Krypto-Börse Bullish erhöht IPO-Volumen vor Handelsstart am Mittwoch

Bullish, die von Peter Thiel unterstützte Kryptobörse unter der Leitung des ehemaligen NYSE-Präsidenten Tom Farley, hat ihr geplantes Börsendebüt aufgrund der starken Nachfrage von Investoren nach Digital-Asset-Unternehmen ausgeweitet.

Das Unternehmen plant nun, 30 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 32 und 33 US-Dollar pro Stück zu verkaufen, was einem Erlös von bis zu 990 Millionen US-Dollar und einer Bewertung von fast 5 Milliarden US-Dollar entspricht, wie aus einer aktualisierten SEC-Einreichung vom Montag hervorgeht. Dies stellt eine deutliche Steigerung gegenüber dem ursprünglichen Plan dar, 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis von 28 bis 31 US-Dollar pro Stück anzubieten.

Laut Bloomberg ist das IPO mehr als 20-fach überzeichnet.

BlackRock und ARK Investment Management von Cathie Wood haben Interesse bekundet, Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar zum IPO-Preis zu kaufen, was das institutionelle Vertrauen in das Angebot unterstreicht.

Die erweiterte Deal-Größe spiegelt die wiedererwachte Wall-Street-Begeisterung für Kryptogeschäfte wider, nachdem regulatorische Klarheit aus Washington und der jüngste Bitcoin-Anstieg über 100.000 US-Dollar für Aufsehen gesorgt haben. Der erfolgreiche Börsengang von Circle im Juni ebnete den Weg für andere Krypto-Unternehmen, an die öffentlichen Märkte zu gehen.

Bullish verzeichnete im Jahr 2024 einen Handelsumsatz von 250 Milliarden US-Dollar mit digitalen Vermögenswerten, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2022 (72,7 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen prognostiziert für das zweite Quartal 2025 einen Nettogewinn von 106 bis 109 Millionen US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von 116,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Die Börse, die seit ihrer Übernahme im Jahr 2023 auch die Krypto-Nachrichtenseite CoinDesk besitzt, positioniert sich als Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und digitalen Vermögenswerten. Farley, der 2014 eine NYSE-Investition von 10 Millionen US-Dollar in Coinbase leitete, sagte, das Unternehmen Sei "konzipiert worden, um die institutionelle Adoption von Digital-Asset-Technologien zu ermöglichen".

JP Morgan, Jefferies und Citigroup führen das Underwriting-Syndikat für das Angebot an, das voraussichtlich am Dienstagabend bewertet wird. Die Aktien werden AB Mittwoch an der New York Stock Exchange unter dem Ticker-Symbol "BLSH" gehandelt.

Die angestrebte Bewertung liegt unterhalb des früheren Unternehmenswerts von 9 Milliarden US-Dollar aus einem gescheiterten SPAC-Fusionsversuch im Jahr 2022, als die Bedingungen an den öffentlichen Märkten für neue Angebote weniger günstig waren.

Übersetzt von HashR8te