نشرة BTCC اليومية (3 نوفمبر) | يوم الانتخابات النصفية الأمريكية يصل، واستراتيجي اشترت 811 بيتكوين الأسبوع الماضي

أبرز النقاط

• تجري الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وتعلن AMD وArista أرباحهما بعد إغلاق السوق الأمريكية في اليوم نفسه.

• تراجعت بيتكوين إلى حوالي 76,400 دولار. وسجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجة صافية بلغت حوالي 399 مليون دولار في 2 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

• أغلق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي منخفضًا بنسبة 3.59%، بينما كانت الأسواق اليابانية مغلقة بمناسبة يوم الثقافة. وتجاوز انخفاض ZEC خلال 24 ساعة 11% لفترة وجيزة.

النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي والسياسات

الأحداث الرئيسية اليوم

• التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية

• بيانات فرص العمل JOLTS الأمريكية لشهر سبتمبر

• مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي

• الأرباح الفصلية لشركتي AMD وArista

عناوين الاقتصاد الكلي

1. الانتخابات النصفية الأمريكية تصل إلى يوم الاقتراع مع التركيز على السيطرة على الكونغرس وتمويل الخزانة

تجري الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع انتظار نتائج السيطرة على مجلسي الكونغرس. وتراقب الأسواق التداعيات على السياسة المالية والرسوم الجمركية والتنظيم والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط إعادة التمويل الفصلية في 4 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وستوفر نتائج الانتخابات وخطط إصدار الديون محفزات متتالية لتسعير سوق السندات.

2. أسهم التكنولوجيا لا تزال تحت الضغط؛ آبل تتجاوز التقديرات لكنها تقدم توجيهات هامشية ضعيفة

في 2 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.07% وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.37%. وأعلنت آبل عن إيرادات الربع المالي الرابع بلغت حوالي 114.5 مليار دولار وربحية السهم 2.10 دولار، وكلاهما أعلى من التوقعات. ومع ذلك، انخفضت توجيهات هامش الربح الإجمالي للربع المنتهي في ديسمبر إلى 45%–46%، مما أدى إلى انخفاض السهم بأكثر من 4% في مرحلة ما خلال التداولات بعد الإغلاق. وتظل تكاليف الذاكرة والإنفاق على الذكاء الاصطناعي وعوائد الاستثمار من المخاوف الرئيسية لأسهم التكنولوجيا.

3. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM لشهر أكتوبر يرتفع إلى 55.5؛ وضغوط أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM إلى 55.5 في أكتوبر من 54.5 في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار التوسع. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة من 55.3 إلى 55.5، بينما انخفض مؤشر التوظيف بشكل طفيف من 52.7 إلى 52.4. وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة من 77.9 إلى 75.2 لكنه ظل مرتفعًا. وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 59.1، مما يشير إلى استمرار تباطؤ عمليات التسليم.

4. البنك الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى 4.85% ويحذر من خطر ترسخ توقعات التضخم

رفع البنك الاحتياطي الأسترالي هدف سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر. وقال البنك المركزي إن ضغوط التضخم الأساسية ظلت واسعة النطاق، مع انتقال تكاليف الوقود المرتفعة إلى سلع وخدمات أخرى. ويتوقع أن يظل التضخم أعلى من 3% خلال العام المقبل. وتم تمرير القرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة.

5. النفط يرتد بعد انخفاضه بأكثر من 7% وسط تنافس التطورات الدبلوماسية والعسكرية

في 2 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، انخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% مع قيام المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بتقليص جزء من علاوة مخاطر الإمدادات. كما أكد مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية ضربت جزيرة قشم الإيرانية. وخلال التداولات الآسيوية في 3 نوفمبر، ارتد العقدان القياسيان بنحو 1.5%–1.8%، مع استمرار الأسواق في تقييم التقدم في المحادثات ومخاطر الشحن في مضيق هرمز.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: كانت الأسواق اليابانية مغلقة بمناسبة يوم الثقافة. وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.59% إلى 5,648.79 بعد أن هبط بما يصل إلى 4.15% إلى 5,615.80 خلال الجلسة. وانخفض سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 4.15%، بينما خسر سهم SK hynix بنسبة 5.03%. وقبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.04%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.11%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.50%.

