BTCC Daily (8.24) | أمريكا تستعد لفرض عقوبات مالية جديدة على إيران وتراجع سهم سامسونج 8.70%

أبرز الأحداث

• تداولت بيتكوين قرب 77,300 دولار، مرتفعة بأكثر من 23% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.62 تريليون دولار.

• ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل مرتفعة، حيث بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و30 سنة نحو 4.71% و5.25% على التوالي.

• أغلق مؤشر كوسبي الكوري منخفضًا بنسبة 3.10%، بينما هبط سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 8.70% بعد أن جاءت خطة عوائد المساهمين دون التوقعات.

توقعات الاقتصاد الكلي والسياسات

أحداث اليوم الرئيسية

• مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر يوليو في الولايات المتحدة

• مزادات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر و6 أشهر

• وزير الخزانة الأمريكي بيسنت يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول العقوبات على إيران

أبرز العناوين الاقتصادية

1. عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل تظل مرتفعة وعائد 30 سنة قرب 5.25%

بعد أن وسعت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، لم تخف الضغوط في سوق السندات بالكامل بعد. ظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب 4.71%، بينما بلغ عائد 30 سنة نحو 5.25%. وتخطط الوزارة لرفع حجم كل عملية إعادة شراء لسندات تتراوح آجالها بين 10 و30 سنة من ملياري دولار على الأقل إلى 4 مليارات دولار على الأقل، على أن يبدأ الترتيب في سبتمبر.

2. أمريكا تستعد لإعلان عقوبات مالية جديدة على إيران

يعتزم وزير الخزانة الأمريكي بيسنت عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن جولة جديدة من العقوبات المالية ضد إيران. وقالت إيران إنها قد تتخذ إجراءات لتقييد صادرات النفط من منطقة الخليج إذا استمرت الإجراءات في التصعيد. وجنت الأسواق الأرباح في انتظار تفاصيل العقوبات، وتراجعت أسعار النفط العالمية.

3. انهيار المحادثات التجارية بين أمريكا وكندا وكندا ستفرض رسومًا انتقامية في سبتمبر

بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، فشلت المحادثات التجارية بين البلدين في إحراز تقدم. وأعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا انتقامية مماثلة اعتبارًا من 8 سبتمبر. وانخفض الدولار الكندي بنحو 0.3% مقابل الدولار الأمريكي، بينما عادت مخاطر سلاسل التوريد والتضخم في أمريكا الشمالية إلى الواجهة.

4. خطة عوائد المساهمين في سامسونج إلكترونيكس تخيب الآمال وتراجع السهم 8.70%

اقترحت سامسونج إلكترونيكس نطاق عوائد للمساهمين يتراوح بين 90 تريليون و110 تريليون وون كوري، لكنها لم تعلن عن نسبة عائد أكثر قوة للتدفق النقدي الحر أو ترتيب لإلغاء أسهم الخزينة. واعتبرت الأسواق الخطة أضعف من المتوقع. وأغلق سهم سامسونج إلكترونيكس منخفضًا بنسبة 8.70%، مما أثر سلبًا على أسهم أشباه الموصلات الكورية ومؤشر السوق الأوسع.

5. بيانات التضخم الأمريكي وأرباح إنفيديا وندوة جاكسون هول في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع

ستصدر الولايات المتحدة بيانات التضخم PCE التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بينما ستنشر إنفيديا أيضًا أرباحها الفصلية. وستُعقد ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية العالمية في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس. ومن المتوقع أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول خطاب رئيسي له بصفته رئيسًا، وستراقب الأسواق تعليقاته حول التضخم ومسار أسعار الفائدة.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضًا بنسبة 0.74%. وأغلق مؤشر كوسبي الكوري منخفضًا بنسبة 3.10%، مع هبوط سهم سامسونج إلكترونيكس 8.70% وتراجع سهم إس كيه هاينكس 3.41%. وفي التداولات الأمريكية قبل الافتتاح، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.71%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.22%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.07%.

• العملات المشفرة: بلغ مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة من كوين ماركت كاب 78 نقطة، في منطقة الجشع. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 2.62 تريليون دولار، بزيادة 1.78% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتداولت بيتكوين قرب 77,300 دولار، بزيادة 1.3% خلال 24 ساعة. العملات الرائجة اليوم: ارتفعت PENGU بنحو 18.1%، بينما ارتفعت AAVE بنحو 17.9%.

