BTCC News (5 نوفمبر): مخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضرب وول ستريت، وناسداك يهوي 5.52%، وبتكوين يتراجع إلى 76,000 دولار

1. مؤشر كوسبي يهوي أكثر من 8% ويفعّل الإيقاف المؤقت للتداول مع موجة بيع أسهم الرقائق

هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 8% في مرحلة ما خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مما أدى إلى إيقاف التداول لمدة 20 دقيقة. وظل المؤشر تحت الضغط قرب مستوى 4,930 نقطة بعد ذلك. وانخفض سهم سامسونج للإلكترونيات بنحو 6.9% في التعاملات المبكرة، بينما تراجع سهم إس كيه هاينكس بأكثر من 11%. وامتدت موجة البيع الحادة في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الأمريكية إلى آسيا وسط مخاوف المستثمرين من أن تباطؤ بناء مراكز البيانات سيضعف الطلب على الرقائق.

2. سهم كلاودفلير يقفز 17% لفترة وجيزة بعد الإغلاق بينما يسجل ناسداك أكبر انخفاض في 19 شهرًا

تعرضت الأسهم الأمريكية لموجة بيع واسعة في 5 نوفمبر. وانخفض مؤشر داو جونز 3.44% إلى 51,523.06، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.36% إلى 7,353.73، وهوى مؤشر ناسداك 5.52% إلى 24,315. وأثرت المخاوف بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الاستثمار في مراكز البيانات على أسهم التكنولوجيا. وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 9%، وخسر سهم كوالكوم 9.5%، وتراجع سهم جي إي فيرنوفا 7.5%. وتباينت ردود فعل الأسهم بعد الإغلاق على نتائج الأعمال: قفز سهم كلاودفلير 17% لفترة وجيزة، بينما هبط سهم أتلاسيان بنحو 18%.

3. بتكوين يمحو مكاسب ما بعد الانتخابات ويهبط من فوق 80,000 دولار نحو 75,000 دولار

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تراجع سعر بتكوين من أعلى مستوى عند نحو 80,834 دولارًا. وكسر مستوى 80,000 دولار ثم 78,000 دولار خلال الجلسة الأمريكية مع موجة بيع أسهم التكنولوجيا، ووصل إلى أدنى مستوى قرب 75,114 دولارًا قبل أن يرتد بشكل متواضع. ومع بداية التعاملات الآسيوية المبكرة، كان سعر بتكوين قرب 76,233 دولارًا، منخفضًا 5.27% خلال 24 ساعة، ليمحو بذلك معظم المكاسب التي حققها بعد نتائج الانتخابات.

4. إيثريوم يقترب لفترة وجيزة من 2,200 دولار ويخالف أداء بتكوين

انخفض سعر إيثريوم من أعلى مستوى خلال 24 ساعة عند نحو 2,434 دولارًا، وكسر مستوى 2,400 دولار ثم 2,300 دولار. ولامس أدنى مستوى قرب 2,204 دولارًا قبل أن يتعافى نحو 2,240 دولارًا. وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، استقر إيثريوم عند نحو 2,243 دولارًا، منخفضًا 7.21% خلال 24 ساعة. وامتدت موجة البيع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى سوق العملات المشفرة، وكان أداء إيثريوم أسوأ من بتكوين.

5. مؤشر نيكاي يهبط أكثر من 6% في التعاملات المبكرة مع استمرار الضغط على سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي في آسيا

هبطت الأسهم اليابانية انخفاضًا حادًا في التعاملات المبكرة، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 6% في مرحلة ما إلى نحو 57,200. واستمر انهيار أسهم الرقائق الأمريكية وحالة عدم اليقين بشأن الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي في الضغط على موردي أشباه الموصلات ومعدات مراكز البيانات في آسيا. وظلت أسهم التكنولوجيا اليابانية والكورية الجنوبية محورًا لعمليات البيع الإقليمية.

6. مؤشر فيكس يبلغ أعلى مستوى في ثمانية أشهر مع إعادة توازن صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية تضيف ضغوطًا على السوق

بلغ مؤشر فيكس ذروة خلال الجلسة عند 28.36 في 5 نوفمبر وأغلق عند 28.18، مما يعكس زيادة حادة في الطلب على الحماية من الهبوط. وأشار تقدير خلال الجلسة من نومورا إلى أن إعادة توازن صناديق المؤشرات ذات الرافعة المالية قد تولد نحو 47 مليار دولار من مبيعات الأسهم قرب الإغلاق، وهو ثاني أكبر مبلغ في سجلاتها. وكان الرقم تقديرًا نموذجيًا في ذلك الوقت، وليس تدفقات خارجة مؤكدة.

