BTCC Diario (2/9) | Se intensifica la liquidación global de bonos y el crudo Brent supera los 95 dólares

Lo más destacado

• La nueva escalada del conflicto entre EE. UU. e Irán impulsó al crudo Brent por encima de los 95 dólares, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió brevemente al 4,8122 %, presionando a los mercados globales de renta variable y bonos.

• El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 2,85 %, mientras que el KOSPI de Corea se desplomó un 3,99 %. Samsung Electronics y SK Hynix cayeron un 4,02 % y un 4,73 %, respectivamente.

• El BTC retrocedió hasta alrededor de 77.600 dólares. Los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas diarias de 236 millones de dólares, con el IBIT de BlackRock registrando salidas netas de unos 201 millones de dólares.

Perspectivas macroeconómicas y de política

Eventos clave de hoy

• Empleo ADP de agosto en EE. UU.

• Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá

• Resultados trimestrales de Broadcom

• Publicación del Libro Beige de la Reserva Federal

Titulares macroeconómicos

1. EE. UU. e Irán protagonizan otro intercambio de fuego a gran escala y el crudo Brent supera los 95 dólares

EE. UU. lanzó otra ronda de ataques aéreos contra objetivos iraníes, seguidos de ataques de represalia por parte de Irán, lo que reavivó la preocupación del mercado por las interrupciones del suministro en el estrecho de Ormuz. El crudo Brent subió brevemente hasta los 95,68 dólares por barril, mientras que el crudo WTI subió hasta los 90,83 dólares por barril. En la sesión anterior, ambos futuros de crudo principales ganaron más de 4 dólares.

2. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube al 4,8122 % y se intensifica la liquidación global de bonos

El aumento de los precios del petróleo reavivó las expectativas de inflación. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años tocó el 4,8122 % intradía, el nivel más alto desde noviembre de 2023. El rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años subió al 3,015 %, mientras que los tipos a largo plazo en Alemania, el Reino Unido y otras economías importantes también continuaron al alza. La probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre aumentó a alrededor del 67 %–70 %.

3. El Banco de Japón señala nuevas subidas de tipos y la reunión de septiembre centra la atención

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que la reunión de este mes se centrará en evaluar si los riesgos económicos y de precios son coherentes con las previsiones del banco central, al tiempo que vigilará la presión inflacionaria derivada de un yen más débil y de la situación en Oriente Medio. El miembro de la junta Hajime Takata dijo que las subidas de tipos no deberían estar sujetas a un ritmo fijo de seis meses y deberían responder con flexibilidad a los cambios de precios. El tipo de interés oficial actual del Banco de Japón es del 1 %.

4. Las vacantes de empleo en EE. UU. suben a 7,271 millones en julio, pero la contratación cae bruscamente

Los datos del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostraron que las vacantes de empleo JOLTS aumentaron en 89.000 hasta 7,271 millones en julio, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 7,30 millones. La contratación cayó en 278.000 hasta 5,054 millones, mientras que la tasa de contratación disminuyó del 3,4 % al 3,2 %. Los mercados esperan el informe ADP de esta noche y el informe de nóminas no agrícolas del viernes para evaluar mejor las condiciones del mercado laboral.

5. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda sube los tipos 25 puntos básicos y el tipo oficial sube al 2,75 %

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos hasta el 2,75 %, en línea con las expectativas del mercado. El banco dijo que la inflación aún debe contenerse, pero su redacción sobre un mayor endurecimiento de la política fue más suave que antes. Tras el anuncio, el dólar neozelandés cayó brevemente alrededor de un 1 %.

Rendimiento de los activos globales

• Renta variable: El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 2,85 % en 64.325,64. El índice KOSPI de Corea cerró con una caída del 3,99 % en 6.562,72, con Samsung Electronics cayendo un 4,02 % y SK Hynix un 4,73 %. En la preapertura estadounidense, los futuros del Nasdaq 100 bajaban alrededor de un 0,3 %, los futuros del S&P 500 caían alrededor de un 0,1 % y los futuros del Dow se mantenían casi planos.

