Anthropic firma un acuerdo de nube de 35.000 millones de dólares y el verdadero casero es Nvidia

El acuerdo de 35.000 millones de dólares que Anthropic firmó con el proveedor de servicios en la nube Lambda tiene un ganador oculto: Nvidia. La compañía vende chips a Lambda, posee una participación en la empresa y ha asegurado de antemano el contrato de arrendamiento del centro de datos que albergará la capacidad de cómputo, convirtiéndose silenciosamente en el "casero invisible" del mayor acuerdo de servicios en la nube de la historia de la IA y beneficiándose en múltiples eslabones de la cadena de suministro.

El acuerdo de servicios en la nube de 35.000 millones de dólares firmado por Anthropic parece, a primera vista, un contrato con el proveedor Lambda, pero quien realmente posee el contrato de arrendamiento del centro de datos y actúa como "casero" es Nvidia.

Según informó el martes The Wall Street Journal, Anthropic firmó un acuerdo de servicios en la nube por valor de 35.000 millones de dólares con Lambda, un proveedor respaldado por Nvidia. Sin embargo, el centro de datos que albergará la capacidad de cómputo está siendo construido por Hut 8 en el condado de Nueces, Texas (Estados Unidos), y Nvidia firmó hace semanas un acuerdo separado con Hut 8 para asegurar la capacidad, por lo que posee el contrato de arrendamiento de dicho centro.

Con esta estructura, Lambda actúa más bien como una capa intermedia en la cadena de suministro de cómputo: instala los chips que compra a Nvidia en el espacio que Nvidia alquila y luego entrega el servicio en la nube a Anthropic. Nvidia es a la vez proveedor de chips e inversor de Lambda, y ahora también posee el contrato de arrendamiento del centro de datos, obteniendo beneficios en múltiples niveles de esta operación.

La magnitud de 35.000 millones de dólares confirma una vez más la enorme demanda de capacidad de cómputo subyacente por parte de las principales empresas de modelos de lenguaje y añade un nuevo argumento a favor de la sostenibilidad de la demanda de GPU de Nvidia.

Un acuerdo de 35.000 millones de dólares en el que Nvidia es el "casero"

El acuerdo de servicios en la nube de 35.000 millones de dólares entre Anthropic y Lambda es uno de los mayores acuerdos de servicios en la nube firmados hasta la fecha en el ámbito de la IA.

Lo singular de esta operación reside en su estructura de múltiples capas: Anthropic es el cliente final del servicio en la nube, Lambda es el proveedor que firma el contrato, y el centro de datos que alberga la capacidad de cómputo está arrendado por Nvidia.

El centro de datos está siendo construido por Hut 8 en el condado de Nueces, Texas, y Nvidia firmó hace semanas un acuerdo propio con Hut 8 para asegurar la capacidad de antemano. Esto significa que, cuando Lambda despliegue los chips comprados a Nvidia en ese espacio, su "casero" será precisamente Nvidia.

Lambda: la capa intermedia entre la oferta y la demanda de cómputo

Lambda es un proveedor de servicios en la nube especializado en computación con GPU y cuenta con el respaldo inversor de Nvidia. En esta operación, desempeña el papel de conectar la oferta de chips con la demanda de cómputo de las empresas de modelos: compra GPU a Nvidia, las instala en el espacio del centro de datos arrendado por Nvidia y entrega el servicio en la nube a Anthropic.

Según se informa, Lambda está negociando una ronda de financiación pre-IPO de hasta 3.000 millones de dólares, con una valoración que podría superar los 12.000 millones. En noviembre, Lambda recaudó más de 1.500 millones de dólares en una ronda de financiación. El año pasado, la empresa también llegó a un acuerdo con Microsoft para desplegar infraestructura de inteligencia artificial impulsada por decenas de miles de procesadores Nvidia.

Para Nvidia, esta operación implica una participación en múltiples niveles: vende chips a Lambda, comparte su crecimiento como inversor y controla el eslabón clave del centro de datos mediante el contrato de arrendamiento. En torno a este pedido, Nvidia logra ampliar aún más su influencia en la cadena de suministro de cómputo de IA, más allá del suministro de chips.

Otro pedido en la carrera armamentística del cómputo

El volumen de 35.000 millones de dólares es una continuación de la estrategia de expansión de cómputo de Anthropic. Para respaldar la creciente demanda de entrenamiento e inferencia de modelos, Anthropic ha firmado recientemente varios acuerdos de cómputo a gran escala, incluida una colaboración de casi 45.000 millones de dólares con SpaceX, un acuerdo de 1.800 millones con Akamai y la compra de chips y servicios en la nube a Google. Este pedido de Lambda es una pieza más en la carrera armamentística del cómputo contra rivales como OpenAI y Google.

La señal de esta operación es que, aunque Anthropic ya está impulsando el desarrollo de chips propios y ampliando su cartera de proveedores, su expansión de cómputo seguirá requiriendo a corto y medio plazo la compra masiva de GPU de Nvidia. Y en este pedido, Nvidia actúa simultáneamente como proveedor de chips, inversor del proveedor de servicios en la nube y arrendatario del centro de datos, con una profundidad de participación que va mucho más allá de la simple venta de hardware.