Banken pumpen 38 Milliarden Dollar in Schuldengeschäft - Oracle AI-Rechenzentren im Fokus
Wall Street geht in die Offensive: Ein Bankenkonsortium stellt 38 Milliarden Dollar für Oracles KI-Offensive bereit.
Die Schuldenwelle rollt
Führende Finanzinstitute haben sich zusammengeschlossen, um eines der größten KI-Infrastrukturprojekte des Jahrzehnts zu finanzieren. Oracle will mit dem Kapitalschub seine Rechenzentrums-Kapazitäten massiv ausbauen und gegen Cloud-Giganten wie AWS und Microsoft antreten.KI-Rüstungswettlauf eskaliert
Die 38 Milliarden Dollar fließen direkt in den Aufbau hyperskalierender Rechenzentren, die speziell für KI-Workloads optimiert sind. Oracle-CEO Safra Catz treibt die Expansion im KI-Sektor aggressiv voran - der Konzern will im lukrativen KI-Markt endgültig Fuß fassen.Banken wittern fette Beute
Während Oracle mit KI-Träumen glänzt, reiben sich die Banken bereits die Hände. 38 Milliarden Dollar Schulden bedeuten 38 Milliarden Dollar Zinseinnahmen - die Rechnung bezahlt am Ende wie immer der Kunde. Aber wer zählt schon Kleingeld, wenn es um die Zukunft der künstlichen Intelligenz geht?Oracles 500 Milliarden Dollar teure „Stargate“-Vision treibt massiven Ausbau der Rechenzentren voran
Anderen Unternehmen, darunter Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp. und Societe Generale SA, seien nach der ersten Runde der Auswahl der Underwriter Teile des Finanzierungspakets , sagten die Personen.
Sprecher von JPMorgan, MUFG SMBC und OpenAI lehnten eine Stellungnahme ab. Auch Oracle, Vantage und die übrigen Banken reagierten nicht unmittelbar auf eine Anfrage.
Unterdessen verteidigten die beiden neuen Vorstandsvorsitzenden von Oracle kürzlich die massiven Investitionen in Rechenzentren und erklärten, dass diese Rechenleistung und eine Reihe gebündelter Dienste bereitstellen werden, die künstliche Intelligenz für Unternehmen nützlicher machen.
„Wir befinden uns in einer wirklich einzigartigen Situation, um das zu liefern, was wir angewandte KI nennen“, sagte Mike Sicilia, der ehemaligedent von Oracle Industries, der letzten Monat zum CEO des Unternehmens ernannt wurde. Dazu gehören Infrastruktur, Analytik und Anwendungen, sagte er in einem Interview.
Clay Magouyrk, der früheredent der Cloud-Infrastruktur bei Oracle, wurde ebenfalls zum CEO ernannt. Ihre Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Angst vor einer KI-Blase rapide zunimmt.
Die Oracle-Aktie legte im vergangenen Monat um über 40 % zu, nachdem das Cloud-Unternehmen , einen Umsatzzuwachs von 317 Milliarden US-Dollar aus zukünftigen Verträgen trac . Ein Großteil dieser neuen Einnahmen stammte aus einem Fünfjahresvertrag über 300 Milliarden US-Dollar mit OpenAI.
Investoren und Tech-Analysten stellten im vergangenen Monat die Frage, inwieweit der neue Ausbau von OpenAI abhängt, das laut Sam Altman, dem Geschäftsführer des ChatGPT-Herstellers, erst 2029 profitabel sein wird. Die Ratingagentur Moody's wies im vergangenen Monat auf Risiken für die Bilanz von Oracle hin, da seine zukünftigen KI-Rechenzentren in hohem Maße von OpenAI abhängig sind.
Anfang Oktober fielen um bis zu 7,1 Prozent – erholten sich jedoch schnell wieder –, nachdem ein Bericht darauf hindeutete, dass die Margen des Unternehmens bei der Vermietung spezialisierter Nvidia-Chips hauchdünn seien.
Die Nachfrage der Investoren nach KI-Schulden steigt, da die Deals von Vantage und Meta neue Maßstäbe setzen
Investoren aller Art wollen frühzeitig in den KI-Bereich investieren. Banken und private Kreditinstitute wetteifern um die Übernahme riesiger Kreditpakete zur Finanzierung des Booms. Meta Platforms Inc. hat sich kürzlich für Pacific Investment Management Co. und Blue Owl Capital Inc. entschieden, um ein 29 Milliarden Dollar schweres Fremdkapital- und Eigenkapitalgeschäft für die Expansion des Rechenzentrums des Unternehmens im ländlichen Louisiana zu arrangieren.
Die Vantage-Schuldtitel kommen etwa eine Woche, nachdem andere Anleihen, die zur Erleichterung des Meta-Deals ausgegeben wurden, auf den Sekundärmärkten gehandelt wurden. Sie stiegen um bis zu 10 Cent pro Dollar und bescherten Pimco einen Buchgewinn von rund 2 Milliarden Dollar.
Beide Vantage-Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren, mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr, und liegen laut den Personen rund 2,5 Prozentpunkte über dem Benchmark. Wie die Projekt- und Gewerbeimmobilienfinanzierungen sollen die Kredite während der Bauphase zinslos sein, sich aber mit Beginn des Betriebs amortisieren, so die Personen.
Die Manager hätten die zweite Zeichnungsrunde Anfang dieser Woche abgeschlossen, bei der die Schulden an andere Banken und institutionelle Anleger zugeteilt wurden, sagten sie.
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