نشرة BTCC اليومية (2 نوفمبر) | هونغ كونغ تدفع نحو التسوية الرقمية على مدار الساعة، والنفط يهبط نحو 3%

أبرز النقاط

• تُعلن آبل أرباحها بعد إغلاق السوق الأمريكية؛ وتُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر.

• يتم تداول البيتكوين قرب 78,000 دولار. سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجة صافية بنحو 643 مليون دولار في 30 أكتوبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ارتد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.24%. واصلت إيران وقطر المحادثات، بينما هبطت أسعار النفط العالمية بنحو 3%.

توقعات الاقتصاد الكلي والسياسات

أحداث اليوم الرئيسية

• القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي من S&P Global لشهر أكتوبر

• مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد لشهر أكتوبر

• تصريحات أوستان جولسبي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

• أرباح آبل الربع سنوية

عناوين الاقتصاد الكلي

1. محادثات إيران وقطر تدخل يومها الثالث على التوالي مع هبوط النفط نحو 3%

عقد مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي في محاولة لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وقال وزير الخارجية الإيراني عراقجي إن المناقشات تحرز تقدمًا وإن إيران تستعد للدفاع والدبلوماسية معًا. وهبطت أسعار النفط العالمية بنحو 3% يوم الاثنين، رغم استمرار مخاطر هجمات الناقلات في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن.

2. العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتد مع اختبار أرباح آبل وAMD لتوقعات قطاع التكنولوجيا

هبط سهم إنتل بنسبة 28.58% يوم الجمعة الماضي بعد أن جاءت توجيهات الربع الرابع دون التوقعات. وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 7.20%، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 2.86%. وارتدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، لكن العوائد على الإنفاق الرأسمالي في الذكاء الاصطناعي وتكاليف التمويل ظلت في بؤرة الاهتمام. وستعلن آبل وAMD نتائجهما بعد إغلاق السوق الأمريكية يومي الاثنين 2 نوفمبر والثلاثاء 3 نوفمبر على التوالي بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

3. مؤشر RatingDog الصناعي الصيني لشهر أكتوبر عند 52.0؛ ونمو الإنتاج يسجل أعلى مستوى في ستة أشهر

سجل مؤشر RatingDog الصناعي الصيني 52.0 نقطة في أكتوبر، وهو أقل بقليل من 52.1 في سبتمبر، ليحقق الشهر الحادي عشر على التوالي من التوسع. ونما الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أبريل، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر السابع عشر على التوالي. واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، لكن المنافسة دفعت الشركات إلى خفض أسعار البيع. وتباين المسح مع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي الذي هبط إلى 49.3 في أكتوبر.

4. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يستقر قرب 4.9% قبيل بيانات معهد إدارة التوريد والوظائف

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.921% دون تغيير عن الإغلاق السابق. واستمرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في تسعير احتمال بنحو 72% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وستوفر بيانات معهد إدارة التوريد الصناعي الأمريكية هذا الأسبوع وخطط إعادة التمويل الفصلية للخزانة وتقرير الوظائف غير الزراعية معلومات جديدة لتوقعات أسعار الفائدة ومعروض السندات.

5. معاينة: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر تضع السيطرة على الكونغرس في دائرة الضوء السياسي

تُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر، مع انتظار نتائج السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وتراقب الأسواق التداعيات على السياسة المالية والتنظيم والاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومفاوضات سقف الديون. وتحولت أمريكا الشمالية إلى التوقيت القياسي في 1 نوفمبر، مما نقل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية المعتاد إلى الساعة 22:30 بتوقيت هونغ كونغ اعتبارًا من هذا الأسبوع.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضًا بنسبة 0.33% عند 63,081.86 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.24% إلى 5,859.08 نقطة بعد تداوله بين 5,616.50 و5,910.83 نقطة، بنطاق يومي بلغ نحو 5.1%. وارتفع سهم Samsung Electronics بنسبة 1.78% إلى 229,000 وون كوري، بينما زاد سهم SK Hynix بنسبة 3.81% إلى 1,472,000 وون كوري. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq-100 بنحو 0.80%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.37%، وتقدمت العقود الآجلة لمؤشر Dow بنحو 0.20%.

