BTCC Daily (9.4) | Bitcoin supera los 82.000 dólares y los ETF registran entradas netas diarias de 731 millones

Lo más destacado

• El gobernador de la Fed, Christopher Waller, envió una señal moderada y la probabilidad de una subida de tipos en septiembre cayó de alrededor del 63% a aproximadamente el 50%; el informe de empleo no agrícola de EE. UU. de agosto se publicará esta noche.

• El BTC superó brevemente los 82.000 dólares durante la noche y ahora cotiza cerca de los 80.800 dólares; los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas diarias de 731 millones de dólares, el nivel más alto desde el 14 de enero.

• Las tensiones entre EE. UU. e Irán siguen perturbando el transporte de energía: solo cuatro buques de materias primas cruzaron el estrecho de Ormuz el jueves, muy por debajo de la media de unos 15 buques de los últimos 10 días.

Perspectivas macroeconómicas y de política

Eventos clave de hoy

• Nóminas no agrícolas de agosto de EE. UU.
• Tasa de desempleo de agosto de EE. UU.

Titulares macro

1. Waller envía una señal moderada y la probabilidad de subida de la Fed en septiembre cae a alrededor del 50%

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que si los próximos datos de inflación siguen mostrando una relajación de las presiones sobre los precios, sería partidario de mantener los tipos sin cambios en la reunión del 15 y 16 de septiembre. Sin embargo, si la inflación se reacelera, aún podría apoyar una subida de tipos. Tras sus declaraciones, la probabilidad de una subida en septiembre cayó de alrededor del 63% a cerca del 50%, mientras que los rendimientos del Tesoro a corto plazo y el dólar estadounidense bajaron.

2. Se espera que las nóminas de agosto en EE. UU. aumenten en 56.000 y que la tasa de desempleo se sitúe en el 4,1%

El informe de empleo no agrícola de agosto de EE. UU. se publicará hoy. Una encuesta de Reuters espera un aumento de las nóminas de unos 56.000, mejorando la caída de 23.000 de julio. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,1%, mientras que el crecimiento anual de los ingresos medios por hora se desaceleraría del 3,2% al 3,0%. Tras los comentarios de Waller de que los datos de inflación siguen siendo centrales para las decisiones de política de septiembre, el informe de empleo será una prueba clave de si el mercado laboral se está enfriando aún más.

3. El PMI de servicios del ISM sube a 55,4 y el índice de precios alcanza su nivel más alto en casi cuatro años

El PMI de servicios del ISM de agosto en EE. UU. subió de 54,1 en julio a 55,4, superando las expectativas. El índice de nuevos pedidos subió a 60,9, el nivel más alto en unos tres años y medio, mientras que el índice de empleo se mantuvo en territorio de contracción en 47,8. El índice de precios pagados subió a 72,6, el nivel más alto desde 2022, lo que indica que las presiones inflacionarias no han desaparecido por completo a pesar de la continua expansión del sector servicios.

4. El transporte marítimo por el estrecho de Ormuz sigue interrumpido y el Brent se mantiene cerca de los 95 dólares

Los datos de Kpler mostraron que solo cuatro buques de materias primas cruzaron el estrecho de Ormuz el jueves, frente a los nueve del día anterior y la media de unos 15 de los últimos 10 días. Las tensiones militares entre EE. UU. e Irán siguen sin resolverse y continúan afectando al transporte de petróleo y GNL del Golfo. El crudo Brent ha subido más de un 6% esta semana y se mantiene cerca de su máximo de seis semanas.

5. El yen registra su mayor subida semanal desde julio mientras Japón advierte contra la volatilidad excesiva del tipo de cambio

La caída de las expectativas de subida de la Fed y las expectativas de un mayor endurecimiento del Banco de Japón impulsaron al yen. El yen ha subido alrededor de un 2,5% esta semana, con el USD/JPY cayendo hacia 156. El viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Atsushi Mimura, dijo que el gobierno seguirá vigilando de cerca los movimientos del tipo de cambio y está preparado para actuar contra la volatilidad excesiva.

