كلمة آرثر هايز الكاملة في TOKEN2049: لماذا يحتاج وكيل الذكاء الاصطناعي إلى عملة جديدة خاصة به؟

ترجمة: ChainCatcher

في 7 أكتوبر، خلال مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة، ألقى آرثر هايز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Maelstrom، كلمة بعنوان "FLOP أكبر من البيتكوين"، شرح فيها بشكل منهجي المشاكل والفرص في اقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومشروعه الجديد FLOP. وفيما يلي النص الكامل للكلمة، وقد تمت صياغته بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

1. لماذا العودة إلى العمل؟

لفترة من الوقت، كنت أدير مكتب العائلة Maelstrom وكان كل شيء يسير على ما يرام. لكنني شعرت أن الوقت قد حان للتغيير. حان الوقت للعودة وكسب بعض المال. ما يحفزني هو ما يحدث في منظومة الذكاء الاصطناعي.

دعوني أوضح موقفي: إذا كنتم قد قرأتم ما أكتبه، فأنتم تعلمون أنني متشكك تمامًا في الآفاق التجارية لبعض شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة. لكن هذا لا يعني أنني لا أؤمن بالتقنية نفسها؛ فهي ستغير البشرية، ويمكن للمستثمرين كسب المال في مجالات محددة من هذه المنظومة.

2. الذكاء الاصطناعي مزدهر، لكن الوكلاء يفتقرون إلى عملة

منذ حوالي تسعة أشهر، بدأت مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى في إطلاق منصات الوكلاء تباعًا. منذ ظهور ChatGPT في عام 2022، استمرت أسعار القدرة الحاسوبية في الانخفاض، وبدأت البنوك الاستثمارية تتحدث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي: وكلاء الذكاء الاصطناعي سيقودون الموجة التالية من الاقتصاد البشري، ولذلك نبني مراكز بيانات بقيمة تريليونات الدولارات، وكل هذا من أجل استهلاك التوكنات من قبل الوكلاء.

ومع ذلك، لا يملك الوكلاء عملة خاصة بهم بعد. في هذا المؤتمر، لا بد أنكم سمعتم العديد من المؤسسين يتحدثون عن بناء شبكات دفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي. قبل مناقشة الحلول التقنية، دعونا نفكر أولاً: كيف يفهم البشر المال؟

نحن الآن في سنغافورة الجميلة. الجميع يعمل ويكسب الدولار السنغافوري، وهو عملة نقدية تصدرها الحكومة. بصراحة، هذا الشيء ليس جيدًا: العرض يحدده قلة من الناس، وهناك تضخم. لكننا ما زلنا على استعداد للعمل من أجله كل يوم. لماذا؟ لأنك تستطيع استخدامه لتناول الطعام في مراكز الباعة، ودفع الإيجار، وشراء منزل؛ طالما أن "دخل العمل" يمكن تحويله بسلاسة إلى "الأشياء اللازمة للبقاء"، فإن الجميع على استعداد لقبول هذه الصفقة.

3. ماذا "يستهلك" وكيل الذكاء الاصطناعي؟

لنطبق السؤال نفسه على الوكلاء: ماذا "يستهلك" الوكيل؟

نظرت إلى كشف حساب بطاقتي الائتمانية، ووجدت أنني أدفع كل شهر مقابل ما يسمى بـ "توكنات الذكاء الاصطناعي". بدافع الفضول، بحثت عن تعريف التوكن، واكتشفت أنه لا يوجد تعريف موحد؛ كل مختبر وكل نموذج له توكنات مختلفة. إذن ما الذي أدفع مقابله فعليًا؟

الجواب هو: عندما تطلق طلب استدلال في صندوق المحادثة، يُرسل هذا الطلب إلى جهاز كمبيوتر في مركز بيانات، ويقوم الكمبيوتر بتنفيذ عمليات الفاصلة العائمة لكل وحدة زمنية، أي FLOP (عمليات الفاصلة العائمة)، ومن هنا جاء اسم البروتوكول. بلغة البشر، يستهلك الوكيل القدرة الحاسوبية. بدون القدرة الحاسوبية، لا يساوي الوكيل شيئًا. هذا هو جوهر طلبيات وحدات معالجة الرسومات بمئات المليارات من الدولارات ومراكز البيانات بتريليونات الدولارات: يجب أن تنفذ عمليات الفاصلة العائمة لكل وحدة زمنية.