7. ZRO يهبط أكثر من 11%؛ FET وWLD وغيرها من العملات متوسطة القيمة تتراجع أكثر من بتكوين

امتدت موجة البيع إلى العملات المشفرة متوسطة القيمة. وخلال 24 ساعة، انخفض سعر ZRO بنحو 11.6% إلى 1.60 دولار، بينما خسرت FET وPENGU وWLD نحو 9.6% و9.5% و9.4% على التوالي. وتراجعت ENA وUNI بنحو 9%. وانخفضت هذه الأصول عمومًا أكثر من بتكوين، مما يسلط الضوء على تباين الأداء خلال موجة البيع.

8. عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يهبط نحو 4.83% ومؤشر الدولار قرب 101.6

أدى انخفاض الأصول الخطرة إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة. وتم تداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 4.83% في الساعات الآسيوية المبكرة بعد أن اقترب لفترة وجيزة من 4.81%. وكان مؤشر الدولار قرب 101.57، مع حركة إجمالية محدودة نسبيًا. ووازن المستثمرون بين تداعيات موجة بيع أسهم التكنولوجيا على النمو واستمرار دعم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

9. رهانات رفع الفائدة تتراجع بعد انهيار الأسهم، مع تسعير كامل للزيادة التالية في مارس

ذكرت رويترز في تقريرها الختامي للسوق أن متداولي أسعار الفائدة أجّلوا الموعد الذي يتم فيه التسعير الكامل لزيادة الفائدة التالية من الاحتياطي الفيدرالي إلى مارس 2027. وسعّرت الأسواق نحو 40 نقطة أساس من التشديد الإضافي إجمالًا. ودفع انخفاض أسهم التكنولوجيا ومخاوف النمو المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأكثر تشددًا في السابق.

10. الذهب يتراجع بعد موجة صعود ويتداول قرب 4,090 دولارًا في الساعات الآسيوية المبكرة

تراجع الذهب بعد أن كسر في وقت سابق مستوى 4,100 دولار، حيث بلغت الأسعار الفورية نحو 4,092 دولارًا للأونصة في التعاملات الآسيوية المبكرة. وشجع الانخفاض الحاد في الأسهم الأمريكية الطلب على الملاذات الآمنة، بينما قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة دعمًا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى مع تقييم المستثمرين لكيفية تأثير تضخم الطاقة وبيانات التوظيف الأمريكية على توقعات أسعار الفائدة.

11. هجوم على ناقلة يدفع النفط للارتداد وخام برنت يغلق مرتفعًا 3.88%

ارتفع خام برنت 3.88% ليستقر عند 98.29 دولارًا للبرميل في 5 نوفمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.72% إلى 90.52 دولارًا، معاكسًا الاتجاه بعد خسائر اليوم السابق التي تجاوزت 8%. وأدى هجوم على ناقلة في الخليج إلى تجدد مخاوف الإمدادات. ومدد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعه إلى نحو 91.22 دولارًا في التعاملات الآسيوية المبكرة.

12. تقرير الوظائف الأمريكية يقترب والأسواق تتوقع 65,000 وظيفة جديدة

من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أكتوبر قريبًا. وتتوقع الأسواق إضافة نحو 65,000 وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%. وفي ظل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية، والخسائر الحادة في أسهم التكنولوجيا، وتغير توقعات رفع الفائدة، ستكون أرقام التوظيف والأجور مدخلات رئيسية لأسواق أسعار الفائدة.

13. عقود خيارات تغطي نحو 33,400 بتكوين تنتهي في 6 نوفمبر قبل تقرير الوظائف الأمريكية

وفقًا لكريبتوسليت، تنتهي عقود خيارات قائمة تغطي نحو 33,441 بتكوين في الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 6 نوفمبر. ويبلغ مستوى الحد الأقصى للألم نحو 79,000 دولار، وتبلغ نسبة الفائدة المفتوحة لخيارات البيع إلى الشراء نحو 0.34. وتتم التسوية قبل نحو خمس ساعات ونصف من صدور تقرير الوظائف الأمريكية، مما يترك الأسواق لتتعامل مع انتهاء عقود المشتقات وإصدار اقتصادي كبير على التوالي.

14. هاماك وباركين يدعمان رفع الفائدة تدريجيًا ويؤكدان أن التضخم ما زال مرتفعًا للغاية

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك إن السياسة النقدية تحتاج إلى الانتقال إلى منطقة تقييدية، مفضلة تعديلات أصغر وأكثر تكرارًا للوصول إلى ذلك. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين أيضًا إن التضخم ما زال مرتفعًا للغاية وأن الزيادات التدريجية منطقية. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند 3.75%–4.00% الأسبوع الماضي.

