BTCC Diario (24/08) | EE. UU. anunciará nuevas sanciones financieras a Irán y Samsung Electronics cae un 8,70 %

Lo más destacado

• El bitcoin cotizó cerca de los 77.300 dólares, con una subida de más del 23 % en la última semana, mientras que la capitalización total del mercado de criptomonedas ascendió a unos 2,62 billones de dólares.

• Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo se mantuvieron elevados: el rendimiento a 10 años se situó cerca del 4,71 % y el de 30 años, en torno al 5,25 %.

• El índice KOSPI de Corea cerró con una caída del 3,10 %, mientras que Samsung Electronics se desplomó un 8,70 % después de que su plan de retribución al accionista no cumpliera las expectativas.

Perspectivas macroeconómicas y de política

Acontecimientos clave de hoy

• Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de julio (EE. UU.)

• Subastas de letras del Tesoro estadounidense a 3 y 6 meses

• Rueda de prensa del secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, sobre las sanciones a Irán

Titulares macroeconómicos

1. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo siguen elevados; el de 30 años ronda el 5,25 %

Después de que el Tesoro estadounidense ampliara las recompras de bonos a largo plazo, la presión en el mercado de deuda aún no se ha aliviado del todo. El rendimiento del bono a 10 años se mantuvo cerca del 4,71 %, mientras que el de 30 años se situó en torno al 5,25 %. El Tesoro tiene previsto aumentar el tamaño de cada operación de recompra de bonos de 10 a 30 años desde al menos 2.000 millones de dólares hasta al menos 4.000 millones, un esquema que comenzará en septiembre.

2. EE. UU. se prepara para anunciar nuevas sanciones financieras contra Irán

El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para anunciar una nueva ronda de sanciones financieras contra Irán. Irán afirmó que, si las medidas siguen escalando, podría tomar medidas para restringir las exportaciones de petróleo de la región del Golfo. Los mercados recogieron beneficios a la espera de los detalles de las sanciones y los precios internacionales del petróleo retrocedieron.

3. Fracasan las conversaciones comerciales entre EE. UU. y Canadá; Canadá impondrá aranceles de represalia en septiembre

Después de que EE. UU. impusiera aranceles del 50 % a unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses, las conversaciones comerciales entre ambos países no lograron avanzar. Canadá anunció que impondrá aranceles de represalia equivalentes a partir del 8 de septiembre. El dólar canadiense cayó alrededor de un 0,3 % frente al dólar estadounidense, mientras que los riesgos para las cadenas de suministro y la inflación en Norteamérica volvieron a centrar la atención.

4. El plan de retribución al accionista de Samsung Electronics decepciona y sus acciones caen un 8,70 %

Samsung Electronics propuso un rango de retribución al accionista de entre 90 y 110 billones de wones, pero no anunció un ratio de retorno del flujo de caja libre más agresivo ni un plan de amortización de acciones propias. El mercado consideró que el plan era más débil de lo esperado. Samsung Electronics cerró con una caída del 8,70 %, lastrando a los valores coreanos de semiconductores y al índice general del mercado.

5. El PCE de EE. UU., los resultados de Nvidia y Jackson Hole centran la atención esta semana

EE. UU. publicará el dato de inflación PCE, muy seguido por la Reserva Federal, y Nvidia también presentará sus resultados trimestrales. El simposio de bancos centrales de Jackson Hole se celebrará del 27 al 29 de agosto. Se espera que el presidente de la Fed, Warsh, pronuncie su primer discurso de apertura como presidente, y los mercados estarán atentos a sus comentarios sobre la inflación y la senda de tipos.

Comportamiento de los activos globales

• Renta variable: el Nikkei 225 japonés cerró con una caída del 0,74 %. El KOSPI de Corea cerró con una caída del 3,10 %, con Samsung Electronics un 8,70 % abajo y SK Hynix un 3,41 % a la baja. En la preapertura estadounidense, al cierre de esta edición, los futuros del Nasdaq 100 caían alrededor de un 0,71 %, los del S&P 500 bajaban cerca de un 0,22 % y los del Dow retrocedían en torno a un 0,07 %.

