BTCC Daily (23 oct) | El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cae por debajo del 5% y las bolsas asiáticas remontan

Lo más destacado

• Está prevista la publicación de los PMI preliminares de octubre de EE. UU. y del índice de confianza del consumidor final de la Universidad de Míchigan.

• El BTC cotizó en torno a los 81.700 dólares. Los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron salidas netas de 635 millones de dólares el 22 de octubre, hora del este.

• El KOSPI de Corea del Sur cerró con una subida del 0,30% tras caer más del 4% intradía, mientras que el oro al contado cayó brevemente por debajo de los 4.000 dólares.

Perspectivas macroeconómicas y de política

Eventos clave de hoy

• Ventas minoristas de agosto de Canadá

• PMI preliminares de manufacturas, servicios y compuesto de S&P Global de EE. UU. de octubre

• Índice de confianza del consumidor final de la Universidad de Míchigan de octubre

• Expectativas de inflación finales a un año y a largo plazo de la Universidad de Míchigan de octubre

Titulares macroeconómicos

1. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cae por debajo del 5% en su mayor descenso diario en más de tres años

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más de 17 puntos básicos el 22 de octubre, hora del este, situándose por debajo del 5% en su mayor descenso diario desde marzo de 2023. La venta masiva de acciones tecnológicas impulsó la demanda de refugio seguro de los bonos del Tesoro, mientras que los mercados redujeron las apuestas sobre nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal.

2. El oro al contado cae brevemente a 3.986,84 dólares antes de recuperar los 4.000 dólares

Durante la sesión asiática, el oro al contado cayó brevemente por debajo de los 4.000 dólares hasta un mínimo de 3.986,84 dólares antes de recuperarse hasta alrededor de los 4.010 dólares. La subida de los precios del petróleo siguió presionando al oro al alimentar la preocupación por una inflación y unos tipos de interés más altos durante más tiempo. El aumento de los riesgos en Oriente Medio no logró frenar el descenso del oro, mientras que la plata también se vio presionada.

3. Los riesgos de suministro en Oriente Medio persisten mientras el Brent supera los 114 dólares intradía

Las preocupaciones por el suministro energético persistieron tras los ataques hutíes contra Arabia Saudí, y Saudi Aramco ordenó la evacuación de su sede central en Dhahran. El crudo Brent, que cerró en máximos de cinco meses en la sesión anterior, superó los 114 dólares intradía, mientras que el WTI volvió a situarse por encima de los 100 dólares. Los mercados siguieron evaluando el impacto real de los ataques en el transporte y las entregas de energía.

4. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. caen a 194.000, por debajo de lo esperado

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. totalizaron 194.000 en la semana finalizada el 17 de octubre, por debajo de las expectativas de 200.000 y 6.000 menos que la lectura revisada anterior. Las solicitudes continuas aumentaron a 1,728 millones en la semana finalizada el 10 de octubre. Las solicitudes iniciales se mantuvieron cerca de mínimos de varias décadas, y la estabilidad del empleo permitió a la Reserva Federal mantener su atención en las presiones inflacionistas.

5. El PMI compuesto de la eurozona cae a 51,9 y el crecimiento se desacelera a un mínimo de cuatro meses

El PMI compuesto preliminar de la eurozona de octubre cayó a 51,9 desde 53,1, incumpliendo las expectativas de 52,7. El PMI de servicios descendió a 51,7, mientras que el PMI manufacturero cayó a 52,4. La encuesta mostró que los costes de energía, combustible y transporte siguieron elevando los precios de los insumos de las empresas, mientras que los altos tipos de interés frenaron la demanda. La actividad empresarial francesa volvió a contraerse.

Rendimiento de los activos globales

• Renta variable: El Nikkei 225 cerró con una caída del 0,34% en 62.693,16 puntos. El KOSPI de Corea del Sur cayó hasta un 4,12% intradía antes de recuperarse y cerrar con una subida del 0,30% en 5.550,30 puntos. Samsung Electronics ganó un 0,47%, mientras que SK hynix subió más del 4%. Los futuros de renta variable estadounidense se mostraron mixtos antes de la apertura: los futuros del Nasdaq 100 subieron alrededor del 0,10%, los futuros del S&P 500 cayeron alrededor del 0,12% y los futuros del Dow descendieron alrededor del 0,36%.

• Criptomonedas: En las últimas 24 horas, el BTC cayó hacia los 81.000 dólares junto con la venta masiva de acciones tecnológicas antes de recuperarse hasta alrededor de los 81.700 dólares. La subida de los precios del petróleo y los acontecimientos en Oriente Medio siguieron influyendo en el apetito por el riesgo. El índice de miedo y codicia de CoinMarketCap se situó en 48, en territorio neutral. La capitalización total del mercado de criptomonedas fue de aproximadamente 2,73 billones de dólares, un descenso de alrededor del 0,45% en 24 horas. El BTC cotizó en torno a los 81.700 dólares y el ETH en torno a los 2.404 dólares. Entre los 100 principales activos por capitalización de mercado de CoinGecko, DASH, DOT y ATOM fueron los que obtuvieron un rendimiento relativo superior, con ganancias de aproximadamente el 6,3%, el 5,8% y el 5,2%, respectivamente.

• Energía y metales: Los futuros del Brent de diciembre subieron alrededor del 0,63% hasta los 113,88 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI de diciembre ganaron alrededor del 0,87% hasta los 100,34 dólares por barril. El oro al contado cayó alrededor del 0,34% hasta los 4.010,80 dólares por onza, y la plata al contado descendió alrededor del 1,40% hasta los 53,84 dólares por onza.

