BTCC Daily (9.3) | Se espera que la Ley CLARITY pase a votación en el Senado el 15 de septiembre, Bitcoin se consolida en torno a los 78.000 dólares

Lo más destacado

• Las nóminas privadas de EE. UU. aumentaron solo en 38.000 en agosto, por debajo de las expectativas del mercado, mientras que la probabilidad de una subida de tipos de la Fed en septiembre se relajó hasta alrededor del 60%.

• El BTC cotizó cerca de los 78.000 dólares. Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas diarias de 101 millones de dólares, con el IBIT de BlackRock registrando 115 millones de dólares en entradas netas.

• Los mercados globales de bonos encontraron cierto alivio, con el rendimiento del bono gubernamental japonés a 10 años cayendo por debajo del 3%. El KOSPI de Corea cerró con una subida del 0,26%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 0,17%.

Perspectivas macro y de política

Eventos clave de hoy

• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que finalizó el 29 de agosto

• Balanza comercial de EE. UU. de julio

• PMI de servicios ISM de EE. UU. de agosto

• El gobernador de la Fed, Christopher Waller, habla sobre las perspectivas económicas

Titulares macro

1. El empleo ADP de EE. UU. aumenta solo en 38.000, por debajo de las expectativas del mercado

El empleo del sector privado de EE. UU. aumentó en 38.000 en agosto, por debajo de las expectativas del mercado de 48.000, mientras que la cifra de julio se revisó a un aumento de 46.000. El empleo manufacturero cayó en 17.000, los servicios profesionales y empresariales perdieron 16.000 puestos de trabajo, mientras que la educación y los servicios de salud sumaron 45.000. La atención del mercado se centra ahora en el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. de agosto del viernes.

2. El Libro Beige de la Fed muestra un crecimiento económico modesto, las expectativas de subida de tipos en septiembre se relajan hasta alrededor del 60%

El último Libro Beige de la Fed mostró que la actividad económica de EE. UU. aumentó modestamente, el empleo subió ligeramente y los precios aumentaron moderadamente en las últimas semanas. Los costes de energía, transporte y materias primas siguieron presionando a algunos sectores. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló recientemente una postura de esperar y ver, diciendo que "solo tenemos que seguir observando" los datos. La probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos de la Fed en septiembre cayó de casi el 70% a alrededor del 60%-62%.

3. Los mercados globales de bonos toman un respiro, el rendimiento japonés a 10 años cae por debajo del 3%

Después de una fuerte liquidación de los bonos gubernamentales a largo plazo a principios de esta semana, los bonos del Tesoro de EE. UU. y los bonos del gobierno japonés rebotaron el jueves. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años cayó a alrededor del 4,77%, mientras que el rendimiento del bono gubernamental japonés a 10 años bajó a alrededor del 2,97%. La demanda relativamente estable en la subasta de bonos gubernamentales japoneses a 30 años también alivió la presión del rápido aumento anterior de los tipos a largo plazo.

4. El PMI de servicios de Japón de agosto sube a 52,5, la expansión más rápida en cinco meses

Los datos de S&P Global mostraron que el PMI de servicios final de Japón de agosto subió a 52,5 desde 51,2 en julio, por encima de la lectura preliminar de 52,3 y marcando la expansión más rápida en cinco meses. El PMI compuesto subió de 52,7 a 53,5, un máximo de seis meses. El crecimiento de los precios de los servicios se mantuvo elevado, reforzando aún más las expectativas del mercado de que el Banco de Japón seguirá subiendo los tipos.

5. Trump dice "lo creas o no, el mercado de valores subirá", minimizando el impacto del conflicto con Irán en el mercado

Hablando en la Casa Blanca sobre la situación de Irán, Trump dijo que aunque la guerra había elevado los precios del petróleo y aumentado la volatilidad del mercado, las acciones estadounidenses seguían batiendo récords. "Lo creas o no, el mercado de valores subirá", dijo. También dijo que EE. UU. está moviendo "millones de barriles de petróleo" a través del Estrecho de Ormuz cada día, "en su mayor parte" sin problemas, y dijo que la campaña militar contra Irán no duraría "demasiado".

