نشرة BTCC اليومية (22 أكتوبر) | العقود الآجلة لمؤشر ناسداك تهبط قرابة 2% وصناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة تسجل تدفقات داخلة لليوم الثالث

أبرز النقاط

• اخترق سعر البيتكوين مستوى 84,000 دولار قبل أن يتراجع إلى نحو 82,000 دولار، بينما سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة تدفقات داخلة صافية لليوم الثالث على التوالي.

• أغلق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي منخفضًا بنسبة 3.52%، مع تراجع سهمي سامسونج إلكترونيكس وSK هاينكس بنسبة 4.02% و5.48% على التوالي.

• ارتفع خام برنت بأكثر من 3% ليصل إلى نحو 112 دولارًا، بينما انخفض الذهب بنحو 1.2% ليصل إلى حوالي 4,090 دولارًا.

توقعات الاقتصاد الكلي والسياسات

الأحداث الرئيسية اليوم

• تصريحات محافظ بنك إنجلترا بيلي

• طلبات إعانة البطالة الأولية والمستمرة في الولايات المتحدة

• المؤشر الأولي لثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر أكتوبر

عناوين الاقتصاد الكلي

1. الولايات المتحدة تأمر الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيجوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 21 أكتوبر إن الوزارة أمرت الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين وعائلاتهم في السعودية بالمغادرة. وأضاف أن القرار يهدف إلى حماية موظفي وزارة الخارجية وعائلاتهم. وأشار إلى أن حركة الحوثي اليمنية صعّدت من أعمالها العدائية ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات على المطارات المدنية والبنية التحتية الحيوية الأخرى التي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعطلت السفر بشدة.

2. ميتا ترفع الحد الأدنى للإنفاق الرأسمالي بينما تخفض تسلا ميزانية الاستثمار السنوية

قلصت ميتا نطاق توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله من 130 مليار دولار - 145 مليار دولار إلى 135 مليار دولار - 145 مليار دولار. وخفضت تسلا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي من أكثر من 25 مليار دولار إلى نحو 20 مليار دولار، وحققت تدفقًا نقديًا حرًا بلغ حوالي 1.53 مليار دولار في الربع الثالث. وسلط تقريرا الأرباح الضوء على استمرار التركيز على حجم استثمارات شركات التكنولوجيا والعوائد النقدية التي تولدها.

3. الهجمات على السعودية تغذي مخاوف الإمدادات وترفع برنت نحو 112 دولارًا

أدت موجة جديدة من هجمات الحوثيين على السعودية إلى تفاقم المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط واضطراب الإمدادات، مما دفع أسعار النفط للارتفاع. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى نحو 112 دولارًا للبرميل، بمكاسب تجاوزت 3% خلال الجلسة، بينما اقتربت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر من 100 دولار. وفي الجلسة السابقة، استقر برنت عند 108.82 دولار بعد أن ارتفع بأكثر من دولارين خلال الجلسة قبل أن يتخلى عن تلك المكاسب.

4. البنك المركزي الكوري يثبت سعر الفائدة عند 3.00% مع تقييم الزيادات السابقة

أبقى البنك المركزي الكوري على سعر الفائدة القياسي عند 3.00% بالإجماع. وقال في بيانه إن الصادرات والاستثمار واصلا دعم النمو الاقتصادي القوي، لكن التضخم ظل حول 3% واستمرت مخاطر الاستقرار المالي. وأضاف البنك المركزي أنه يحتاج إلى تقييم المخاطر المحلية والخارجية وتأثيرات زيادتي الفائدة السابقتين، مع تعديل وتيرة السياسة والحفاظ على موقف تقييدي.

5. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السابق دادلي يقول إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زيادات تليها تخفيضات

قال دادلي إن المنافسة على التمويل المحدود لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تدفع أسعار الفائدة الحقيقية للارتفاع. وإذا تباطأ نمو الإنفاق الرأسمالي وتراجعت أسهم التكنولوجيا واشتدت ضغوط التمويل، فقد يواجه الاقتصاد مخاطر هبوطية أكبر، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد. ويتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، لكنه شخصيًا يفضل تشديد السياسة بشكل أسرع.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 منخفضًا بنسبة 2.65% عند 62,907.84 نقطة. وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.52% إلى 5,533.76 نقطة، مع تراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 4.02% وسهم SK هاينكس بنسبة 5.48%. وقبل افتتاح السوق الأمريكية، هبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 2%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.5%.