• Criptomonedas: el índice de miedo y codicia de CoinMarketCap se situó en 78, en zona de codicia. La capitalización total del mercado de criptomonedas era de unos 2,62 billones de dólares, un 1,78 % más en las últimas 24 horas. El bitcoin cotizaba cerca de los 77.300 dólares, con una subida de alrededor del 1,3 % en 24 horas. Criptomonedas en tendencia hoy: PENGU subió cerca de un 18,1 %, mientras que AAVE ganó alrededor de un 17,9 %.

• Energía y metales: el crudo Brent cayó cerca de un 1,7 %, hasta 91,01 dólares por barril, mientras que el WTI bajó alrededor de un 2,1 %, hasta 85,20 dólares por barril. El oro al contado subió cerca de un 0,8 %, hasta 4.653 dólares por onza, mientras que la plata al contado cayó alrededor de un 0,8 %, hasta 69,01 dólares por onza.

(Datos a 24 de agosto, 15:00 HKT)

Instantánea del mercado de criptomonedas

1. Análisis de flujos de capital en futuros

El 24 de agosto, según datos de Coinglass, los contratos de BTC, ZEC, ETH, XAU, XAG, AAVE y otros lideraron las entradas netas en la negociación de futuros durante las últimas 24 horas, lo que podría señalar oportunidades de trading.

2. Mapa de calor de liquidaciones de bitcoin

El 24 de agosto, según datos de Coinglass, con el precio de referencia actual de 77.453 dólares en el mapa de liquidaciones de bitcoin, si el bitcoin cae por debajo de 75.000 dólares, el volumen acumulado de liquidaciones largas en los principales exchanges centralizados podría alcanzar los 1.150 millones de dólares. Por el contrario, si el bitcoin supera los 80.000 dólares, el volumen acumulado de liquidaciones cortas en los principales exchanges centralizados también podría llegar a 1.150 millones de dólares. Se recomienda a los operadores gestionar el apalancamiento con prudencia para evitar liquidaciones masivas durante las oscilaciones del mercado.

3. Ratio de posiciones largas/cortas de bitcoin

Según datos de Coinglass, a las 17:00 HKT del 24 de agosto, el ratio de posiciones largas/cortas general de bitcoin se situó en 1,1353, lo que indica que los alcistas mantienen actualmente una ventaja relativa.

4. Comportamiento de los futuros sobre acciones

El 24 de agosto, los contratos de acciones se debilitaron en todos los frentes. SNDK y SAMSUNG cayeron ambos un 4,10 % y lideraron los descensos, mientras que SKHY, SKHX y SOXL bajaron más de un 3 %. El volumen de negociación aumentó con fuerza: el de SKHX subió un 1.656,73 % y el de SAMSUNG un 1.259,82 %. En cuanto al interés abierto, el de SNDK aumentó un 16,77 % y el de SAMSUNG un 5,02 %, mientras que el de SKHX cayó un 19,42 %, lo que muestra una clara divergencia de capitales.

5. Monitoreo on-chain

• Según Lookonchain, Abraxas Capital, Fasanara Capital y Wintermute mantenían en conjunto posiciones cortas de unos 138.600 ETH y 3.425 BTC, con un tamaño total de unos 603 millones de dólares.

• Según Onchain Lens, la ballena 0x2684 vendió 15.765 ETH y 110 WBTC en los últimos tres días, con un beneficio acumulado de unos 9,5 millones de dólares.

• Según Onchain Lens, Ceffu retiró unos 120 millones de USDC en seis transacciones desde la dirección de custodia de Coinbase Prime de Ethena en las últimas 24 horas.

Titulares de blockchain

• El 21 de agosto (hora del este), los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 307,45 millones de dólares, el quinto día consecutivo de entradas netas. El IBIT de BlackRock registró entradas netas de unos 239 millones de dólares, mientras que el FBTC de Fidelity captó unos 30,19 millones.