• Criptomonedas: El índice de miedo y codicia de criptomonedas de CoinMarketCap se situó en 72, en la zona de codicia. La capitalización total del mercado de criptomonedas era de unos 2,61 billones de dólares, un descenso de alrededor del 1,4 % en las últimas 24 horas. El BTC cotizaba cerca de 77.600 dólares, con una caída de alrededor del 1,5 % en 24 horas. Criptomonedas en tendencia hoy: FIL subió alrededor de un 13,4 %, mientras que UNI ganó alrededor de un 9,0 %.

• Energía y metales: El crudo Brent subió alrededor de un 1,1 % hasta 95,68 dólares por barril, mientras que el crudo WTI subió alrededor de un 0,7 % hasta 90,83 dólares por barril. El oro al contado cotizaba cerca de 4.321 dólares por onza, con una caída de alrededor del 0,2 %, mientras que la plata al contado cayó alrededor de un 0,5 % hasta 63,96 dólares por onza.

(Datos a 2 de septiembre, 15:00 HKT)

Instantánea del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 2 de septiembre, según datos de Coinglass, los contratos de BTC, ETH, SOL, SOXL, XAU y otros lideraron las salidas netas en la negociación de futuros durante las últimas 24 horas, lo que podría indicar oportunidades de negociación.

2. Mapa de calor de liquidaciones de Bitcoin

El 2 de septiembre, según datos de Coinglass, basándose en el precio de referencia actual de 76.780 dólares en el mapa de liquidaciones de Bitcoin, si Bitcoin cae por debajo de 75.000 dólares, el volumen acumulado de liquidación de posiciones largas en los principales exchanges centralizados podría alcanzar los 1.140 millones de dólares. Por el contrario, si Bitcoin supera los 79.000 dólares, el volumen acumulado de liquidación de posiciones cortas en los principales exchanges centralizados podría alcanzar los 1.390 millones de dólares. Se recomienda a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones a gran escala durante las oscilaciones del mercado.

3. Ratio largo/corto de Bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 17:00 HKT del 2 de septiembre, el ratio largo/corto general de Bitcoin se situó en 0,8448, lo que indica que los bajistas mantienen actualmente una ventaja relativa.

4. Rendimiento de los futuros sobre acciones

El 2 de septiembre, los contratos sobre acciones se debilitaron en general. KORU y SOXL cayeron un 7,33 % y un 6,82 %, respectivamente, mientras que CRCL bajó un 5,15 %. SKHYNIX y MU también cayeron más de un 2 %. En cuanto a los flujos de capital, el volumen de negociación de SOXL aumentó un 33,42 % y el interés abierto subió un 12,63 %, lo que muestra que las posiciones apalancadas continuaron acumulándose durante la caída. El interés abierto en SNDK y NVDA cayó un 9,13 % y un 6,78 %, respectivamente, lo que sugiere salidas de capital más visibles.

5. Monitoreo on-chain

• Según la analista on-chain Ai Yi (Ai姨), cuando ETH cayó por debajo de 2.400 dólares, una ballena con 45.000 ETH en posiciones largas tenía una pérdida no realizada de unos 4,1 millones de dólares. La posición vale actualmente más de 107 millones de dólares, con un precio de entrada de 2.486,37 dólares y un precio de liquidación de 2.252,68 dólares.

• Los datos on-chain muestran que una ballena parece haber vendido 95 BTC a través de una transacción OTC, por un valor de unos 7,32 millones de dólares.

• Según datos de Coinglass, las ballenas de Hyperliquid mantenían posiciones totales de unos 7.206 millones de dólares, incluidos 3.466 millones en posiciones largas y 3.740 millones en posiciones cortas, con un ratio de posiciones largas/cortas de 0,93.

• La mayor dirección con tenencias de SHIB volvió a transferir SHIB por valor de unos 3,09 millones de dólares, con tenencias restantes por valor de unos 478 millones de dólares.

