Bullish schließt überzeichnetes Börsendeckung mit 1,1 Milliarden US-Dollar ab und listet an der NYSE

Das Unternehmen bestätigte in einer Erklärung auf seiner Website, dass es 30 Millionen Aktien zu je 37 US-Dollar verkauft hat, obwohl der ursprüngliche Preisbereich zwischen 32 und 33 US-Dollar lag. Zu diesem Preis weist Bullish nun eine Bewertung von 5,4 Milliarden US-Dollar auf, basierend auf den Angaben, die der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgelegt wurden.

Das Unternehmen hatte seine Pläne bereits am Vortag angepasst. Am Montag erhöhte Bullish die Anzahl der Aktien gegenüber früheren Schätzungen und setzte das Preisziel höher an. Die Investoren zeigten sich unbeeindruckt. Der Börsengang war schließlich mehr als 20-fach überzeichnet, was die enorme Nachfrage verdeutlicht.

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Zwei Schwergewichte, BlackRock und ARK Investment Management, zeigten Interesse und wollten gemeinsam Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar kaufen. Diese Zahl geht aus den neuesten Einreichungen des Unternehmens bei der SEC hervor. Es ist noch unklar, wie viel jede der beiden Firmen tatsächlich gekauft hat, aber das Interesse war offiziell.

Dieser öffentliche Börsengang war nicht der ursprüngliche Plan. Bullish hatte zunächst versucht, 2021 über eine SPAC-Fusion an die Börse zu gehen, was eine Bewertung von 9 Milliarden US-Dollar bedeutet hätte. Dieser Versuch scheiterte 2022, und der Deal kam nie zustande.

Heute ist Tom Farley, ehemaliger Präsident der New York Stock Exchange, CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen ist nicht nur im Krypto-Handelsgeschäft tätig. Es besitzt auch CoinDesk, die Krypto-Nachrichtenplattform. In seinen offiziellen Unterlagen gab Bullish an, dass es Spot-, Margin- und Derivatehandel anbietet und sich gezielt an institutionelle Investoren richtet.

Die Eigentümerstruktur bleibt konzentriert. Brendan Blumer, CEO von Block.one und Mitbegründer von Bullish, wird nach dem Börsengang 30,1 % des Unternehmens halten. Kokuei Yuan, ein Vorstandsmitglied, soll 26,7 % besitzen. Das bedeutet, dass zwei Personen gemeinsam mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren.

JPMorgan, Jefferies und Citigroup leiteten das Angebot. Bullish soll am Mittwoch an der New York Stock Exchange unter dem Symbol BLSH mit dem Handel beginnen.

Im Juli unterzeichnete Präsident Donald TRUMP ein Bundesgesetz zur Regulierung von Stablecoins, das endlich eine rechtliche Struktur für an den US-Dollar gebundene Kryptowährungen schafft. Dieser Schritt folgte auf jahrelange Lobbyarbeit von Krypto-Unternehmen. Dieser Erfolg gab Unternehmen wie Bullish mehr Vertrauen für den Gang an die öffentlichen Märkte.

Übersetzt von CryptoH0und