• العملات المشفرة: خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، اخترق سعر البيتكوين لفترة وجيزة مستوى 84,000 دولار قبل أن يتخلى عن مكاسبه مع ضعف العقود الآجلة لأسهم التكنولوجيا، ليعود إلى نحو 82,000 دولار. وبلغ مؤشر الخوف والجشع الخاص بكوين ماركت كاب 50 نقطة، في المنطقة المحايدة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حوالي 2.75 تريليون دولار، بانخفاض نسبته 0.93% تقريبًا خلال 24 ساعة. وتم تداول البيتكوين عند حوالي 82,193 دولارًا، بانخفاض نسبته 1.01% تقريبًا، بينما اقترب سعر الإيثريوم من 2,426 دولارًا، بانخفاض نسبته 0.97% تقريبًا. ومن بين أفضل 100 أصل من حيث القيمة السوقية وفقًا لكوين جيكو، خالفت عملات XMR وLIT وVVV الاتجاه الهابط العام، حيث ارتفعت بنحو 11.6% و8.8% و7.2% على التوالي.

• الطاقة والمعادن: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 3.3% إلى 112.4 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 2.5% إلى 99.6 دولار للبرميل. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 1.2% إلى 4,090 دولارًا للأونصة، وتراجعت الفضة الفورية بنحو 3.3% إلى 56.1 دولار للأونصة.

(البيانات حتى الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ تقريبًا في 22 أكتوبر)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

وفقًا لبيانات كوينغلاس في 22 أكتوبر، كانت عقود BTC وETH وSOL وXAU وSOXL من بين العقود التي شهدت أكبر تدفقات خارجة صافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما قد يوفر فرصًا للتداول.

2. خريطة تصفية مراكز البيتكوين في البورصات

وفقًا لبيانات كوينغلاس في 22 أكتوبر، وباستخدام السعر الحالي البالغ 81,728 دولارًا الموضح على خريطة تصفية مراكز البيتكوين في البورصات، فإن كسر مستوى 80,000 دولار قد يؤدي إلى تصفية مراكز شراء تراكمية محتملة عبر البورصات المركزية الرئيسية بقيمة 620 مليون دولار. وعلى العكس، فإن التحرك فوق مستوى 84,000 دولار قد يؤدي إلى تصفية مراكز بيع تراكمية محتملة عبر البورصات المركزية الرئيسية بقيمة 1.4 مليار دولار. ويُنصح بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق أثناء تقلبات السوق.

3. نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود البيتكوين الآجلة

وفقًا لبيانات كوينغلاس، بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في سوق البيتكوين بشكل عام 0.8351 اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت هونغ كونغ في 22 أكتوبر، مما يشير إلى أن المراكز القصيرة لها اليد العليا حاليًا.

4. أداء العقود الآجلة التقليدية

انخفضت العقود الآجلة التقليدية على نطاق واسع في 22 أكتوبر. وهبطت عقود SOXL وKORU بنحو 10%، مما يعكس الضغط على أسهم التكنولوجيا وأسهم كوريا الجنوبية. وانخفض عقد SPCX بنسبة 3.99%، مع تراجع الفائدة المفتوحة بنسبة 8.44%. وانخفض الذهب بنسبة 0.89% بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة بنسبة 11.36%؛ وارتفع خام النفط CL بنسبة 0.66%، مع زيادة الفائدة المفتوحة بنسبة 5.87%.

5. مراقبة البيانات على السلسلة

• وفقًا لبيانات لوك أون تشين، سحبت ثلاثة عناوين حيتان مؤخرًا 24,454 إيثريوم بقيمة تقارب 60.68 مليون دولار من البورصات. ومن هذا المبلغ، تم تخزين 10,954 إيثريوم لاحقًا، وتم إيداع 9,000 إيثريوم في بروتوكول آفي، وتم تحويل 4,500 إيثريوم أخرى إلى عنوان حوت.