Rendimiento de los activos globales

• Acciones: El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 0,17% en 64.214,48. El índice KOSPI de Corea cerró con una subida del 0,26% en 6.579,48, con Samsung Electronics cayendo un 0,20% y SK Hynix un 1,05%. En la preapertura de EE. UU., los futuros del Nasdaq 100 subían alrededor del 0,1%, los futuros del S&P 500 subían alrededor del 0,1% y los futuros del Dow estaban casi planos.

• Criptomonedas: El índice de miedo y codicia de criptomonedas de CoinMarketCap se situó en 72, en la zona de codicia. La capitalización total del mercado de criptomonedas era de unos 2,62 billones de dólares, un aumento de alrededor del 0,5% en las últimas 24 horas. El BTC cotizó cerca de los 78.000 dólares, con una subida de alrededor del 0,54% en 24 horas. Criptomonedas en tendencia hoy: XRP subió alrededor del 2,3%, mientras que UNI ganó alrededor del 2,6%.

• Energía y metales: El crudo Brent cayó alrededor del 1,1% hasta los 94,52 dólares por barril, mientras que el crudo WTI cayó alrededor del 1,0% hasta los 90,15 dólares por barril. El oro al contado subió alrededor del 0,8% hasta los 4.422,00 dólares por onza, mientras que la plata al contado ganó alrededor del 0,7% hasta los 65,79 dólares por onza.

(Datos a 3 de septiembre, 15:00 HKT)

Instantánea del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 3 de septiembre, según datos de Coinglass, los contratos de ETH, XAU, XAG, SPCX, SOL y otros lideraron las salidas netas en la negociación de futuros en las últimas 24 horas, lo que podría señalar oportunidades de negociación.

2. Mapa de calor de liquidaciones de Bitcoin

El 3 de septiembre, según datos de Coinglass, basado en el precio de referencia actual de 77.945 dólares en el mapa de liquidaciones del exchange de Bitcoin, si Bitcoin cae por debajo de 76.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones largas en los principales CEX podría alcanzar los 1.070 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 80.000 dólares, la intensidad acumulada de liquidación de posiciones cortas en los principales CEX podría alcanzar los 950 millones de dólares. Se aconseja a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones a gran escala durante las oscilaciones del mercado.

3. Ratio largo/corto de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 17:00 HKT del 3 de septiembre, el ratio largo/corto general de Bitcoin se situó en 1,0194, lo que indica que los alcistas mantienen actualmente una ventaja relativa.

4. Rendimiento de los futuros sobre acciones

El 3 de septiembre, los contratos de acciones se recuperaron ampliamente. NVDA lideró las ganancias con una subida del 3,76%, mientras que MU, SNXX y SOXL subieron un 2,69%, 2,37% y 2,08%, respectivamente. El capital también regresó, con el volumen de negociación de NVDA aumentando un 40,01% y el interés abierto subiendo un 18,84%. El interés abierto en SKHY y SKHYNIX también aumentó un 16,08% y un 11,42%, respectivamente, mostrando una clara reactivación de la actividad en los contratos relacionados con semiconductores.

5. Monitoreo on-chain

• Los datos on-chain muestran que durante el retroceso del 5,82% de Bitcoin desde su máximo local de 81.474 dólares el 28 de agosto, un grupo de direcciones ballena acumuló alrededor de 6.765 BTC, por valor de unos 521 millones de dólares.

• Según el analista on-chain Ember, una institución continuó transfiriendo 39.500 ETH, por valor de unos 95 millones de dólares, a múltiples plataformas de negociación en las últimas 24 horas. En los últimos cuatro días, ha transferido un total acumulado de 142.800 ETH, por valor de unos 345 millones de dólares.

• Según Onchain Lens, la "ballena misteriosa de ShapeShift" transfirió 2.759 ETH, por valor de unos 6,77 millones de dólares, a una nueva dirección durante la última semana. La ballena aún posee alrededor de 147.300 ETH, por valor de aproximadamente 351 millones de dólares.

• Según Lookonchain, la dirección 0x6436 compró hoy alrededor de 430.200 HYPE de nuevo, por valor de 35,1 millones de dólares. Otra dirección recién creada retiró alrededor de 94.100 HYPE de FalconX, por valor de 7,66 millones de dólares.