• Los ETF de ether al contado de EE. UU. registraron entradas netas de 184,93 millones de dólares en el mismo periodo: el ETHA de BlackRock captó unos 150,8 millones y el Grayscale Ethereum Mini Trust, unos 11,51 millones.

• Los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. registraron entradas netas semanales de unos 1.918 millones de dólares, de los que el IBIT de BlackRock aportó unos 1.331 millones. Los ETF de ether al contado registraron entradas netas semanales de unos 697 millones de dólares.

• El protocolo DeFi Term Finance sufrió un ataque de gobernanza que provocó una pérdida de unos 8,5 millones de dólares. Term Labs ha cerrado la Meta Vault afectada y ha revocado los permisos de gobernanza relacionados. El equipo afirmó que los mercados de préstamos subyacentes de Term Protocol no se vieron afectados.

• Phantom anunció que pondrá fin al soporte de la red Sui el 24 de septiembre. Los usuarios afectados deben completar la migración de activos antes de la fecha límite. Phantom indicó que eximirá de algunas comisiones de migración durante el periodo de transición.

• El director de tecnología de Ledger, Charles Guillemet, afirmó que ya se ha corregido una vulnerabilidad relacionada con escenarios específicos de firma en texto plano en aplicaciones de Ethereum, y que la versión actualizada se desplegó hace unas dos semanas.

• El cofundador de Polygon, Sandeep Nailwal, está impulsando reformas en el staking de POL y en la tokenómica. El plan preliminar muestra que los rendimientos del staking de POL podrían aumentar, al tiempo que se ajustará el mecanismo de asignación de comisiones de red.

• En los últimos siete días, la oferta de stablecoins de Circle aumentó en unos 1.700 millones de dólares, por encima de los incrementos de Ripple y Tether en el mismo periodo. Por redes, Tron, HyperEVM y Solana lideraron el crecimiento de la oferta de stablecoins.

• El número total de cuentas de la red TRON ha superado los 400 millones, y las transferencias de stablecoins on-chain y la actividad de pagos siguen siendo fuentes clave de crecimiento de cuentas.

• Tether puso fin a su proyecto de minería de bitcoin en Uruguay. El proyecto ya había sufrido la pérdida de suministro eléctrico en dos centros de minería por disputas sobre tarifas eléctricas y había despedido a la mayoría de los empleados locales.

• Durante la próxima semana, H, HUMA, XPL y otros tokens afrontarán desbloqueos concentrados. El desbloqueo del token H está valorado en unos 19,9 millones de dólares, y los mercados vigilan la volatilidad de precios provocada por el aumento de la oferta en circulación.

• Los datos de la encuesta de River muestran que unos 49,6 millones de adultos estadounidenses poseen bitcoin, por encima de los aproximadamente 28,8 millones que poseen oro. Los inversores más jóvenes siguen siendo una parte importante de la base de tenedores de bitcoin.

Perspectivas institucionales · Selección diaria

• Los estrategas de Goldman Sachs señalaron que, en un contexto de déficit por cuenta corriente de EE. UU., presión de financiación fiscal y mayor intervención mediante recompras del Tesoro, el dólar podría convertirse en el principal canal de liberación de presión para los mercados. Un dólar más débil también da soporte a activos alternativos como el oro y el bitcoin.

• Los analistas de Morgan Stanley afirmaron que la escala de retribución al accionista propuesta por Samsung Electronics sigue siendo sustancial, aunque ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Los inversores se centran más en si la empresa elevará su ratio de retorno del flujo de caja libre y anunciará planes más claros de recompra y amortización de acciones.

• El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, afirmó que los riesgos de la deuda soberana de EE. UU. podrían hacerse más visibles en los próximos años. Las carteras necesitan reducir la exposición concentrada a activos de deuda y diversificar mediante activos no de deuda como el oro y una pequeña cantidad de bitcoin.