Rendimiento de los activos globales

• Renta variable: el Nikkei 225 subió un 1,26% hasta 65.020,94. El KOSPI de Corea del Sur ganó un 1,64% hasta 6.687,21, con Samsung Electronics subiendo alrededor de un 2,2% y SK Hynix alrededor de un 3,2%. Los futuros de las acciones estadounidenses se mostraron mixtos antes de la apertura, con los futuros del Nasdaq 100 subiendo alrededor de un 0,5%, los del S&P 500 un 0,1% y los del Dow bajando un 0,1%.

• Criptomonedas: el índice de miedo y codicia de criptomonedas de CoinMarketCap se situó en 77, en la zona de codicia. La capitalización total del mercado de criptomonedas fue de unos 2,71 billones de dólares, un 3,75% más en las últimas 24 horas, con un volumen de negociación que se expandió significativamente. El BTC cotizó cerca de los 80.790 dólares, un 3,86% más; el ETH subió un 4,16% hasta unos 2.508 dólares. Los activos en tendencia incluyeron ZEC (+15,8%), XRP (+6%) y HYPE (+4,8%).

• Energía y metales: el crudo Brent cayó alrededor de un 0,5% hasta 95,05 dólares por barril, mientras que el WTI bajó alrededor de un 0,7% hasta 90,66 dólares. El oro al contado cotizó cerca de los 4.469,26 dólares por onza, mientras que la plata cayó alrededor de un 0,5% hasta 66,59 dólares.

(Datos al 4 de septiembre, 15:00 HKT)

Instantánea del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

Según datos de Coinglass del 4 de septiembre, BTC, ETH, ZEC, SPCX y HYPE lideraron las entradas netas en la negociación de futuros en las últimas 24 horas.

2. Mapa de liquidaciones de Bitcoin

Según datos de Coinglass, con el precio actual de Bitcoin de 80.970 dólares, una caída por debajo de 79.000 dólares podría desencadenar alrededor de 1.900 millones de dólares en liquidaciones largas acumuladas en los principales exchanges centralizados. Una ruptura por encima de 83.000 dólares podría desencadenar alrededor de 1.400 millones de dólares en liquidaciones cortas acumuladas. Los operadores deben gestionar el apalancamiento con cuidado para evitar liquidaciones a gran escala.

3. Ratio largo/corto de futuros de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 16:00 HKT del 4 de septiembre, el ratio largo/corto global de Bitcoin se situó en 1,2881, lo que indica que las posiciones largas tienen actualmente la ventaja.

4. Rendimiento de los futuros de TradFi

Los mercados de futuros de TradFi subieron en general el 4 de septiembre, liderados por KORU (+7,48%) y SPCX (+7,20%). El interés en SPCX y MU aumentó significativamente, con un volumen de negociación que subió un 74,39% y un 60,87% respectivamente, mientras que el interés abierto también aumentó. El oro (XAU) y SNDK registraron ambos más de 4.000 millones de dólares en volumen de negociación, convirtiéndose en centros de liquidez; sin embargo, el interés abierto del oro cayó un 12,40% en 24 horas, lo que indica que se estaban cerrando algunas posiciones en niveles altos.

5. Monitoreo on-chain

• Según Lookonchain, la dirección ballena 0x6436 acumuló alrededor de 1,62 millones de HYPE en los últimos 10 días, por un valor aproximado de 133,8 millones de dólares. La dirección compró 1,28 millones de HYPE hace tres meses a un precio medio de unos 70 dólares.

• Según Lookonchain, una ballena de Ethereum vendió los 167.855 ETH en los últimos cinco días, con activos valorados en aproximadamente 408 millones de dólares.