• العملات المشفرة: تماسك البيتكوين حول 78,000 دولار، بينما اخترق الإيثريوم لفترة وجيزة مستوى 2,300 دولار خلال التداولات الآسيوية قبل أن يتراجع. كما راقبت الأسواق استئناف عمليات السحب بعد الحادث الأمني والتدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة في أحدث جلسة تداول. وبلغ مؤشر الخوف والجشع من CoinMarketCap 36 نقطة، مما يشير إلى الخوف. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة نحو 2.62 تريليون دولار، بزيادة 0.17% خلال 24 ساعة. وتم تداول البيتكوين قرب 78,100 دولار، بزيادة 0.3% تقريبًا، بينما بلغ الإيثريوم نحو 2,289 دولارًا، بزيادة 1.0% تقريبًا. ومن بين أفضل 100 أصل من حيث القيمة السوقية على CoinGecko، ارتفع كل من ZEC وTRX بنحو 1.5% لكل منهما، بينما هبط NEAR بنحو 5.8%.

• الطاقة والمعادن: هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 2027 بنحو 2.82% إلى 110.23 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر 2026 بنحو 3.03% إلى 100.96 دولار للبرميل. وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.70% إلى 3,902.86 دولار للأونصة، وزادت الفضة الفورية بنحو 2.42% إلى 50.337 دولار للأونصة.

(البيانات حتى الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ تقريبًا في 2 نوفمبر.)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

أظهرت بيانات Coinglass في 2 نوفمبر أن BTC وCL وXAG وXAU وSKHY كانت من بين العقود ذات أكبر التدفقات الداخلة الصافية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، مما قد يوفر فرص تداول.

2. خريطة تصفية البيتكوين

وفقًا لخريطة التصفية الخاصة ببورصات Coinglass في 2 نوفمبر، وباستخدام السعر المرجعي للرسم البياني البالغ 78,234 دولارًا، فإن انخفاض البيتكوين إلى ما دون 76,000 دولار سيرفع التصفيات الطويلة المحتملة التراكمية على البورصات المركزية الرئيسية إلى 770 مليون دولار. وعلى العكس، فإن الاختراق فوق 80,000 دولار سيرفع التصفيات القصيرة المحتملة التراكمية إلى 560 مليون دولار. ويُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بعناية لتقليل مخاطر التصفيات واسعة النطاق أثناء تقلبات السوق.

3. نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود البيتكوين الآجلة

وفقًا لـ Coinglass، بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة الإجمالية للبيتكوين 2.5113 اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت هونغ كونغ في 2 نوفمبر، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة كانت تتمتع بميزة نسبية.

4. أداء العقود الآجلة التقليدية

في 2 نوفمبر، ارتفع KORU بنسبة 10.09% وزاد SOXL بنسبة 3.22%، مع زيادة الفائدة المفتوحة بنسبة 7.91% و5.17% على التوالي، حيث صاحب الارتداد بناء مراكز. وهبط CL بنسبة 2.94%، مع انخفاض الفائدة المفتوحة بنسبة 13.55%. وارتفعت الفضة بنسبة 1.85%، بينما زادت الفائدة المفتوحة بنسبة 1.96%.

5. مراقبة على السلسلة

• وفقًا لـ Lookonchain، أنفق حوت نحو 62.97 مليون دولار لشراء 27,553 إيثريوم خلال الساعات الخمس السابقة، بمتوسط سعر بلغ نحو 2,286 دولارًا.

• ذكرت Lookonchain أن العنوان t1JJnA اشترى 3,052 ZEC في السوق الفورية بقيمة تقارب 3.8 مليون دولار، وفتح مركز شراء طويل برافعة مالية 2x يغطي 8,000 ZEC بقيمة اسمية تبلغ نحو 10.16 مليون دولار.

• وفقًا لمحللة السلسلة Ai姨، باع عنوان مرتبط بمؤسس POAP باتريسيو ورثالتر (Patricio Worthalter) 2,000 إيثريوم مقابل نحو 4.53 مليون USDC بمتوسط سعر بلغ نحو 2,269 دولارًا. ثم قام بتحويل USDC إلى عنوان سبق تصنيفه كحوت من عروض العملة الأولية المبكرة.

عناوين البلوك تشين

• في 30 أكتوبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجة صافية بنحو 643.2 مليون دولار. وشهدت IBIT وFBTC وARKB تدفقات خارجة بنحو 233.7 مليون دولار و201.0 مليون دولار و129.5 مليون دولار على التوالي. وتغطي هذه الأرقام أحدث جلسة تداول مكتملة بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

• في 30 أكتوبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات خارجة صافية بنحو 155.7 مليون دولار، لتسجل الجلسة الخامسة على التوالي من السحوبات الصافية. واستحوذت ETHA على نحو 76.6 مليون دولار من التدفقات الخارجة.