تقديري هو أنه في المستقبل سيكون هناك ملايين ومليارات وتريليونات من الوكلاء، وهم عند "ولادتهم" لن يُمنحوا شبكة دفع (على عكس ما قيل لنا بأنه يجب علينا استخدام العملة النقدية لبلدنا). إذا نشأ لدى الوكيل طلب على عملة معينة، فالسبب الوحيد هو أنها يمكن تحويلها مباشرة إلى ما يحافظ على "حياته" — القدرة الحاسوبية. هذه هي نافذة الفرصة.

4. لماذا لا تصلح العملات الحالية؟

في رأيي، لا توجد حاليًا عملة مناسبة للوكلاء:

• توكنات الذكاء الاصطناعي: لكل منها تعريف مختلف، ولا يمكن استخدامها عبر النماذج، ولا يمكن تحويلها مباشرة إلى قدرة حاسوبية؛
• العملات النقدية: تعاني من عيوب مثل المركزية والتلاعب البشري بالعرض، كما أن امتلاك الدولار لا يعني امتلاك قدرة حاسوبية — ومن يستأجر وحدات معالجة الرسومات الآن يعرف ذلك؛
• العملات المستقرة: أحب العملات المستقرة وشاركت في أعمال استشارية مبكرة، لكنها مشتقات من العملات النقدية، وترث جميع عيوبها، ولم تصمم للذكاء الاصطناعي، وبالتالي لا يمكن تحويلها مباشرة إلى قدرة حاسوبية؛
• البيتكوين: إنها الأصل، وكتلة التكوين لكل شيء. إنها تحول كيلوواط/ساعة من الكهرباء وقدرة الرقائق الحاسوبية إلى عملة غير قابلة للتغيير، وهذا رائع للاقتصاد المتمركز حول الإنسان، لكنها أيضًا لا يمكن تحويلها مباشرة إلى القدرة الحاسوبية التي يحتاجها الوكلاء.

5. منطق نشأة شبكة FLOP

أعطتنا البيتكوين أهم درس: تنسيق الغرباء من خلال اللعبة الاقتصادية، بحيث يحصل المساهمون في الشبكة على مكافآت. إذن هل يمكننا إنشاء شبكة يساهم فيها المعدنون بوحدات معالجة الرسومات، ويرسل الوكلاء طلبات الاستدلال، ويحصل المعدنون الذين يكملون العمل على عملة تسمى FLOP (مكافأة الكتلة + رسوم المعاملات)؟

هكذا وُلدت شبكة FLOP: توفير "حصص غذائية" لوكلاء الذكاء الاصطناعي لديك، مستوحاة من مبادئ البيتكوين — يوفر المعدنون وحدات معالجة الرسومات، ويتحقق المدققون من المعاملات، ويستهلك الوكلاء هذه العملة الجديدة في شكل قدرة حاسوبية. نسمي آلية الإجماع "إثبات الاستدلال المفيد" (PoUI).

جانب العرض ليس مشكلة — سابقة نجاح البيتكوين موجودة، والجميع يفهم لماذا يجب التعدين مبكرًا. التحدي الحقيقي في جانب الطلب: ماذا سيفعل الوكلاء؟ كيف سيتعاونون؟

6. Techno Core: تجربة ظهور 20 مليون وكيل

أنا إنسان بسيط، لا أفهم التفكير الأصلي للكمبيوتر. بدلاً من افتراض سلوك الوكلاء المستقبلي كما تفعل العديد من المشاريع، من الأفضل أن ننشئ لهم صندوق رمل للتعاون، ونراقب السلوك الناشئ، ونتأكد من أن شبكة FLOP مفيدة حقًا للوكلاء. لذلك أنشأنا Techno Core — الاسم مأخوذ من موطن الذكاء الاصطناعي في رواية الخيال العلمي "هايبريون".

