GameStop erhöht geplantes Wandelanleihenangebot auf 2,25 Milliarden US-Dollar von ursprünglich 1,75 Milliarden US-Dollar
GameStop hat die geplante Größe seines Wandelanleihenverkaufs auf 2,25 Milliarden US-Dollar von ursprünglich 1,75 Milliarden US-Dollar erhöht.
Laut der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Juni werden die Anleihen, die keine Zinsen zahlen und 2032 fällig werden, privat an große institutionelle Anleger verkauft. GameStop gab den Käufern auch die Möglichkeit, zusätzliche Anleihen im Wert von 450 Millionen US-Dollar zu erwerben, was das Gesamtvolumen auf 2,7 Milliarden US-Dollar erhöhen könnte.
Das Unternehmen erwartet, dass der Verkauf am 17. Juni abgeschlossen wird. Nach Abzug von Gebühren und Kosten wird GameStop nach eigenen Angaben etwa 2,23 Milliarden US-Dollar erhalten, oder 2,68 Milliarden US-Dollar, wenn die zusätzlichen Anleihen verkauft werden. Die Mittel sollen für allgemeine Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Investitionen und möglicher Übernahmen, verwendet werden.
Obwohl GameStop keine Pläne zum Kauf von zusätzlichem Bitcoin (BTC) bestätigt hat, folgt dieser Schritt einem früheren Verkauf im April, bei dem das Unternehmen 1,5 Milliarden US-Dollar sammelte und einen Teil der Mittel für den Kauf von 4.710 BTC im Wert von 512 Millionen US-Dollar verwendete. Wie zuvor von crypto.news berichtet, löste die Ankündigung des ursprünglichen Angebots von 1,75 Milliarden US-Dollar am 11. Juni einen starken Verkauf von GameStop-Aktien um 20 % aus.
Die Aktien fielen am 12. Juni um weitere 5 %, als Anleger die potenzielle Verwässerung und die fortgesetzte Hinwendung des Unternehmens zu Kryptowährungen bewerteten. Mit einem schwindenden Einzelhandelsgeschäft und rückläufigen Kernumsätzen, die im ersten Quartal um 17 % im Vergleich zum Vorquartal sanken, setzt das Unternehmen verstärkt auf digitale Vermögenswerte.
GameStop ist eines von mehreren börsennotierten Unternehmen, die jetzt große Mengen an Bitcoin halten. Sein Kauf im Mai machte es laut Daten von BitcoinTreasuries.net zum 13. größten institutionellen Halter. Die breitere Strategie des Unternehmens scheint den Strategiewechsel zu spiegeln, bei dem die aggressive Anhäufung von Bitcoin trotz stagnierender Produktumsätze zentral für die Marktbewertung wurde.
Die neu bewerteten Anleihen haben einen Umwandlungssatz, der 28,91 US-Dollar pro Aktie entspricht, einem Aufschlag von 32,5 % gegenüber dem durchschnittlichen Handelspreis vom 12. Juni. Die Anleihen zahlen keine Zinsen, und GameStop kann sie erst im Juni 2029 einlösen, es Sei denn, bestimmte Schwellenwerte werden erreicht. Anleger können die Anleihen unter bestimmten Bedingungen vorzeitig umwandeln oder 2028 zurückfordern.
Das Angebot gibt GameStop mehr Zeit und Flexibilität, während es nach Wegen sucht, um sich von rückläufigen Umsätzen und sich ändernder Nachfrage im Gaming- und Einzelhandelssektor zu erholen.
Übersetzt von AltC0inX