• الطاقة والمعادن: انخفض خام برنت بنحو 1.7% إلى 91.01 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.1% إلى 85.20 دولار للبرميل. وارتفع الذهب الفوري بنحو 0.8% إلى 4,653 دولار للأونصة، بينما انخفضت الفضة الفورية بنحو 0.8% إلى 69.01 دولار للأونصة.

(البيانات حتى 24 أغسطس، الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

في 24 أغسطس، وفقًا لبيانات كوين جلاس، تصدرت عقود BTC وZEC وETH وXAU وXAG وAAVE وغيرها صافي التدفقات الداخلة في تداول العقود الآجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارة التصفية لبيتكوين

في 24 أغسطس، وفقًا لبيانات كوين جلاس، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 77,453 دولارًا على خريطة تصفية بيتكوين في البورصات، إذا انخفضت بيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار، فقد يصل حجم التصفية التراكمي للمراكز الطويلة عبر البورصات المركزية الرئيسية إلى 1.15 مليار دولار. وعلى العكس، إذا اخترقت بيتكوين مستوى 80,000 دولار، فقد يصل حجم التصفية التراكمي للمراكز القصيرة أيضًا إلى 1.15 مليار دولار. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب التصفية واسعة النطاق أثناء تقلبات السوق.

3. نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة لبيتكوين

وفقًا لبيانات كوين جلاس، حتى الساعة 17:00 بتوقيت هونغ كونغ في 24 أغسطس، بلغت النسبة الإجمالية للمراكز الطويلة إلى القصيرة لبيتكوين 1.1353، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع يتمتعون حاليًا بميزة نسبية.

4. أداء العقود الآجلة للأسهم

في 24 أغسطس، ضعفت عقود الأسهم في جميع المجالات. وانخفض كل من SNDK وSAMSUNG بنسبة 4.10%، متصدرين الانخفاضات، بينما تراجع كل من SKHY وSKHX وSOXL بأكثر من 3%. وارتفع حجم التداول بشكل حاد، حيث زاد حجم SKHX بنسبة 1,656.73% وSAMSUNG بنسبة 1,259.82%. وفيما يتعلق بالفائدة المفتوحة، ارتفعت الفائدة المفتوحة لـ SNDK بنسبة 16.77% وSAMSUNG بنسبة 5.02%، بينما انخفضت SKHX بنسبة 19.42%، مما يُظهر تباينًا واضحًا في رأس المال.

5. مراقبة على السلسلة

• وفقًا لـ Lookonchain، احتفظت Abraxas Capital وFasanara Capital وWintermute مجتمعة بمراكز قصيرة تبلغ نحو 138,600 إيثريوم و3,425 بيتكوين، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 603 مليون دولار.

• وفقًا لـ Onchain Lens، باع عنوان الحوت 0x2684 15,765 إيثريوم و110 WBTC خلال الأيام الثلاثة الماضية، محققًا أرباحًا تراكمية تبلغ نحو 9.5 مليون دولار.

• وفقًا لـ Onchain Lens، سحبت Ceffu نحو 120 مليون USDC في ست معاملات من عنوان الحفظ Coinbase Prime التابع لـ Ethena خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أبرز أخبار البلوك تشين

• في 21 أغسطس بالتوقيت الشرقي، سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية صافي تدفقات داخلة بقيمة 307.45 مليون دولار، مسجلة خامس يوم تداول على التوالي من صافي التدفقات الداخلة. وشهد صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك صافي تدفقات داخلة بنحو 239 مليون دولار، بينما شهد صندوق FBTC التابع لشركة فيديليتي نحو 30.19 مليون دولار.

• سجلت صناديق إيثريوم الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية صافي تدفقات داخلة بقيمة 184.93 مليون دولار خلال الفترة نفسها، حيث شهد صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك نحو 150.8 مليون دولار، وصندوق Grayscale Ethereum Mini Trust نحو 11.51 مليون دولار.

• سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية صافي تدفقات أسبوعية داخلة بنحو 1.918 مليار دولار، حيث ساهم صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك بنحو 1.331 مليار دولار. وشهدت صناديق إيثريوم الفورية صافي تدفقات أسبوعية داخلة بنحو 697 مليون دولار.

• تعرض بروتوكول التمويل اللامركزي Term Finance لهجوم حوكمة، مما أدى إلى خسارة نحو 8.5 مليون دولار. وأغلقت Term Labs صندوق Meta Vault المتأثر وألغت أذونات الحوكمة ذات الصلة. وقال الفريق إن أسواق الإقراض الأساسية لبروتوكول Term لم تتأثر.

• أعلنت Phantom أنها ستنهي دعم شبكة Sui في 24 سبتمبر. ويجب على المستخدمين المتأثرين إكمال ترحيل الأصول قبل الموعد النهائي. وقالت Phantom إنها ستتنازل عن بعض رسوم الترحيل خلال الفترة الانتقالية.

• قال تشارلز جييميه، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Ledger، إن ثغرة أمنية تتعلق بسيناريوهات توقيع نص عادي محددة في تطبيقات إيثريوم تم إصلاحها، وتم نشر النسخة المحدثة قبل نحو أسبوعين.

• يدفع سانديب نيلوال، المؤسس المشارك لـ Polygon، قدمًا بإصلاحات تخزين POL واقتصاديات الرمز. وتُظهر الخطة الأولية أن عوائد تخزين POL قد تزيد، بينما سيتم أيضًا تعديل آلية توزيع رسوم الشبكة.

• خلال الأيام السبعة الماضية، زاد المعروض من عملة Circle المستقرة بنحو 1.7 مليار دولار، وهو أعلى من الزيادات التي حققتها Ripple وTether خلال الفترة نفسها. وحسب الشبكة، تصدرت Tron وHyperEVM وSolana نمو المعروض من العملات المستقرة.

• تجاوز إجمالي عدد الحسابات على شبكة TRON 400 مليون حساب، مع استمرار تحويلات العملات المستقرة على السلسلة ونشاط المدفوعات كمصادر رئيسية لنمو الحسابات.

• أنهت Tether مشروع تعدين البيتكوين في أوروغواي. وكان المشروع قد شهد سابقًا فقدان موقعين للتعدين للطاقة بسبب نزاعات على رسوم الكهرباء، كما سرّح معظم الموظفين المحليين.

• خلال الأسبوع المقبل، ستواجه رموز H وHUMA وXPL وغيرها عمليات فتح مركزة. وتبلغ قيمة فتح رمز H نحو 19.9 مليون دولار، وتراقب الأسواق تقلبات الأسعار الناجمة عن زيادة المعروض المتداول.

• تُظهر بيانات استطلاع River أن نحو 49.6 مليون بالغ أمريكي يحملون بيتكوين، وهو أعلى من نحو 28.8 مليون يحملون الذهب. ويظل المستثمرون الأصغر سنًا جزءًا مهمًا من قاعدة حاملي بيتكوين.

رؤى المؤسسات · اختيارات يومية

• قال استراتيجيون في جولدمان ساكس إنه وسط عجز الحساب الجاري الأمريكي وضغوط التمويل المالي وزيادة تدخلات إعادة شراء السندات، قد يصبح الدولار القناة الرئيسية التي تفرغ بها الأسواق الضغوط. كما يوفر ضعف الدولار دعمًا للأصول البديلة مثل الذهب وبيتكوين.

• قال محللون في مورجان ستانلي إن حجم عوائد المساهمين المقترح من سامسونج إلكترونيكس لا يزال كبيرًا لكنه أقل قليلاً من توقعات السوق. ويركز المستثمرون بشكل أكبر على ما إذا كانت الشركة سترفع نسبة عائد التدفق النقدي الحر وتعلن عن ترتيبات أوضح لإعادة شراء الأسهم وإلغائها.

• قال راي داليو، مؤسس Bridgewater Associates، إن مخاطر الديون السيادية الأمريكية قد تصبح أكثر وضوحًا في السنوات المقبلة. وتحتاج المحافظ إلى تقليل التعرض المركز لأصول الديون والتنويع من خلال أصول غير ديون مثل الذهب وكمية صغيرة من بيتكوين.