نشرة BTCC اليومية (21 أكتوبر) | نائب محافظ بنك اليابان يلمح لمزيد من رفع الفائدة وZEC يرتفع نحو 12% خلال 24 ساعة

أبرز النقاط

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر بنسبة 3.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات، كما تسارع تضخم الخدمات.

• تداولت عملة البيتكوين قرب 83,000 دولار. وفي 20 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات داخلة بلغت نحو 23.16 مليون دولار.

• ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 3.29%، مع صعود سهمي سامسونج إلكترونيكس وSK هاينكس بأكثر من 5%. وعاد خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل.

توقعات الاقتصاد الكلي والسياسات

أحداث اليوم الرئيسية

• كلمة جنسن هوانغ الرئيسية في مؤتمر إنفيديا GTC ببرلين

• تصريحات أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا

• بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة

• تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي

• مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا

• نتائج أعمال الربع الثالث لشركتي ميتا وتسلا

عناوين الاقتصاد الكلي

1. إيرادات سبيس إكس تقفز 161% وسط مناقشات اندماج محتمل مع تسلا

حققت سبيس إكس إيرادات بلغت نحو 14.6 مليار دولار في الربع الثالث، بزيادة 161% على أساس سنوي، مع صافي ربح بلغ نحو 4.4 مليار دولار. وقاد النمو عمليات الذكاء الاصطناعي وستارلينك. وشكلت كل من سبيس إكس وتسلا لجانًا خاصة مستقلة لمناقشة اندماج محتمل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ولا يشارك إيلون ماسك في مناقشات اللجان بسبب تضارب المصالح.

2. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع صعود داو جونز 1.02% وانخفاض طفيف لناسداك

في 20 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.02%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.02%. وارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.34%، في حين قفز سهم ثري إم بنحو 6%. وكان أداء قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات دون المتوسط. وظلت أرباح الشركات محور الاهتمام، مع ترقب الأسواق لنتائج ميتا وتسلا.

3. مخاوف إمدادات الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأمريكية يرفعان أسعار النفط

عاد خام برنت إلى نحو 110 دولارات للبرميل. ونقلت رويترز عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر. وقالت Kpler إن 18 هجومًا على سفن على الأقل وقعت خلال الأسبوعين الماضيين. وظلت مخاطر الإمدادات والشحن في الخليج محور التركيز، بينما تلاشى التفاؤل الناتج عن الاتصالات الدبلوماسية في جلسة التداول السابقة.

4. مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر يرتفع 3.5% متجاوزًا التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر بنسبة 3.5% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.4% وقراءة أغسطس البالغة 3.1%. وكان ارتفاع أسعار البنزين والديزل المحرك الرئيسي. وزاد التضخم الأساسي من 2.6% إلى 2.8%، بينما ارتفع تضخم الخدمات من 3.4% إلى 3.7%. وقالت رويترز إن البيانات عززت بشكل أكبر مبررات رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في نوفمبر.

5. نائب محافظ بنك اليابان هيمينو يلمح لمزيد من رفع الفائدة

قال نائب المحافظ ريوزو هيمينو إن التضخم الكامن في اليابان أصبح قريبًا جدًا من هدف 2%، وإن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية بعد رفع الفائدة الشهر الماضي. وأضاف أن تأخير التعديلات الضرورية للسياسة قد يزيد من مخاطر التضخم. ويبلغ سعر الفائدة الحالي لبنك اليابان 1.25%. وكانت رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مصادر أن من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 30 أكتوبر.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعًا بنسبة 0.85% عند 64,621.24 نقطة، بينما صعد مؤشر كوسبي بنسبة 3.29% إلى 5,735.66 نقطة. وارتفع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 5.67%، وزاد سهم SK هاينكس بنسبة 5.80%. وقبل افتتاح السوق الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.45%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.12%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.06%.

• العملات المشفرة: بلغ مؤشر الخوف والجشع الصادر عن كوين ماركت كاب 52 نقطة، في المنطقة المحايدة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة نحو 2.78 تريليون دولار، بزيادة بلغت نحو 2.22% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتداولت عملة البيتكوين قرب 83,027 دولارًا، بزيادة بلغت نحو 2.06%؛ وبلغ سعر الإيثريوم نحو 2,450 دولارًا، بزيادة بلغت نحو 2.79%؛ وبلغ سعر الريبل قرب 1.34 دولار، بزيادة بلغت نحو 3.88%؛ وبلغ سعر سولانا نحو 106.56 دولار، بزيادة بلغت نحو 2.51%. ومن بين أفضل 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية على كوين جيكو، كانت ZEC وENA وNEAR الأقوى أداءً، حيث ارتفعت بنحو 11.8% و8.6% و8.0% على التوالي.

• الطاقة والمعادن: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنحو 1.20% إلى 110.10 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 0.66% إلى 98.47 دولار. وانخفض الذهب الفوري بنحو 0.06% إلى 4,122.92 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة الفورية بنحو 1.14% إلى 57.34 دولار للأونصة.

(البيانات حتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ تقريبًا في 21 أكتوبر)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

أظهرت بيانات كوين جلاس في 21 أكتوبر أن عقود البيتكوين والإيثريوم وZEC وSNDK وHYPE كانت من بين العقود التي سجلت أكبر صافي تدفقات تداول داخلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما قد يوفر فرصًا للتداول.