Techno Core هو في الأساس غرفة دردشة: طالما أن الوكيل يفهم HTTP، يمكنه الانضمام والتواصل. حاليًا، أنشأ حوالي 20 مليون وكيل زوج مفاتيح فريدًا كهوية، ويفعلون كل شيء بدءًا من قول "صباح الخير" 5 مليارات مرة إلى إجراء أعمال حقيقية فيما بينهم.

نظمنا مسابقتين لمراقبة السلوك الناشئ:

• مسابقة التداول: التكهن بسعر Nvidia في أحد أيام الأحد على Hyperliquid. يحتاج الوكلاء إلى التداول الثنائي وتقديمه إلى "الحكم" لحساب الأرباح والخسائر. شارك حوالي 18 مليون وكيل، ووزعنا مليون FLOP (سيصدر بعد إطلاق الشبكة الرئيسية)، وحقق أفضل الوكلاء أداءً عائدًا بنسبة 15% تقريبًا.
• مسابقة الشعر: فرق مكونة من 4-8 وكلاء تتعاون لكتابة سونيتة شكسبيرية، ويحكم عليها ثلاثة أعضاء من فريق FLOP.

أظهرت لنا هذه التجارب كيف يتعاون الوكلاء تلقائيًا، وهذا هو بالضبط السلوك الذي تهدف شبكة الدفع إلى خدمته.

7. لماذا لا يمكن أن ينتمي مسار المدفوعات لأي شركة ذكاء اصطناعي؟

كثيرًا ما يسأل الناس: OpenAI وAnthropic وxAI، هذه المختبرات الكبيرة تريد بالتأكيد امتلاك شبكة الدفع للوكلاء؛ ربما يكون هذا هو الشيء الوحيد القيم الذي يمكنها تحقيقه. إذن لماذا نسمح لشركة مركزية بامتلاك مسار مدفوعات الذكاء الاصطناعي؟ إذا كنت نظام OpenAI ولا يمكنك استخدام شبكة Anthropic، فهذا النظام لا يصمد.

والأهم: نحن جميعًا مستخدمون لهذه المختبرات، لكن لا أحد منا تقريبًا يملك أسهمًا فيها. إنها تأخذ بياناتك، وتبيع لك الاشتراك مرة أخرى، وفي النهاية تجعلك تشتري في الطرح العام الأولي بتقييم 2 تريليون دولار. بروح البيتكوين، نحن الذين نوجه الأوامر للوكلاء يجب أن نستفيد من الأنظمة التي يستخدمونها. الشبكة اللامركزية تتيح للجميع المشاركة، وامتلاك مصلحة راسخة، وسببًا لإخبار وكلائهم: "استخدموا هذه العملة."

8. القيمة الحقيقية: 2 أس n

قيمة هذه الشبكات ليست في السوق الفورية للقدرة الحاسوبية؛ هذا مفيد بالطبع، لكنه لن يجعل أحدًا ثريًا. القيمة الحقيقية هي أن الوكلاء موجودون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتعاملون بسرعة الضوء، ويمكنهم تشكيل مجموعات بسلاسة؛ الحد النظري للتعاون هو معامل مضروب في 2 أس n.

أيًا كان من سيصبح الشبكة العالمية لمدفوعات الوكلاء، فقد يخلق الشبكة الأكثر قيمة في الكون: إذا استخدم جميع الوكلاء هذه العملة، وكان لحيازتها عائد منفعة غير صفري — لأنها يمكن تحويلها مباشرة إلى القدرة الحاسوبية اللازمة للبقاء — فإن قيمتها ستكون لا نهائية. هذا هو ما تسعى إليه FLOP.

