Temasek schreibt 275 Mio. USD nach FTX-Desaster ab – Singapurs Staatsfonds blutet
Der milliardenschwere Staatsfonds Temasek muss eine schmerzhafte Abschreibung von 275 Millionen US-Dollar verkraften – direkt verursacht durch den Kollaps der Kryptobörse FTX.
Ein teures Lehrgeld für den singapurischen Investor, der sonst für sein kühles Risikomanagement bekannt ist. Doch in der wilden Welt der Kryptowährungen scheint selbst die beste Due Diligence manchmal nutzlos.
Während die Blockchain-Industrie weiter nach Stabilisierung sucht, bleibt Temasek auf seinen Verlusten sitzen – eine klassische 'Buy high, panic low'-Geschichte im Finanzzirkus.
FTX war eine warnende Geschichte
Eine der größten Fallen für Temasek war FTX, das Monate damit verbrachte, sich das Bild eines zuverlässigen und erfolgreichen Krypto -Startups zu drehen. Der Fonds schrieb 275 Millionen US -Dollar, verringerte die Entschädigung seiner Arbeitnehmer und litt an Reputationsschäden.
Der Fonds gehörte zu den hochkarätigen Unterstützern von FTX , zu denen SoftBank und BlackRock gehörten. Softbank musste 100 Millionen US -Dollar von seiner FTX -Investition abschreiben.
Infolgedessen ist Temasek in nicht baristischen Unternehmen in nicht börsennotischen Unternehmen, wie aus den Financial Times berichtet, nach Quellen mit Kenntnis der Anlagestrategie des Fonds.
Temasek nahm auch einen Treffer von der Efishery Company, die einen Wert von 300 Millionen US -Dollar ausgelöste. Das indonesische Unternehmen Agritech Company brach nach Betrugsvorwürfen zusammen.
Temasek hat seine Anlagestrategie bereits von 4,4 Mrd. USD auf Unternehmen im Frühstadium auf 509 Mio. USD im Jahr 2024 gesenkt. Im gleichen Zeitraum ging die Anzahl der Deals ebenfalls von 82 in 2021 auf 11 im letzten Jahr zurück.
Die neue Strategie wirkt sich auf Direktinvestitionen aus, bei denen Temasek konservativer bei der Kuratierung einer Liste von Unternehmen war. Der staatseigene Fonds wird Startups indirekt durch Risikokapitalfonds unterstützen, allerdings in kleinerem Maßstab.
Temasek hat seit 2024 Krypto -Startups aufgegeben
Temasek hat bereits 11 Kryptoinvestitionen getätigt, obwohl sein Exposition gegenüber dem FTX -Token das größte Gewicht und den größten Einfluss hatte. Insgesamt hat das Unternehmen 156% Renditen für seine Krypto VC -Token erzielt.
Für Temaseks 300 -Milliarden -Dollar -Portfolio war die Beteiligung an Krypto relativ gering, obwohl der Absturz von FTX übergroße Reputationseffekte hatte. Das Investieren durch ein Token birgt auch das größte Risiko, da der Krypto -Handel nicht gestoppt werden kann und der Wert des Vermögens in Minuten einstürzen kann.
Die jüngste Krypto -Investition für Temasek war in Partior, einem zentralisierten Krypto -Finanzunternehmen. Zuvor unterstützte es auch Animoca -Marken mit 110 Mio. USD und Consenssys mit einer Serie D -Runde für 450 Millionen US -Dollar. Fokus des Fonds lag auf Kryptozahlungsökosystemen und zentraler Börsen. Indirekt war Temasek jedoch auch mit NFT -Projekten wie Authentick durch den Menyala VC Fund beteiligt.
Die Anwesenheit von Temasek wurde verwendet, um den Ruf von Kryptoprojekten zu berücksichtigen und zu steigern. Der staatlich unterstützte Fonds ließ den Raum kurz vor dem nächsten Trend der Unternehmen, die BTC-Staatsanleihen halten, und hat BTC in keiner Beziehung zu seinem Portfolio erwähnt. Die letzte öffentlich angekündigte Investition in ein Krypto -Startup, das aus Temasek stammt, war im Juli 2024.
Einige der Investitionen in Temasek waren Erfolgsgeschichten, darunter aktuelle Grundnahrungsmittelunternehmen wie die Alibaba E-Commerce-Plattform und das US-amerikanische Food Delivery Company Doordash.
Die Strategierevision folgt dem allgemeinen Abfluss der VC -Finanzierung von Krypto -Startups, bei denen sich die neuen Angebote weiter in das zweite Quartal verlangsamten.
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