• وفقًا لبيانات لوك أون تشين، اشترى حوت رموزًا بقيمة تقارب 7.22 مليون دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت بشكل أساسي حوالي 1.4 مليون دولار من عملة LIT، و1.34 مليون دولار من عملة ENA، و1.34 مليون دولار من عملة ONDO، إلى جانب مخصصات لعملات ETH وQNT وUNI وأصول أخرى.

عناوين البلوك تشين

• وفقًا لبيانات سوسوفاليو، سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات داخلة صافية بقيمة 528 مليون دولار في 21 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، مسجلة ثالث يوم على التوالي من التدفقات الداخلة الصافية. وجذب صندوقا IBIT وFBTC مبلغ 235 مليون دولار و213 مليون دولار على التوالي.

• سجلت صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات داخلة صافية بقيمة 14.955 مليون دولار في 21 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، منهية خمسة أيام تداول متتالية من التدفقات الخارجة الصافية.

• أصدر مكتب المراقب المالي للعملة الأمريكي (OCC) اللوائح النهائية للعملات المستقرة بموجب قانون جينيوس، والتي تغطي الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر والحفظ. وتدخل القواعد حيز التنفيذ في 18 يناير 2027.

• فعّلت سولانا ترقية ألبينغلو على شبكتها الرئيسية. وقال فريق التطوير الأساسي أنزا إن زمن إتمام المعاملات انخفض إلى حوالي 150 مللي ثانية.

• وقع بنك ستاندرد تشارترد اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة Zodia Custody. وسيتم دمج أعمال الحفظ في البنك، رهنًا بالموافقة التنظيمية.

• وسعت غرايسكيل خدمة الإنشاء العيني لتشمل 10 منتجات، بما في ذلك المنتجات المرتبطة بالبيتكوين والإيثريوم وسولانا. ويمكن للمستثمرين المؤهلين تسليم الأصول الرقمية مباشرة مقابل أسهم المنتجات.

• تأسست دوجكوين لابس، لتجمع بين MyDoge وDogeOS وSuch App لتوسيع مدفوعات DOGE وتطبيقات المستهلكين.

• عقدت وزارة المالية والاقتصاد في كوريا الجنوبية مناقشات حول فرض الضرائب على الأصول الافتراضية لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بتأجيل الضريبة أو إلغائها.

رؤية المؤسسات · اختيارات يومية

• K33: انخفض التقلب المحقق لسعر البيتكوين على مدى 28 يومًا إلى 1.2%، مقتربًا من أدنى مستوى له هذا العام. ويتوقع رئيس الأبحاث فيتل لوندي أن يزداد التقلب مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر. والمرونة النسبية الأخيرة ليست دليلًا كافيًا على انفصال البيتكوين عن الأسهم الأمريكية.

• مجموعة LMAX: قال استراتيجي السوق جويل كروجر إن البيتكوين والإيثريوم ما زالا في مرحلة تماسك. ويشير الانتعاش الأخير في عوائد سندات الخزانة والدولار إلى أن التصحيح عبر الأسواق المالية لا يزال غير متساوٍ. ويرى أن التراجع الأخير هو توقف مؤقت في التعافي السابق، ويتوقع ظهور دعم شرائي عند مستويات أدنى.

• جيه بي مورجان: رفع المحلل دوج أنموث السعر المستهدف لسهم سبيس إكس من 240 دولارًا إلى 500 دولار وأبقى على تصنيف "زيادة الوزن". وقال إن تكامل الشركة بين أعمال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والاتصالات والفضاء يمنحها ميزة في السعي وراء أسواق محتملة متعددة.

• Direxion: قال نائب الرئيس الأول للمنتجات والاستراتيجية رايان لي إن التدفق النقدي الحر الإيجابي لشركة تسلا فاق التوقعات، لكن الإنفاق الرأسمالي الأقل من المتوقع أثار أيضًا تساؤلات حول وتيرة الاستثمار المستقبلي. وقد دفعت تخفيضات الإنفاق السوق إلى إعادة تقييم حجم التزام تسلا بسباق الذكاء الاصطناعي.