• Según Onchain Lens, una ballena depositó 6 millones de tokens TRUMP en exchanges durante el último día, por un valor de unos 13,85 millones de dólares. La cartera de depósito recibió posteriormente otros 1,2 millones de TRUMP por un valor de unos 2,86 millones de dólares.

• Según datos de CoinGlass, las ballenas de Hyperliquid mantienen actualmente posiciones por valor de unos 7.653 millones de dólares, incluidos 3.684 millones en posiciones largas y 3.969 millones en cortas, con un ratio largo/corto de aproximadamente 0,93.

Titulares de blockchain

• El 3 de septiembre (hora del este), los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 731 millones de dólares, la mayor entrada diaria desde el 14 de enero. El IBIT de BlackRock registró entradas de 454 millones de dólares.

• Los ETF de ethereum al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 141 millones de dólares, incluidos 72,07 millones en el ETHA de BlackRock y 65,11 millones en el FETH de Fidelity.

• Los ETF de XRP al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 6,14 millones de dólares, con el XRPZ de Franklin recibiendo 3,19 millones. Los activos netos totales de los ETF alcanzaron aproximadamente 1.552 millones de dólares.

• Standard Chartered lanzó servicios de negociación al contado de bitcoin y ethereum para clientes institucionales en los EAU, convirtiéndose en el primer banco de importancia sistémica mundial en ofrecer dichos servicios localmente.

• Revolut recibió la aprobación condicional de la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. para establecer un banco nacional y planea ofrecer productos que incluyen stablecoins tras recibir las aprobaciones regulatorias restantes.

• La plataforma de inversión británica Hargreaves Lansdown abrió el acceso a nueve ETN de bitcoin y ethereum para clientes elegibles, con emisores como BlackRock, WisdomTree, 21Shares, Invesco, CoinShares y Bitwise.

• La empresa de infraestructura de pagos con stablecoins Diameter Pay recaudó 10 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A liderada por CMT Digital y Lightspeed Faction. La empresa dijo que ha procesado más de 10.000 millones de dólares en pagos este año.

• El CEO de Strive, Matt Cole, dijo que la empresa podría convertirse en el segundo mayor tenedor de bitcoin que cotiza en bolsa del mundo para finales de año. La empresa ya había entrado en los primeros puestos de tenedores corporativos de BTC a finales de agosto.

• La CFTC de EE. UU. busca la desestimación de la demanda de CME sobre la clasificación regulatoria de los futuros perpetuos de criptomonedas. La disputa se centra en si los contratos perpetuos deben tratarse como futuros o como swaps.

Visión institucional · Selecciones diarias

• La analista de BTC Markets, Rachael Lucas, dijo que las entradas en los ETF de bitcoin están muy concentradas en IBIT, lo que representa una asignación institucional más que una negociación a corto plazo. Las variables clave a corto plazo siguen siendo los datos de empleo e IPC de EE. UU., así como si las entradas en los ETF pueden continuar en las próximas sesiones.

• El CIO de UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, dijo que el gasto de capital en IA y la resiliencia económica de EE. UU. pueden seguir apoyando el crecimiento, mientras que una inflación moderada puede dar margen a la Fed para mantener los tipos sin cambios.

• Bank of America, citando datos de EPFR, dijo que los fondos del mercado monetario atrajeron 30.000 millones de dólares, los fondos de bonos 18.300 millones, los fondos de renta variable 16.100 millones, el oro 3.200 millones y los criptoactivos alrededor de 500 millones en la semana que terminó el 2 de septiembre. Los criptoactivos han atraído 5.500 millones de dólares en entradas acumuladas en las últimas cinco semanas.

• JPMorgan y BNP Paribas ajustaron sus previsiones para el BCE a otra subida de 25 puntos básicos en diciembre, citando costes energéticos aún elevados, un crecimiento resiliente de la zona euro y presiones persistentes sobre la inflación subyacente. Los mercados también descuentan una subida de tipos del BCE casi segura el 10 de septiembre.