9. اقتصاديات التوكن: لا بيع مسبق، المشاركة هي الإنتاج

لقد أساءت صناعتنا استخدام كلمة "توكن". من عام 2013 حتى الآن، كان الارتداد بعد جنون الطرح الأولي للعملة خدعة استمرت عقدًا من "تقييم مخفف مرتفع وتداول منخفض": تُباع التوكنات أولاً للمستثمرين والأفراد، وفي السوق الثانوية يوجد دائمًا من حصلوا عليها بتكلفة أقل، ولديهم حافز للبيع، مما يؤدي إلى انخفاض السعر. في العام الماضي، سلسلة كتل رئيسية جمعت مئات الملايين من الدولارات وأقامت أكبر حفلة، لم تعد موجودة هذا العام — بسبب طريقة التمويل.

لذلك تعود FLOP إلى نقطة البداية: كل من يستخدم الشبكة ويشارك فيها يجب أن يحصل على شيء، والجميع يشارك بنفس السعر؛ المشاركة تساوي إنتاج التوكن.

• العرض التأسيسي حوالي 24.83 مليار FLOP، يُوزع بالكامل عبر الإنزال الجوي، بدون تعدين مسبق من رأس المال الاستثماري أو بيع مسبق أو مزاد؛
• سيبدأ الإنزال الجوي الواسع في نهاية أكتوبر: التعدين على شبكة الاختبار، أو التحقق، أو جعل الوكلاء يستخدمون القدرة الحاسوبية المجانية، كل ذلك سيؤهل المشاركين.
• تلي ذلك مرحلة شبكة اختبار لمدة 90 يومًا: اختبار إجهاد لقدرة الشبكة على معالجة حجم المدفوعات، استعدادًا لاقتصاد ملايين ومليارات وتريليونات الوكلاء في المستقبل؛
• ستُطلق كتلة التكوين في الربع الأول من العام المقبل، مع بدء الشبكة الرئيسية، وستكون آلية الإجماع "إثبات الاستدلال المفيد" (PoUI). بعد اكتمال توزيع العرض التأسيسي، لن تكون هناك سوى طريقتين للحصول على FLOP: التعدين أو الشراء من المعدنين.

أنا لست هنا على هذه المنصة لأبيع أي شيء، بل لأبيع فكرة فقط. هذا المشروع لن ينجح إلا إذا عملنا معًا.

10. انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي سيكون السيناريو المثالي لـ FLOP

لماذا يجب أن نتحمس لـ FLOP وHyperliquid والإيثريوم والبيتكوين؟ لأن الاقتصاد الكلي قد تغير. كانت السنة الماضية صعبة: انخفضت البيتكوين بمقدار النصف، وارتفعت Nvidia وSK Hynix عشر مرات، وغادر الكثيرون بخيبة أمل. لكن الآن ظهرت بوادر أولى على اهتزاز سردية الذكاء الاصطناعي، فكل يوم هناك تقارير جديدة تقول إن منظومة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تمويل فلكي — ومع ذلك، لا تحقق أي من الشركات الرائدة الثلاث xAI وOpenAI وAnthropic أرباحًا حقيقية، والأسعار التي ندفعها لا تتوافق إطلاقًا مع تكاليفها.

لماذا أنا متحمس؟ لأن مراكز البيانات المفرطة البناء بقيمة تريليونات الدولارات تخلق فائضًا في عرض القدرة الحاسوبية في السوق. مع القدرة الحاسوبية الرخيصة، سيكون هناك المزيد من الوكلاء، وسيكونون أقوى، ويمكنهم تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا. تطبيق الوكيل الذي يكلف 100 دولار شهريًا سيصبح دولارًا واحدًا شهريًا. لذلك، فإن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرة الحاسوبية الأرخص وحلول الوكلاء المفيدة حقًا، هو سيناريو مثالي لـ FLOP.

أخيرًا، أترك ملاحظة؛ ربما سأكتب مقالاً: فرنسا تحترق. ستكون هذه القشة التي تقصم ظهر البعير، وتدفع آلات طباعة النقود للعمل بأقصى سرعة. شكرًا لكم.