• العملات المشفرة: خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تراجعت بيتكوين من حوالي 78,300 دولار إلى أدنى مستوى قرب 76,270 دولار. وتم تداولها حول 76,400 دولار عند نقطة قطع التقرير، بانخفاض حوالي 2.4%. وكانت إيثريوم قرب 2,250 دولار، بانخفاض حوالي 1.6%. وظلت أسهم التكنولوجيا الضعيفة وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الخارجة والتطورات التي أعقبت الحادث الأمني في بؤرة الاهتمام. وبلغ مؤشر الخوف والجشع من CoinMarketCap 33، مما يشير إلى الخوف. وبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 2.57 تريليون دولار، بانخفاض حوالي 1.6% خلال 24 ساعة. ومن بين الرموز التي تتم مراقبتها بنشاط، تجاوز انخفاض ZEC خلال 24 ساعة 11% لفترة وجيزة؛ وتم تداولها حول 1,130 دولار عند نقطة القطع، ولا تزال منخفضة بنحو 10%. وكانت NEAR قرب 3.75 دولار، بانخفاض حوالي 8.9%، بينما تم تداول PEPE حول 0.000004661 دولار، بانخفاض حوالي 3.4%.

• الطاقة والمعادن: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 2027 بنحو 1.81% إلى 106.67 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر 2026 بنحو 1.49% إلى 97.90 دولار للبرميل. وانخفض الذهب الفوري بنحو 0.96% إلى 3,908.67 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة الفورية بنحو 3.13% إلى 49.0715 دولار للأونصة.

(البيانات حتى حوالي الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ في 3 نوفمبر.)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

أظهرت بيانات Coinglass في 3 نوفمبر أن BTC وSOXL وXAU وZEC وSNDK كانت من بين العقود ذات أكبر التدفقات الخارجة الصافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما قد يوفر فرصًا للتداول.

2. خريطة تصفية بيتكوين

وفقًا لخريطة التصفية الخاصة ببورصة Coinglass في 3 نوفمبر، وباستخدام السعر المرجعي للرسم البياني البالغ 76,917 دولار، فإن تحرك بيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار سيجعل التصفيات الطويلة المحتملة التراكمية على البورصات المركزية الرئيسية (CEXs) تصل إلى 1.12 مليار دولار. وعلى العكس، فإن الاختراق فوق 79,000 دولار سيجعل التصفيات القصيرة المحتملة التراكمية تصل إلى 1.48 مليار دولار. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بعناية لتقليل مخاطر التصفيات واسعة النطاق أثناء تقلبات السوق.

3. نسبة العقود الطويلة/القصيرة لعقود بيتكوين الآجلة

وفقًا لـ Coinglass، بلغت نسبة العقود الطويلة/القصيرة الإجمالية لبيتكوين 1.1004 اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت هونغ كونغ في 3 نوفمبر، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة كانت تتمتع بميزة نسبية.

4. أداء العقود الآجلة للتمويل التقليدي

انخفضت معظم عقود التمويل التقليدي في 3 نوفمبر. وهبط SOXL بنسبة 11.54%. وانخفض SNDK بنسبة 6.20%، بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة (OI) بنسبة 9.76%، مما يشير إلى بناء المراكز أثناء الانخفاض. وانخفض CL بنسبة 1.61%، مع انخفاض الفائدة المفتوحة بنسبة 7.15%، حيث تقلصت الأسعار والمراكز معًا. وارتفع الذهب بنسبة 0.27%، بينما انخفضت الفائدة المفتوحة بنسبة 10.98%.

5. المراقبة على السلسلة

• أبلغ ZachXBT عن عمليات سحب غير طبيعية إضافية تزيد عن 27 مليون دولار تتعلق بكيان في الاتحاد الأوروبي يُشتبه في تعرضه للسرقة، مما يرفع إجمالي المبلغ المعني إلى أكثر من 133 مليون دولار. ولم يتم تأكيد هوية الكيان والخسائر الفعلية رسميًا. ويربط Lookonchain الآن المحفظة 0x9EcA، التي اشترت 27,553 إيثريوم في 2 نوفمبر، بالسرقة المشتبه بها. ولا يمكن التعامل مع هذه المشتريات على أنها تراكم مؤسسي مؤكد.

• وفقًا لـ Lookonchain، قام حوت بإيداع 184,203 عملة AAVE، بقيمة حوالي 25.5 مليون دولار، و56.15 مليون عملة WLD، بقيمة حوالي 25.85 مليون دولار، عبر بورصات متعددة خلال الأيام العشرة الماضية. وسجلات الإيداع وحدها لا تثبت أن جميع الأصول قد تم بيعها.

• وفقًا لـ Lookonchain، فتح حوت مركزين طويلين للنفط الخام بقيمة اسمية مجمعة تتجاوز 147 مليون دولار. وتعكس هذه المراكز نشاط عنوان واحد ولا تمثل تدفقات رأس المال على مستوى السوق.

