أبرز أخبار BTCC المسائية (14 سبتمبر)

1. احتمال رفع الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع يرتفع إلى نحو 90%

تسعّر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن احتمالاً بنحو 90% لرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء. وإذا تم الرفع، سيرتفع النطاق المستهدف للفائدة الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مسجلاً أول زيادة في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش.

2. جولدمان ساكس وجيه بي مورجان وإتش إس بي سي ودويتشه بنك يتحولون جميعاً لتوقع رفع الفائدة هذا الأسبوع

غيّرت بيانات التضخم الأمريكية وارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار توقعات وول ستريت للسياسة النقدية. يتوقع الآن كل من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان وإتش إس بي سي ودويتشه بنك أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. كما يتوقع جيه بي مورجان زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

3. عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يتجاوز 5% لأول مرة منذ 2023

تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة مستوى 5% خلال الليل، في أول اختراق لهذا المستوى منذ أكتوبر 2023. وتدفع أسعار النفط المرتفعة والتضخم اللزج والإصدارات الحكومية الضخمة للديون وطلبات التمويل من شركات الذكاء الاصطناعي العوائد طويلة الأجل للارتفاع، مما يجعل سوق السندات مصدر ضغط متجدداً على الأصول العالمية عالية المخاطر.

4. محادثات إيران والخليج بشأن الملاحة في مضيق هرمز تتأجل مجدداً

تم تأجيل اجتماع كان مقرراً بين إيران ودول الخليج العربية حول المرور الآمن عبر مضيق هرمز، مما قلل من توقعات تطبيع الملاحة في المدى القريب. ونتيجة لذلك، ظلت أسعار النفط فوق 100 دولار مع استمرار ارتفاع علاوة المخاطر.

5. التضخم الكندي لشهر أغسطس يستقر عند 3% مع بقاء أسعار البنزين مرتفعة 22.8%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر أغسطس 3.0% على أساس سنوي دون تغيير عن يوليو، بينما انخفض 0.1% على أساس شهري. وارتفعت أسعار البنزين 22.8% على أساس سنوي، بينما تباطأ تضخم الغذاء إلى 2.8%. وظل مقياسا التضخم الأساسي اللذان يراقبهما بنك كندا عن كثب، مقياس التضخم الوسيط (CPI-median) ومقياس التضخم المشذب (CPI-trim)، عند نحو 2.0% و1.9% على التوالي.

6. المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة تتراجع مع استمرار ضغوط على S&P 500

انخفض مؤشر داو جونز 0.29% يوم الاثنين إلى 52,421.20 نقطة، وتراجع S&P 500 بنسبة 0.48% إلى 7,619.98 نقطة، وهبط ناسداك 0.56% إلى 26,186.41 نقطة. وتضافرت ضغوط بيع أسهم شركات أجهزة الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط وتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5% لتثقل شهية المخاطرة.

7. مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يهوي 5.86% مع موجة بيع قوية لأسهم شركات أجهزة الذكاء الاصطناعي

ضربت توقعات تباطؤ تطور الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر صفقات الأجهزة سخونة في السوق. هوى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.86% خلال الليل، وانخفض سهم إنفيديا 3.36%، وتراجع ميكرون 5.25%، وخسر كل من برودكوم وAMD أكثر من 4%. كما هبطت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة SK Hynix بنسبة 7.6%.

8. تقارير: OpenAI تؤجل طرحها العام الأولي إلى 2027 على الأقل

مع احتدام الجدل حول سلامة الذكاء الاصطناعي، قال سام ألتمان إن المضي قدماً في إدراج OpenAI هذا العام لن يكون مناسباً، مشيراً إلى أن الطرح العام الأولي قد يتأجل حتى 2027 على الأقل. وتركز الأسواق بشكل متزايد على ما إذا كان تباطؤ تطور الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي للرقائق ومراكز البيانات وكبار مزودي الخدمات السحابية.

