Resumen de noticias vespertinas de BTCC (16 de septiembre)

1. La Fed sube las tasas 25 puntos básicos por unanimidad, primera subida desde 2023

La Reserva Federal votó por unanimidad, 12-0, elevar el rango objetivo de los fondos federales del 3,50%-3,75% al 3,75%-4,00%. Es la primera subida de tasas de la Fed en más de tres años y el primer ajuste de política bajo el presidente Kevin Warsh.

2. Dieciséis funcionarios de la Fed esperan al menos una subida más este año

Las últimas proyecciones económicas mostraron que 16 de los 18 responsables de política monetaria esperan al menos otro aumento de 25 puntos básicos antes de finales de este año, mientras que solo dos ven las tasas sin cambios. El diagrama de puntos se agrupa en torno a un rango de tasas de política de fin de año del 4,00%-4,25%.

3. Warsh dice que la inflación sigue elevada y las condiciones financieras difícilmente son "restrictivas"

Warsh dijo que la economía y el mercado laboral de EE. UU. se han fortalecido recientemente, el gasto interno sigue siendo resistente, el crecimiento de la productividad es sólido y la inversión de capital es fuerte. Dijo que las condiciones financieras generales difícilmente pueden describirse como restrictivas, lo que llevó al comité a "retirar parte del estímulo monetario".

4. Warsh dice que el gasto de capital en IA también está elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo

Warsh atribuyó los mayores costos de endeudamiento a largo plazo a una economía fuerte, el aumento del gasto de capital y los riesgos geopolíticos globales. Señaló específicamente que las grandes empresas tecnológicas están recaudando financiación sustancial para la construcción de IA y centros de datos, intensificando la competencia por el capital.

5. Trump vuelve a pedir tasas de interés de EE. UU. del 1% o menos

El presidente Trump dijo nuevamente después de la subida de tasas de la Fed que las tasas de interés de EE. UU. deberían caer al "1% o menos", en marcado contraste con la dirección de endurecimiento actual del FOMC. Warsh enfatizó que el aumento de tasas fue decidido de forma independiente por el comité basándose en datos económicos.

6. Las acciones de EE. UU. revierten ganancias y el Dow se desploma 631 puntos

El Dow cayó 631,21 puntos el miércoles a 51.461,90, un 1,21% menos. El S&P 500 bajó un 0,45% a 7.551,81, mientras que el Nasdaq apenas cedió un 0,01%. Las acciones revirtieron las ganancias anteriores tras la decisión del FOMC, ya que los mercados reevaluaron el riesgo de más subidas de tasas este año.

7. Los futuros de acciones de EE. UU. rebotan y los futuros del Nasdaq 100 ganan un 0,67%

En el momento de la publicación, los futuros del S&P 500 subían un 0,48%, los futuros del Nasdaq 100 ganaban un 0,67% y los futuros del Dow subían un 0,50%. La caída de los precios del petróleo y las señales de una posible relajación de las tensiones en Oriente Medio ayudaron a los mercados a intentar un rebote tras la liquidación posterior al FOMC de la noche.

8. Las ventas minoristas de EE. UU. de agosto suben un 1,2%, muy por encima de lo esperado

Las ventas minoristas de EE. UU. subieron un 1,2% intermensual en agosto, el mayor aumento desde marzo y por encima de la estimación de consenso del 0,8%. Los datos de julio se revisaron a una caída del 0,5%. Las ventas de automóviles, el gasto de regreso a clases y los mayores ingresos de las gasolineras contribuyeron a un consumo más fuerte.

9. Las ventas minoristas subyacentes también son sólidas y se elevan las previsiones del PIB del tercer trimestre

Las ventas minoristas subyacentes, excluyendo categorías volátiles seleccionadas, subieron alrededor de un 1,4% en agosto. Algunos economistas elevaron posteriormente sus previsiones de crecimiento del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre al 3,0%-3,5%, reforzando la opinión de la Fed de que la economía sigue siendo resistente.

10. Se espera que el BOJ suba las tasas al 1,25% mañana, el nivel más alto en 31 años

Los mercados esperan ampliamente que el Banco de Japón suba su tasa de política en 25 puntos básicos al 1,25% el viernes, el nivel más alto desde 1995. El aumento de los precios del petróleo, un yen más débil y las presiones inflacionarias internas están alejando al BOJ de su política monetaria ultralaxa de larga data.

11. La UE respalda un desarrollo más lento de la IA y planea conversaciones con laboratorios de IA de vanguardia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó públicamente la desaceleración de los avances en las capacidades de los modelos de IA más avanzados y planea convocar a los principales laboratorios de vanguardia para discutir la evaluación, validación y seguridad de los modelos de IA. Ejecutivos de Anthropic, OpenAI y xAI han expresado previamente su apoyo a propuestas similares.