عناوين البلوكشين

• في 2 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجة صافية بلغت حوالي 398.6 مليون دولار، مسجلة جلسة ثانية على التوالي من السحوبات الصافية. وشهد صندوق IBIT تدفقات خارجة بلغت حوالي 405.3 مليون دولار، بينما اجتذب صندوق FBTC حوالي 6.7 مليون دولار.

• في 2 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، سجلت صناديق إيثريوم الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجة صافية بلغت حوالي 139.7 مليون دولار، مسجلة جلسة سادسة على التوالي من السحوبات الصافية. وشهد صندوق ETHA تدفقات خارجة بلغت حوالي 138.3 مليون دولار، بينما اجتذب صندوق MSSE حوالي 3.2 مليون دولار.

• كشفت Strategy أنها اشترت 811 بيتكوين مقابل حوالي 65.5 مليون دولار بين 26 أكتوبر و1 نوفمبر، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 849,327 بيتكوين. كما أعادت شراء ما يقرب من 208.2 مليون دولار من الأسهم الممتازة STRC خلال الفترة نفسها.

• أعلنت BitMine أنها أضافت 8,573 إيثريوم الأسبوع الماضي، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 6,060,506 إيثريوم اعتبارًا من 1 نوفمبر. وتم تخزين ما يقرب من 5.227 مليون إيثريوم.

• قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتحديث الأسئلة الشائعة حول الأصول المشفرة. في نظام تشفير وظيفي، لا يشكل المشاركون في الحوكمة واسعة النطاق عمومًا "طرفًا مركزيًا" إذا كانوا غير مرتبطين وليس لديهم ترتيب للعمل بشكل منسق. والأسئلة الشائعة هي إرشادات للموظفين وليس لها قوة قانونية.

• ستستخدم منصة الأسهم المرمزة المخطط لها من بورصة نيويورك خدمات حفظ سجلات المساهمين من Broadridge ووكالة النقل الرقمية والتصويت على السلسلة.

• أعلنت SBI Holdings عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار في Erebor Bank من خلال فرعها الأمريكي. ويدعم البنك إيداعات وسحوبات العملات المستقرة، بالإضافة إلى التسوية القائمة على البلوكشين على مدار الساعة.

• وافقت حوكمة NEAR على اقتراح لخفض الحد الأقصى لمعدل الإصدار السنوي من 2.5% إلى 1.6% على مدى 24 شهرًا. ويظل التنفيذ خاضعًا لمراجعة أمنية وفترة سماح وترقيات للمدققين. وانخفض الرمز بنحو 8.9% خلال 24 ساعة.

• تجاوز انخفاض ZEC خلال 24 ساعة 11% لفترة وجيزة. وفقًا لـ EmberCN، تكبد حوت يحتفظ بمراكز طويلة في السوق الفورية والمشتقات خسائر محققة بلغت حوالي 2.58 مليون دولار بعد إيقاف مراكز المشتقات، وكان لديه حوالي 3.26 مليون دولار في خسائر فورية غير محققة، بإجمالي خسارة مجمعة بلغت حوالي 5.84 مليون دولار.

وجهة نظر المؤسسات · اختيارات يومية

• ING: قال بادرايك غارفي وبنجامين شرودر إن الإشارات من نتائج الانتخابات النصفية وإعلان إعادة التمويل الفصلي لوزارة الخزانة في 4 نوفمبر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة ستكون أكثر أهمية. وقد يكون احتفاظ الجمهوريين غير المتوقع بمجلسي الكونغرس سلبيًا بالنسبة للسندات.

• بنك أوف أمريكا: قال المحللون إن المخاوف بشأن استدامة دورة التكنولوجيا تتزايد، في حين ظلت تدفقات الأسهم الخارجة من كوريا الجنوبية وتايوان مصدرًا رئيسيًا للضغط على الأسواق الآسيوية.

• Wintermute: قال إن الشراء بعد الانخفاض السابق جاء بشكل رئيسي من خلال العقود الآجلة الدائمة ذات الرافعة المالية، مع عدم كفاية الطلب الفوري ورأس المال الجديد. وحدد تقريره المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا بالقرب من 76,800 دولار كمستوى يجب مراقبته، وأكد أن استعادة 80,000 دولار ستتطلب دعمًا من الشراء الفوري وصناديق الاستثمار المتداولة.

• Bitwise: قال كبير مسؤولي الاستثمار مات هوجان إن متوسط العائد منذ بداية العام حتى تاريخه بين أفضل 20 أصلًا مشفرًا من حيث القيمة السوقية كان سالبًا 15%. وقد رفعت مجموعة صغيرة من الرابحين، بما في ذلك HYPE وZEC، المتوسط، مما يسلط الضوء على توزيع غير متساوٍ بشكل ملحوظ لعوائد السوق.