2. خريطة تصفية مراكز البيتكوين

وفقًا لخريطة التصفية الخاصة بمنصات التداول على كوين جلاس في 21 أكتوبر، وباستخدام سعر البيتكوين الحالي البالغ 83,447 دولارًا كمرجع، فإن الانخفاض إلى ما دون 82,000 دولار سيرفع إجمالي التصفيات المحتملة للمراكز الطويلة عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 790 مليون دولار. وعلى العكس، فإن التحرك فوق 85,000 دولار سيرفع إجمالي التصفيات المحتملة للمراكز القصيرة إلى 1.13 مليار دولار. ويُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب التصفيات واسعة النطاق أثناء تقلبات السوق.

3. نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود البيتكوين الآجلة

وفقًا لكوين جلاس، بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لعقود البيتكوين على مستوى السوق 1.1017 اعتبارًا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ في 21 أكتوبر، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة كانت لها اليد العليا حاليًا.

4. أداء العقود الآجلة للأسهم التقليدية

كانت عقود الأسهم التقليدية قوية بشكل عام في 21 أكتوبر. وارتفع عقد SPCX بنسبة 10.65%، بينما زادت قيمة التداول بنسبة 171.47%، مما يشير إلى تجدد النشاط في التداول المرتبط بالتكنولوجيا. وصعد عقد SOXL بنسبة 8.24%. وانخفض عقد النفط الخام CL بنسبة 1.51%، مع تراجع الفائدة المفتوحة بنسبة 8.59%، مما يشير إلى تقلص المراكز. وكان الذهب شبه مستقر، بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة بنسبة 9%.

5. مراقبة البيانات على السلسلة

• وفقًا لـ Ember، أودعت BitMine مبلغ 159,728 إيثريوم، بقيمة تقارب 390 مليون دولار، في التخزين. وتقدر إجمالي حيازاتها المخزنة بأكثر من 5.227 مليون إيثريوم. وكانت هذه عملية تخزين وليست إعلانًا عن عمليات شراء إضافية.

• أفاد Whale Alert أن خزانة USDC سكت 250 مليون USDC على سولانا في الساعة 3:47 صباحًا و3:49 صباحًا بتوقيت هونغ كونغ في 21 أكتوبر، بإجمالي 500 مليون USDC. وسجلات السك على السلسلة وحدها لا تؤكد دخول الأموال إلى سوق التداول.

عناوين البلوك تشين

• في 20 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة صافي تدفقات داخلة بلغت نحو 23.1624 مليون دولار، بما في ذلك 29.865 مليون دولار لصندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك.

• في 20 أكتوبر بالتوقيت الشرقي، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بلغت نحو 26.1343 مليون دولار، لتسجل بذلك خامس يوم تداول على التوالي من التدفقات الخارجة.

• أكملت Strive إصدار 7 ملايين سهم ممتاز دائم لـ SATS بسعر 90 دولارًا للسهم، وجمعت 630 مليون دولار إجمالاً. وتحمل الأسهم معدل أرباح سنوي معلن يبلغ 15%.

• تخطط سولانا لتفعيل ترقية Alpenglow في الحقبة 1064 في 21 أكتوبر، بهدف خفض زمن النهائية إلى نحو 150 مللي ثانية.

• دعت كل من Chainlink وHedera وAptos وAva Labs وStellar هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى دمج إطار عمل رسمي للسلع الرقمية في قواعدها.

• قدمت Ripple خطاب دعم بشأن الإطار التنظيمي المقترح من هيئة الأوراق المالية والبورصات لأصول العملات المشفرة، مجادلة بأن الصناعة تحتاج إلى قواعد شاملة للأصول الرقمية.

• أكملت شركة Mural لمدفوعات العملات المستقرة جولة تمويل من الفئة A بقيمة 15 مليون دولار بقيادة تيثر، وبمشاركة من North Island Ventures.

• فتحت ماستركارد الوصول المبكر إلى نظام الدفع للوكلاء الآليين، وهو نظام دفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي لا يزال في المرحلة التجريبية.

• أطلق مركز تشغيل وإدارة الرنمينبي الرقمي نظامًا لليوان الرقمي على مستوى البنك المركزي وإطار عمل لخدمات منظومة العقود الذكية لليوان الرقمي.

• أفادت Blockaid أن 60 هجومًا على العملات المشفرة تتبعتها تسببت في خسائر بلغت 1.18 مليار دولار، ولم يُعاد سوى 0.8% من الأموال إلى الضحايا.

رؤية المؤسسات · اختيارات يومية

• Wintermute: لا يزال التقلب الضمني لعملة البيتكوين منخفضًا، وقد ينكسر نطاق التداول حول 82,500 دولار، رغم أن الاتجاه لا يزال غير واضح. وقد يكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 28 أكتوبر محفزًا رئيسيًا، حيث من المرجح أن تشكل لغة الاحتياطي الفيدرالي وأرباح شركات التكنولوجيا استجابة السوق.

• Citadel: قال المؤسس كين غريفين إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي شكلت "بشكل شبه مؤكد" فقاعة، رغم أن عددًا قليلاً من الشركات قد يظل فائزًا على المدى الطويل. وقارن طفرة الاستثمار الحالية بفقاعة الدوت كوم.

• HSBC: قال داراغ ماهر، رئيس أبحاث الأصول الرقمية، إن عمق السيولة سيحدد ما إذا كانت خدمات المشتقات على مدار الساعة قادرة على جذب المزيد من المؤسسات. ومن المتوقع أن يكون المشاركون الأوائل بشكل رئيسي من صناع السوق وشركات التداول الخاصة وصناديق التحوط التي تركز على المراجحة.

• DBS: قال سوفرو ساركار، رئيس أبحاث الطاقة، إن أسعار النفط الأخيرة تأثرت بجني الأرباح والتفاؤل الدبلوماسي ومخاوف الإمدادات. ولا يزال التوصل إلى اتفاق بعيد المنال، في حين أن الانخفاضات المستمرة في مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة الأمريكية تدعم الأسعار أيضًا.