• دفعت سلطة النقد في هونغ كونغ مشروع Ensemble إلى مرحلة جديدة، مما يتيح معاملات بقيمة حقيقية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الودائع الرقمية، وأكملت تجربة في السوق الثانوية شملت أذونات صندوق النقد الرقمية. وستتوسع المبادرة لاحقًا لتشمل العملات المستقرة المنظمة.

• تخطط هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لتطوير إطار للأمن السيبراني للمؤسسات المرخصة وإرشادات عملية قائمة على المبادئ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر استقلالية، مع التأكيد على الرقابة البشرية والمساءلة.

• أطلقت سلطة النقد في هونغ كونغ مشروع SAGE وورقة نقاش حول الذكاء الاصطناعي الوكيل في القطاع المصرفي. كما قدمت مجموعة أدوات للتشفير ما بعد الكم بالتعاون مع جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا لمساعدة البنوك على التخطيط لتحولها التكنولوجي.

• هبط سهم BTW بشكل حاد. وأظهرت لقطة من تصنيف CoinGecko سعرًا قدره 0.9979 دولار، بانخفاض 13.9% خلال 24 ساعة، بينما أظهرت CoinMarketCap نحو 1.04 دولار وانخفاضًا بنسبة 6.81% في اليوم نفسه. وكان من المقرر فتح قفل لنحو 101 مليون رمز في الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في 2 نوفمبر؛ ولا يزال الاكتمال خاضعًا لتأكيد المشروع.

• معاينة: تنتهي صلاحية خيارات البيتكوين والإيثريوم الأسبوعية العكسية على Deribit في الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في 6 نوفمبر. وأظهرت لقطة في الساعة 15:36 بتوقيت هونغ كونغ في 2 نوفمبر فائدة مفتوحة اسمية تبلغ نحو 2.12 مليار دولار و130 مليون دولار على التوالي، مع نسبة فائدة مفتوحة لخيارات البيع إلى الشراء للبيتكوين تبلغ نحو 0.34. وتظل أحجام المراكز عرضة للتغيير، ولا تعادل القيمة الاسمية التدفقات النقدية للتسوية.

• هبط NEAR بنحو 5.8% خلال 24 ساعة إلى 4.13 دولار في لقطة CoinGecko، مع حجم تداول بلغ نحو 429 مليون دولار. كما أظهرت CoinMarketCap انخفاضًا بنحو 5.4% في اليوم نفسه.

• كشفت BTCPay Server أن مهاجمين غير مصرح لهم استنزفوا المحافظ الساخنة عبر عدة نسخ. ونصحت المشغلين بإغلاق خوادمهم حتى انتهاء التحقيق. ولم يتم الكشف عن سبب الخسائر وحجمها.

• كشفت Solana Mobile عن وصول غير مصرح به إلى بوابة نشر التطبيقات اللامركزية الخاصة بها. وتم عرض تطبيق خبيث باسم "SKR Claim" لمدة ساعة تقريبًا قبل إزالته، وتم إصلاح الثغرة ذات الصلة.

• أعلنت Initia أن شبكتها من الطبقة الأولى وحلول التجميع استأنفت عملياتها. وكان من المتوقع استئناف تحويلات الجسور والبورصات لاحقًا، بينما ستخضع عمليات سحب أصول معينة لفترة معالجة مدتها 24 ساعة أو لحدود كل ساعة.

رؤية المؤسسات · اختيارات يومية

• مورجان ستانلي: رفع السعر المستهدف لسهم مايكروسوفت من 600 دولار إلى 650 دولارًا وأبقى على تصنيف "زيادة الوزن"، مستشهدًا بتسارع نمو Azure وتوسع تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة البنية التحتية كدعم لنمو الأرباح.

• ستاندرد تشارترد: قال رئيس الأبحاث العالمية وكبير الاستراتيجيين إريك روبرتسن إن المشاعر المناهضة للحزب الحاكم في استطلاعات الرأي قد لا تترجم إلى نتائج انتخابية. وقد تخلق السيطرة الديمقراطية على مجلسي الكونغرس عقبات أكبر أمام الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومفاوضات سقف الديون.

• AMINA Bank: قال رئيس المشتقات أندريا كوبيليتش إن صناديق التحوط تكبدت خسائر كبيرة في أكتوبر، مما ترك السوق بقدرة محدودة على استيعاب نتائج غير متوقعة لانتخابات التجديد النصفي.

• KCM Trade: وصف كبير محللي السوق تيم ووترر انخفاض النفط بأنه تراجع تقني بعد المكاسب القوية في الأسبوع السابق. وأضاف أن الآمال في تقدم دبلوماسي وغياب تصعيد عسكري كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع خففا مؤقتًا من ضغوط الأسعار.