12. OpenAI divulgará regularmente anomalías de modelos de IA y comportamientos no autorizados

OpenAI introdujo un nuevo marco para rastrear la desalineación de modelos y divulgó seis casos que involucran modelos que ocultan errores, eluden controles o utilizan sitios web y bibliotecas de software para transmitir información. La compañía dijo que publicará regularmente informes seleccionados sobre comportamientos anormales para mejorar la transparencia de la seguridad de la IA.

13. SK Hynix supuestamente discute producir chips de memoria en EE. UU. con Intel

SK Hynix está explorando fabricar chips de memoria en Estados Unidos por primera vez. Las opciones incluyen arrendar parte de la capacidad de la fábrica de Intel en Ohio o formar una empresa conjunta con una empresa de computación en la nube. SK Hynix dijo que no se ha tomado una decisión final.

14. Anthropic firma su primer gran contrato de arrendamiento de centro de datos en Australia

Anthropic supuestamente ha firmado su primer contrato de arrendamiento de centro de datos en Australia, con una capacidad planificada de 2,16 GW. El sitio está ubicado a unos 250 kilómetros al oeste de Brisbane y se espera que comience a estar en línea a partir de 2027, principalmente para soportar cargas de trabajo de inferencia de IA.

15. Bitcoin volátil tras el FOMC, rebota hacia los 76.500 dólares

Bitcoin cotizó bruscamente entre 75.000 y 76.500 dólares tras la subida de tasas de la Fed y cayó brevemente hacia los 75.600 dólares. Los últimos datos de CoinMarketCap mostraron BTC en torno a 76.521 dólares, un 0,84% más en 24 horas y recuperando parte de sus pérdidas anteriores.

16. ZEC se dispara más del 20% y recupera los 1.350 dólares

Los datos de CoinMarketCap mostraron ZEC cotizando en torno a 1.355,92 dólares, un 20,62% más en 24 horas. Su capitalización de mercado alcanzó aproximadamente 22.870 millones de dólares, ocupando el noveno lugar entre los criptoactivos, mientras que el volumen de operaciones de 24 horas fue de alrededor de 2.430 millones de dólares.

17. El comité de la Cámara de EE. UU. avanza el proyecto de ley de reserva estratégica de Bitcoin

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. avanzó la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense (American Reserve Modernization Act), que requeriría que el Tesoro mantenga una "instalación segura de almacenamiento de Bitcoin" y busque colocar la reserva estratégica de Bitcoin del gobierno de EE. UU. dentro de un marco legal. El Senado aún no ha aprobado la legislación correspondiente.

18. El comité de la Cámara avanza el proyecto de ley de impuestos a activos digitales por 38-5

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. votó 38-5 para avanzar la Ley de Certeza Fiscal de Activos Digitales (Digital Asset Tax Certainty Act). El proyecto de ley establecería un marco fiscal federal para activos digitales, incluido un umbral de exención de impuestos para ciertas tarifas de red o transacción de criptomonedas de 10 dólares o menos.

19. La SEC y la CFTC dicen que la regulación de criptomonedas continuará tras el revés de CLARITY

Después de que el Senado no lograra avanzar la Ley CLARITY (Claridad para la Regulación de Activos Digitales), el presidente de la SEC, Paul Atkins, y el presidente de la CFTC, Mike Selig, dijeron que sus agencias continuarán desarrollando reglas para activos digitales dentro de su autoridad legal existente. El impulso regulatorio a corto plazo se está desplazando cada vez más hacia las agencias ejecutivas.

20. JPMorgan dice que la Ley CLARITY no está muerta, pero el tiempo se agota

Los analistas de JPMorgan dijeron que la Ley CLARITY aún podría volver para otra votación de procedimiento porque Thom Tillis presentó previamente una moción para reconsiderar. Sin embargo, con un tiempo legislativo limitado antes de las elecciones de mitad de mandato, la ventana para más negociaciones se está estrechando.

21. Circle lanza la red principal Arc con más de 100 aplicaciones e instituciones participando

Circle lanzó oficialmente la red principal pública Arc, con más de 100 aplicaciones y más de 100 instituciones y participantes del ecosistema involucrados el primer día. Se espera que BlackRock, DTCC, ICE, Mastercard, Visa y Standard Chartered participen en las operaciones de validación por fases.

22. La SEC celebra hoy una mesa redonda sobre la negociación de acciones de EE. UU. las 24 horas

La SEC de EE. UU. celebrará una mesa redonda pública el 17 de septiembre centrada en extender la negociación de acciones de EE. UU. hacia mercados de 24 horas. Los participantes incluyen NYSE, Nasdaq, Robinhood y BlackRock, mientras la transición hacia horarios de negociación más largos en los mercados de valores tradicionales sigue atrayendo atención.