(Datos a aproximadamente las 15:00 HKT del 23 de octubre)

Instantánea del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

Según los datos de Coinglass del 23 de octubre, los contratos de BTC, ETH, ZEC, SOL y CL se encontraban entre los de mayores entradas netas en las últimas 24 horas, lo que podría presentar oportunidades de negociación.

2. Mapa de liquidaciones de Bitcoin

Según los datos de Coinglass del 23 de octubre, utilizando el precio actual de 81.755 dólares mostrado en el mapa de liquidaciones del exchange de Bitcoin, una ruptura por debajo de los 80.000 dólares llevaría las posibles liquidaciones largas acumuladas en los principales exchanges centralizados (CEX) a 1.170 millones de dólares. Por el contrario, un movimiento por encima de los 84.000 dólares llevaría las posibles liquidaciones cortas acumuladas en los principales CEX a 1.640 millones de dólares. Se recomienda una gestión prudente del apalancamiento para evitar liquidaciones a gran escala durante las oscilaciones del mercado.

3. Ratio largo/corto de futuros de Bitcoin

Según los datos de Coinglass, el ratio largo/corto de Bitcoin en todo el mercado se situó en 0,8822 a las 17:00 HKT del 23 de octubre, lo que indica que los cortos tienen actualmente la ventaja.

4. Rendimiento de los futuros de TradFi

Los contratos de TradFi se mostraron mixtos el 23 de octubre. SOXL cayó un 6,82% con un mayor volumen de negociación, mientras que el interés abierto (OI) subió un 20,58%. El crudo ganó un 1,64%, con un OI que subió un 7,56% a pesar del menor volumen de negociación. La plata cayó un 3,76% mientras el OI aumentó un 7,33%, mientras que el oro siguió bajo presión. SK hynix ganó un 3,52%, con un interés abierto en descenso.

5. Monitoreo on-chain

• Los informes de monitoreo on-chain mostraron que una billetera que poseía 3.000 ETH transfirió los activos a Kraken después de aproximadamente nueve años y medio de inactividad. La transferencia estaba valorada en unos 7,23 millones de dólares, y los activos se habían retirado originalmente de Gemini en 2017. El depósito en el exchange por sí solo no confirma una venta real.

• Según PeckShieldAlert, una dirección etiquetada como el explotador de Cysic transfirió 300 ETH y 30,4 BNB a Tornado Cash, con un valor combinado de aproximadamente 743.700 dólares.

Titulares de blockchain

• Según SoSoValue, los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron salidas netas de 635 millones de dólares el 22 de octubre, hora del este, poniendo fin a tres días consecutivos de entradas netas. IBIT registró salidas netas de 254 millones de dólares.

• Los ETF de ethereum al contado de EE. UU. registraron salidas netas de 111 millones de dólares el 22 de octubre, hora del este, incluidos 75,4543 millones de dólares del ETHA de BlackRock.

• The Smarter Web Company, que cotiza en el Reino Unido, compró otros 20 BTC por aproximadamente 1,2347 millones de libras esterlinas, lo que eleva sus tenencias totales a 2.850 BTC.

• La Fundación Ethereum pospuso la actualización Glamsterdam en la red de pruebas Hoodi para estudiar más a fondo las interacciones entre la EIP-8037 y los contratos inteligentes existentes. Aún no se ha determinado una nueva fecha.

• a16z Crypto cambió su nombre a a16z Frontier, ampliando su alcance de inversión a empresas de tecnología de vanguardia. Chris Dixon dijo que seguiría invirtiendo en proyectos de criptomonedas.

• Fireblocks negó los informes de que Visa planeaba adquirir la empresa por aproximadamente 2.500 millones de dólares, afirmando que los informes no eran ciertos en la actualidad. Visa no hizo comentarios sobre los rumores.

• Utexo, respaldada por Tether, abrió las pruebas tempranas de Utexo Mint, lo que permite a los operadores profesionales probar la acuñación, las transferencias y los reembolsos de una versión entre cadenas de USDT en Bitcoin Signet.

• El Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro de Hong Kong, Christopher Hui, dijo que HKEX planeaba llevar a cabo un proyecto piloto de financiación de recibos de depósito tokenizados con bancos en 2027.

Visión institucional · Selecciones diarias

• JPMorgan: El analista Nikolaos Panigirtzoglou dijo que las recientes medidas de los reguladores estadounidenses habían compensado en parte el impacto del fracaso de la Ley de Claridad para avanzar. Sin embargo, los acuerdos regulatorios administrativos tienen una durabilidad limitada, y las primas de riesgo político y legal persistirán hasta que se promulgue una legislación integral sobre la estructura del mercado.

• Glassnode: Bitcoin está probando de nuevo la base de coste de los tenedores de ETF cerca de los 81.000 dólares. La firma dijo que un cierre decisivo por debajo de ese nivel podría abrir el camino a un descenso adicional hacia los 70.000 dólares, lo que hace que la defensa de esa base de coste sea crítica.

• DWF Labs: La investigación encontró que los flujos de los ETF de bitcoin al contado tienden a seguir los movimientos de precios en lugar de predecirlos. En su muestra de 694 días de negociación, siete de ocho descensos de al menos el 15% coincidieron con salidas netas de ETF, mientras que las nueve subidas de al menos el 15% coincidieron con entradas netas.

• ING: Los analistas dijeron que la posibilidad de una nueva escalada en el Golfo era suficiente para mantener una prima de riesgo geopolítico sustancial incorporada en los precios del petróleo.