Titulares de blockchain

• El 2 de septiembre, hora del este, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas totales de 101 millones de dólares. El IBIT de BlackRock registró 115 millones de dólares en entradas netas, mientras que el GBTC de Grayscale registró 56,21 millones de dólares en salidas netas.

• Los ETF de Ethereum al contado de EE. UU. registraron salidas netas de 48,0764 millones de dólares en el mismo período, la primera salida neta después de 12 días consecutivos de negociación con entradas. El ETHB de BlackRock registró 52,91 millones de dólares en entradas netas, mientras que ETHA registró 53,35 millones de dólares en salidas netas.

• Los ETF de Solana al contado de EE. UU. registraron salidas netas diarias de 6,1318 millones de dólares, todas del BSOL de Bitwise. Las entradas netas acumuladas históricas en los ETF de SOL se situaron en unos 1.345 millones de dólares.

• Los ETF de XRP al contado de EE. UU. registraron salidas netas diarias de 7,2028 millones de dólares, todas del ETF de XRP de Bitwise. Las entradas netas acumuladas históricas en los ETF de XRP se situaron en unos 1.676 millones de dólares.

• El presidente de la SEC de EE. UU., Paul Atkins, dijo que el Senado tiene programado votar la Ley CLARITY el 15 de septiembre y dijo que espera que el proyecto de ley siga avanzando. La SEC y la CFTC también continúan avanzando en sus respectivas normas regulatorias sobre criptomonedas.

• La CFTC de EE. UU. pidió a un tribunal federal que desestime la demanda de CME que impugna su decisión regulatoria sobre los contratos perpetuos de criptomonedas, diciendo que la propia CME también podría solicitar, como mercado de contratos designado, listar productos perpetuos relacionados.

• a16z, Grayscale y el Crypto Council for Innovation presentaron cartas de comentarios a la SEC de EE. UU. oponiéndose a las restricciones uniformes sobre los "ETF novedosos", argumentando que los productos deberían regularse por separado en función de sus parámetros de riesgo reales.

• El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo que los activos digitales, las aerolíneas y la industria marítima podrían convertirse en objetivos en la próxima etapa de las sanciones económicas de EE. UU. contra Irán.

• La red de capa 2 de Ethereum, Silicon, anunció que cesará sus operaciones. Ha cerrado los depósitos del puente y su red de pruebas, y pide a los usuarios que retiren sus activos antes del 31 de diciembre. Después de eso, la red y el explorador de bloques se apagarán.

• La CFTC de EE. UU. está estudiando normas regulatorias sobre posibles conflictos de intereses entre las plataformas de mercados de predicción y las entidades de negociación afiliadas, con el fin de aclarar aún más los requisitos de cumplimiento para las plataformas relacionadas.

Perspectivas institucionales · Selecciones diarias

• Glassnode dijo que Bitcoin permanece en una fase de rango limitado. La zona de 83.000-86.000 dólares es un área de oferta concentrada para los tenedores a largo plazo, mientras que 62.000-65.000 dólares forma una zona de soporte de acumulación importante. La base de coste de los tenedores a corto plazo se sitúa actualmente en torno a los 71.000 dólares.

• Wintermute dijo que la nueva liquidez de los canales existentes, como ETF, stablecoins y tesorerías de activos digitales, ha caído a alrededor del 2% de la capitalización total del mercado de criptomonedas. La tokenización de RWA podría convertirse en una fuente importante de nuevo capital en la próxima etapa, porque puede llevar directamente los balances de las finanzas tradicionales a la cadena.

• Bitfinex Alpha señaló que desde 2013, el rendimiento medio de BTC en septiembre ha sido de alrededor del -2,95%, lo que implica un riesgo de retroceso estacional. Sin embargo, mientras el precio se mantenga por encima del rango de consolidación anterior de 68.000 dólares, cree que la tendencia de marco temporal superior no se ha roto.

• El analista de investigación senior de Nansen, Nicolai Søndergaard, dijo que alrededor de 3.700 BTC de entidades etiquetadas fluyeron a las plataformas de negociación durante la última semana, mientras que la oferta de stablecoins dejó de expandirse cerca de los 310.000 millones de dólares. El rebote actual aún carece de confirmación por entradas sostenidas al contado.