9. بيتكوين تستعيد 78,000 دولار وترتفع نحو 2.4% خلال 24 ساعة

أظهرت أحدث بيانات CoinMarketCap تداول بيتكوين حول 78,760 دولاراً، بارتفاع نحو 2.4% خلال 24 ساعة، مع اقترابها لفترة وجيزة من 79,000 دولار خلال اليوم. وعلى الرغم من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط، انتعشت سوق العملات المشفرة خلال الليل، مع بقاء هيمنة بيتكوين عند نحو 58.9%.

10. إيثريوم ترتفع أكثر من 3% وسولانا تستعيد 103 دولارات وXRP تقفز نحو 10%

تم تداول إيثريوم أخيراً حول 2,593 دولاراً، بارتفاع نحو 3.4% خلال 24 ساعة، بينما صعدت سولانا نحو 3.5% إلى حوالي 103 دولارات. ومن بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، برزت XRP بمكسب بلغ نحو 9.3%، مما يشير إلى تحسن واضح قصير الأجل في شهية المخاطرة بسوق العملات المشفرة.

11. قانون CLARITY يواجه تصويتاً إجرائياً حاسماً في مجلس الشيوخ الأمريكي

من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي يوم 15 سبتمبر على اقتراح لإنهاء المناقشة (كلوتشر) حول قانون CLARITY. ويتطلب تمرير مشروع القانون 60 صوتاً على الأقل، مما يجعل التصويت علامة فارقة في الجولة الحالية من تشريعات هيكل سوق العملات المشفرة الأمريكية.

12. مستشار البيت الأبيض للعملات المشفرة يقول إنه يشعر "بارتياح كبير" تجاه التصويت على قانون CLARITY

قال باتريك ويت، مستشار سياسة العملات المشفرة في البيت الأبيض، إن الإدارة بذلت قصارى جهدها لمعالجة القضايا المثارة خلال المفاوضات، ووصف النص الحالي بأنه "أفضل عرض وأخير". ومع امتلاك الجمهوريين 53 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ، سيظل الاقتراح الإجرائي بحاجة إلى دعم من بعض الديمقراطيين أو المستقلين.

13. Strategy لا تشتري بيتكوين للأسبوع الثاني على التوالي وتعيد شراء 139 مليون دولار من STRC

كشفت Strategy أنها لم تشترِ أو تبع بيتكوين بين 8 و13 سبتمبر، مما أبقى حيازاتها دون تغيير عند 845,050 بيتكوين. وخلال الفترة نفسها، استخدمت الشركة احتياطيات نقدية بالدولار الأمريكي لإعادة شراء نحو 1.42 مليون سهم من الأسهم الممتازة من الفئة STRC مقابل نحو 139.3 مليون دولار.

14. Strive تشتري المزيد من بيتكوين لترفع إجمالي حيازاتها فوق 25,000 بيتكوين

كشفت Strive أنها أنفقت نحو 36.6 مليون دولار على عملية شراء أخرى لبيتكوين، لترفع إجمالي حيازاتها فوق 25,000 بيتكوين وتصبح خامس أكبر شركة عامة حائزة لبيتكوين على مستوى العالم. وكانت الشركة قد اشترت 1,375 بيتكوين مقابل نحو 109 ملايين دولار في الأسبوع السابق.

15. DeFi Development تضيف 55,491 سولانا وترتفع حيازاتها إلى 2.39 مليون

قالت شركة DeFi Development المدرجة في ناسداك إن حيازاتها من عملة سولانا وما يعادلها ارتفعت بمقدار 55,491، ليصل الإجمالي إلى نحو 2.39 مليون. كما أنشأت الشركة برنامج طرح تدريجي في السوق بقيمة 300 مليون دولار للأسهم الممتازة الدائمة من الفئة CHAD، وستُستخدم العائدات بشكل أساسي لشراء المزيد من سولانا.

16. BitMine تضيف 27,180 إيثريوم أخرى

وفقاً لموقع The Block، واصلت BitMine توسيع احتياطيها من إيثريوم بإضافة 27,180 إيثريوم أخرى. ومع انتشار استراتيجيات احتياطيات الأصول الرقمية بين الشركات المدرجة، تظل احتياطيات الشركات من إيثريوم جزءاً مهماً من تدفقات رأس المال المؤسسي الأخيرة.