GeoWealth تحصل على تمويل بقيمة 38 مليون دولار بقيادة Apollo

GeoWealth وApollo يشكلان شراكة استراتيجية لتحويل طريقة دمج صناديق الأسواق الخاصة في محافظ نماذج لمجتمع مستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs)

أعلنت GeoWealth، وهي منصة تكنولوجيا مملوكة ومنصة متكاملة لإدارة الأصول (TAmp)، عن جمعها 38 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة C بقيادة Apollo. بالتزامن مع ذلك، شكلت GeoWealth وApollo شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى محافظ نماذج قابلة للتخصيص تجمع بين الأصول العامة والخاصة لمستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs).

يشمل إجمالي تمويل السلسلة C الاستثمار الذي تم الإعلان عنه مسبقًا من BlackRock وJ.P. Morgan Asset MANAgement وKayne Anderson Capital Advisors (بإشراف فرعي من Composition Capital). ستجمع الشراكة الاستراتيجية بين GeoWealth وApollo بين تكنولوجيا الحساب الإداري الموحد (UMA) من GeoWealth، المدعومة ببرنامجها الخاص لإدارة المحافظ، وكتل البناء لأسواق Apollo الخاصة لمساعدة العملاء على بناء محافظ متعددة الأصول أكثر كفاءة وقوة.

قال كولين فولز، الرئيس التنفيذي لشركة GeoWealth: "مع انضمام Apollo كمستثمر وشريك استراتيجي، نحن نسرع التزامنا ببناء محافظ نماذج موحدة تجمع بين الأصول العامة والخاصة ودعم المستشارين بالتكنولوجيا المرنة وخيارات الاستثمار والموارد التي يحتاجونها لتقديم حلول مخصصة". "يسعى المستشارون إلى الوصول السريع إلى الأسواق الخاصة، ومنصتنا الممكنة بالتكنولوجيا ستسمح لهم بإدارة ممارسة قائمة على النماذج مع المرونة والاتساع لتلبية احتياجات العملاء المعقدة."

قالت ستيفاني دريشر، الشريكة والمسؤولة الرئيسية لتطوير العملاء والمنتجات في Apollo: "ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الأسواق العامة لتحقيق تنويع أكبر وعوائد مميزة. لتلبية هذا الطلب، تلتزم Apollo بعمق بتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الأسواق الخاصة ذات الجودة المؤسسية ودعم التقنيات الرائدة التي تقلل الاحتكاك في العملية". "مع GeoWealth، نعمل نحو تمكين مستشاري الاستثمار المسجلين من بناء محافظ حديثة تدمج بين الاستراتيجيات العامة والخاصة لعملائهم."

مع هذا الحقن الرأسمالي، تخطط GeoWealth لتوسيع قدرات نماذجها التي تجمع بين الأصول العامة والخاصة، والاستثمار في تطوير المنتجات ورأس المال البشري لمساعدة المستشارين على تلبية الطلب المتزايد من العملاء على نطاق أوسع من أنواع الأصول في الحساب الإداري الموحد (UMA). سيعمل التمويل بشكل أساسي على تسريع الابتكار في قدرات UMA لـ GeoWealth، مع تعزيز الأساس التكنولوجي الأساسي لمرحلة النمو التالية. كجزء من استخدام العائدات في هذه الجولة، أكملت GeoWealth أيضًا الاستحواذ على أصول TAMP من FreedOM Advisors.

عملت شركة Paul, Weiss, Rifkind, WharTON & Garrison LLP كمستشار قانوني لـ Apollo. بينما عملت Baker & McKenzie LLP وDepew Gillen Rathbun & McInteer, LC كمستشارين قانونيين لـ GeoWealth.

المصدر: GeoWealth

ترجمة: KYC0d3r