15. بنك إنجلترا يرفع الفائدة إلى 4% ويحذر من اقتراب التضخم من 5% العام المقبل

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة من 3.75% إلى 4%، وهي أول زيادة منذ أغسطس 2023. وصوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 8–1 لصالح زيادة 25 نقطة أساس، بينما فضل العضو المتبقي زيادة 50 نقطة أساس. ويتوقع البنك أن يقترب التضخم من 5% في الربع الثاني من عام 2027. وقال المحافظ أندرو بيلي إن المزيد من الزيادات ما زال ممكنًا.

16. طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية تنخفض إلى 189,000 بما يعادل أدنى مستوى في 57 عامًا

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية الأمريكية بمقدار 6,000 إلى 189,000 في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وهو أقل من التوقعات البالغة 196,000 ويعادل أدنى مستوى لها منذ عام 1969. وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.718 مليون. وتشير الأرقام إلى أن تسريح العمال ما زال محدودًا، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي التي تواجه التوظيف.

17. إنتاجية الولايات المتحدة في الربع الثالث ترتفع 3.6% وتكاليف وحدة العمل تنخفض

ارتفعت إنتاجية العمالة غير الزراعية الأمريكية بمعدل سنوي 3.6% في الربع الثالث، وهو أعلى من وتيرة الربع الثاني المعدلة بالرفع البالغة 2.1%. وانخفضت تكاليف وحدة العمل 0.7%، وهو أول انخفاض لها منذ أكثر من عام. وخفف تحسن الإنتاجية بعض ضغوط تكاليف الأجور وقدم أدلة إضافية لتقييم مصادر التضخم الأمريكي.

18. توقيت طرح أنثروبيك للاكتتاب العام يواجه اختبارًا مع سعي مستثمرين محتملين لتقييم أقل

ذكرت رويترز، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن بعض المستثمرين المحتملين تساءلوا عما إذا كانت أنثروبيك ستتمكن من بدء جولتها الترويجية كما هو مخطط والإدراج في نوفمبر بعد انهيار أسهم التكنولوجيا. ورأى البعض أن التقييم الذي نوقش سابقًا والبالغ 1.5 تريليون دولار مرتفع للغاية وقالوا إن الشركة قد تحتاج إلى خصم أكبر لتأمين الالتزامات. ولم يتم تأكيد تأجيل الاكتتاب العام رسميًا.

19. تيسلا وسبيس إكس تمددان خسائرهما مع خضوع التوقعات التنظيمية والاندماجية للتدقيق

خلال تداولات 5 نوفمبر، انخفض سهم تيسلا بأكثر من 11% في مرحلة ما، بينما هبط سهم سبيس إكس بنحو 9%. وقلق المستثمرون من أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تؤدي إلى تشديد التنظيم على مراكز البيانات والشركات وتغيير بيئة المراجعة لاندماج محتمل. وشكلت الشركتان في السابق لجانًا خاصة لاستكشاف الاندماج، لكن لم يتم الاتفاق على أي صفقة.

20. إيرادات كلاودفلير تنمو 39% ورفع التوجيهات السنوية يغذي الارتداد بعد الإغلاق

أعلنت كلاودفلير عن إيرادات الربع الثالث بقيمة 782.5 مليون دولار، بزيادة 39% على أساس سنوي، وأرباح معدلة قدرها 0.38 دولار للسهم، وكلاهما أعلى من التوقعات. ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الكامل إلى نحو 2.963 مليار–2.964 مليار دولار. كما تجاوزت توجيهات إيرادات الربع الرابع توقعات السوق، مما ساعد السهم على الارتفاع بنحو 17% بعد الإغلاق.

21. أتلاسيان يهبط نحو 18% بعد الإغلاق رغم تجاوز الأرباح للتوقعات

أعلنت أتلاسيان عن إيرادات الربع الأول بقيمة 1.77 مليار دولار وأرباح معدلة قدرها 1.65 دولار للسهم، وكلاهما أعلى من توقعات السوق. ونمت إيرادات السحابة 31% على أساس سنوي. كما رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الكامل، لكن السهم انخفض مع ذلك بنحو 17.9% بعد الإغلاق، مما جعله من أبرز المحركين بعد إعلان النتائج.

22. صندوق INJ المُخزَّن يظهر لأول مرة في ناسداك والعملة ترتفع نحو 5% وسط انخفاض السوق

أُطلق صندوق كاناري ستاكد إينج تحت رمز التداول INJC، مما يوفر التعرض لسعر إينج ويدمج مكافآت المراهنة الصافية في صافي قيمة أصول الصندوق. وخلال انخفاض واسع في سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر إينج بنحو 5% خلال 24 ساعة إلى نحو 8.36 دولار، متفوقًا بشكل كبير على بتكوين وإيثريوم.

