción. Ambas medidas siguen bajo revisión.

26. La Fed y la OCC supuestamente comprueban la seguridad bancaria ante posibles riesgos de contagio de Binance

Cointelegraph, citando a Reuters, informó de que la Reserva Federal y la Oficina del Contralor de la Moneda comenzaron a contactar con los bancos esta semana para preguntar sobre actividades inusuales o interrupciones del servicio y evaluar los posibles riesgos del incidente de seguridad de Binance. Las comprobaciones se centran en los sistemas bancarios y la exposición a negocios de criptomonedas. Ningún informe ha confirmado pérdidas de activos relacionadas en los bancos.

27. Grecia aprueba el marco fiscal del impuesto sobre las plusvalías de criptomonedas con un tipo del 10%

Según Reuters, el parlamento griego aprobó su primer marco legal integral para la fiscalidad de las criptomonedas, estableciendo un impuesto sobre las plusvalías del 10% con una exención para ganancias anuales de no más de 500 euros. Las autoridades fiscales griegas esperan publicar más detalles en las próximas semanas para aclarar los requisitos de transparencia, presentación de informes y auditoría.

28. México recorta los tipos 25 puntos básicos hasta el 6,25% en una votación dividida

El banco central de México votó 3 a 2 a favor de bajar su tipo de interés oficial del 6,50% al 6,25%, con efecto a partir del 6 de noviembre. El banco dijo que la desinflación continuaba y que la economía tenía capacidad ociosa. Añadió que mantener los tipos en el nuevo nivel durante un período prolongado ayudaría a que la inflación convergiera hacia su objetivo.

29. Polygon propone una estructura unificada de consejo de seguridad con multifirma 8 de 11 y timelock de siete días

La comunidad de Polygon publicó el borrador PIP-93, proponiendo consolidar los consejos de seguridad que cubren el protocolo, PoS y AggLayer bajo un umbral común de multifirma 8 de 11. Las actualizaciones rutinarias se enfrentarían a un timelock de siete días, mientras que el consejo de seguridad conservaría poderes de veto y emergencia. La propuesta también pide poner fin a la divulgación pública de las identidades y direcciones de los firmantes individuales para reducir los riesgos de ataques dirigidos.

30. Lombard Systems recauda 4 millones de dólares para avanzar en el estándar de garantías de activos tokenizados

Lombard Systems, un proveedor de infraestructura para la financiación de activos tokenizados, recaudó un total de 4 millones de dólares en rondas pre-semilla y semilla lideradas por Ethereal Ventures. La financiación apoyará la adopción institucional del estándar DvL, que permite a las instituciones utilizar activos digitales bloqueados en sus propias cuentas como garantía sin transferirlos a los prestamistas.