Titulares de blockchain

• El 1 de septiembre (hora del este), los ETF de bitcoin al contado en EE. UU. registraron salidas netas totales de 236 millones de dólares. El IBIT de BlackRock registró salidas netas de unos 201 millones de dólares, mientras que el BITB de Bitwise registró entradas netas de 8,38 millones de dólares.

• Los ETF de ethereum al contado en EE. UU. registraron entradas netas de 10,9528 millones de dólares en el mismo período, lo que marca el duodécimo día consecutivo de negociación con entradas netas. El ETHB de BlackRock registró entradas netas diarias de 11,2001 millones de dólares.

• Los ETF de solana al contado en EE. UU. registraron entradas netas diarias de 10,19 millones de dólares, con el BSOL de Bitwise registrando unos 6,17 millones. Las entradas netas acumuladas en los ETF de SOL fueron de unos 1.351 millones de dólares.

• La SEC de EE. UU. propuso actualizar las normas sobre agentes de transferencias establecidas originalmente en la década de 1970, con el objetivo de adaptar el marco regulatorio a nuevas infraestructuras de mercado como blockchain y valores tokenizados.

• La Autoridad Monetaria de Singapur solicitó comentarios sobre su marco regulatorio para stablecoins en una sola moneda, proponiendo que los emisores mantengan al menos el 100 % de activos de reserva y se les prohíba pagar rendimientos a los tenedores de stablecoins.

• S&P Dow Jones Indices se asoció con Kaiko para lanzar la serie de índices de activos digitales S&P Kaiko (S&P Kaiko Digital Asset Index Series), proporcionando a las instituciones puntos de referencia de criptoactivos y herramientas de datos de mercado.

• La red principal de Fogo (mainnet) se reinició. De los 400 millones de tokens implicados en el incidente de seguridad anterior, se han recuperado 237 millones y se han eliminado permanentemente.

• Los datos de Robinhood Chain muestran que alrededor del 17,2 % de la oferta de acciones tokenizadas ha entrado en pools de liquidez de memes vinculados a acciones, y dicha negociación representa alrededor del 31,3 % del volumen de negociación de acciones on-chain.

• Flop Labs, respaldado por Arthur Hayes, está desarrollando un mercado de computación GPU que planea permitir que los agentes de IA utilicen tokens FLOP para comprar recursos informáticos, con nodos validadores que verifican las tareas de computación completadas.

Perspectivas institucionales · Selecciones diarias

• TD Cowen redujo su objetivo de precio de bitcoin para finales de 2026 a 97.500 dólares desde su previsión de caso base anterior de unos 140.000 dólares. También recortó su objetivo de precio de Strategy (anteriormente MicroStrategy) de 400 a 260 dólares, pero mantuvo una calificación de "Comprar". El analista Lance Vitanza dijo que el ajuste refleja principalmente la reciente debilidad del precio del BTC más que un deterioro de la estructura del mercado.

• Bitwise Europe dijo que Bitcoin ha recuperado la mayoría de los rangos de precios clave. Su modelo de oferta de tenedores a largo plazo y su modelo de transición de apetito por el riesgo muestran que el mercado está cambiando hacia una fase de mayor apetito por el riesgo. La firma dijo que 83.000 dólares sigue siendo una zona de resistencia importante que debe romperse.

• El analista de CryptoQuant Axel Adler Jr. dijo que el índice de sentimiento compuesto de Bitcoin ha caído de 88,11 el 24 de agosto a 70,05, pero permanece en la zona de codicia extrema. Los precios del BTC no se fortalecieron en paralelo durante el mismo período, lo que sugiere que la mejora del sentimiento del mercado aún no ha sido confirmada plenamente por el impulso del precio.

• Los estrategas de Citi Alex Saunders y Bin Bo dijeron que el coste medio ponderado de compra de los inversores de ETF de bitcoin al contado en EE. UU. se concentra entre 80.000 y 83.000 dólares, lo que convierte a este rango en una zona de precios importante en la actualidad. StoneX dijo que la preocupación por la posición fiscal de EE. UU. y las renovadas entradas en ETF habían respaldado conjuntamente la demanda de activos alternativos.