23. حث مُصادقي سولانا على الترقية مع خطر انفصال عقد أغاف غير المحدثة عن الشبكة

حث المطور الأساسي لسولانا أنزا مُصادقي الشبكة الرئيسية على الترقية فورًا إلى أغاف 4.4.1. ويعدل الإصدار حدود البيانات المحملة لبعض حسابات البرامج. ومن المتوقع أن تنفصل العقد التي لا تحتوي على التصحيح عن الشبكة عند الحقبة 1079، التي يُقدر أن تبدأ نحو الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي في 6 نوفمبر.

24. بيس تنفذ ترقية دينيم على الشبكة الرئيسية وتخفض الفاصل الزمني للكتلة الكاملة إلى 200 مللي ثانية

نفذت بيس ترقية دينيم، لتحل محل فلاش بلوكس بنظام ينتج كتلة قانونية كاملة كل 200 مللي ثانية، أي خمس كتل في الثانية. وتقدم الترقية أيضًا طوابع زمنية بالمللي ثانية، وحمايات للتحويلات، وضوابط امتثال للعملات بمعيار B20. وهي رابع ترقية شبكة مستقلة لبيس هذا العام.

25. البيت الأبيض يراجع قواعد وسطاء العملات المشفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات مع التركيز على حماية أصول العملاء

وفقًا لبلومبرغ، يراجع مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض تغييرات مقترحة لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات لوسطاء الأصول الرقمية تغطي المسؤولية المالية وحماية أصول العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ. كما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع اقتراحًا منفصلًا لتعزيز حماية المستهلك في أسواق التنبؤ. ولا يزال كلا الإجراءين قيد المراجعة.

26. تقارير: الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة يفحصان أمن البنوك بحثًا عن مخاطر امتداد محتملة من بينانس

ذكرت كوينتيليغراف، نقلًا عن رويترز، أن الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة بدآ هذا الأسبوع الاتصال بالبنوك للسؤال عن أي نشاط غير عادي أو انقطاع في الخدمات وتقييم المخاطر المحتملة من الحادث الأمني في بينانس. وتركز الفحوصات على أنظمة البنوك وتعرضها لأعمال العملات المشفرة. ولم تؤكد أي تقارير خسائر أصول ذات صلة في البنوك.

27. اليونان تقر إطار ضريبة أرباح رأس المال للعملات المشفرة بمعدل 10%

وفقًا لرويترز، وافق البرلمان اليوناني على أول إطار قانوني شامل لضرائب العملات المشفرة، محددًا ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 10% مع إعفاء للأرباح السنوية التي لا تتجاوز 500 يورو. وتتوقع السلطات المالية اليونانية إصدار مزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة لتوضيح متطلبات الشفافية والإبلاغ والتدقيق.

28. المكسيك تخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 6.25% في تصويت منقسم

صوت البنك المركزي المكسيكي بنسبة 3–2 لخفض سعر الفائدة من 6.50% إلى 6.25%، اعتبارًا من 6 نوفمبر. وقال البنك إن تراجع التضخم مستمر وإن الاقتصاد لديه طاقة فائضة. وأضاف أن إبقاء أسعار الفائدة عند المستوى الجديد لفترة ممتدة سيساعد التضخم على التقارب مع هدفه.

29. بوليجون تقترح هيكل مجلس أمن موحد بعتبة توقيع متعدد 8 من 11 وقفل زمني سبعة أيام

نشر مجتمع بوليجون مسودة PIP-93، مقترحًا دمج مجالس الأمن التي تغطي البروتوكول وإثبات الحصة وطبقة التجميع تحت عتبة توقيع متعدد مشتركة 8 من 11. وستواجه الترقيات الروتينية قفلًا زمنيًا لمدة سبعة أيام، بينما يحتفظ مجلس الأمن بحق النقض وصلاحيات الطوارئ. ويدعو الاقتراح أيضًا إلى إنهاء الكشف العلني عن هويات وعناوين الموقعين الأفراد لتقليل مخاطر الهجمات المستهدفة.

30. أنظمة لومبارد تجمع 4 ملايين دولار لتطوير معيار ضمانات الأصول المرقمنة

جمعت أنظمة لومبارد، وهي مزود بنية تحتية لتمويل الأصول المرقمنة، ما مجموعه 4 ملايين دولار عبر جولتي ما قبل التأسيس والتأسيس بقيادة إيثيريال فينتشرز. وسيدعم التمويل التبني المؤسسي لمعيار DvL، مما يسمح للمؤسسات باستخدام الأصول الرقمية المقفلة في حساباتها الخاصة كضمان دون نقلها إلى المقرضين.