نشرة بيتكوين اليومية (21 أغسطس) | بيتكوين تقترب من 80 ألف دولار، وXRP ترتفع بنحو 20%

أبرز النقاط

• ارتفع سعر البيتكوين فوق 78000 دولار، محققاً مكاسب بنسبة 9% تقريباً خلال 24 ساعة، بينما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حوالي 2.58 تريليون دولار.

• سرعان ما انعكس انخفاض العائد الناجم عن عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل الموسعة التي قامت بها وزارة الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا مرة أخرى إلى حوالي 5.25٪.

• في 20 أغسطس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية بقيمة 606.3 مليون دولار، بينما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم الفورية تدفقات صافية بقيمة 219.5 مليون دولار.

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• مبيعات التجزئة في كندا خلال شهر يونيو

• مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر أغسطس في قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة

عناوين رئيسية كبرى

1. ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل مجدداً، وعادت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى حوالي 5.25%.

لم يدم انتعاش السوق الناتج عن توسيع وزارة الخزانة الأمريكية لبرنامج إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل سوى يوم واحد تقريبًا. فقد ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى حوالي 5.25%، بينما صعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى حوالي 4.71%. وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، بيسنت، بأن الوزارة قد تزيد من حجم برنامج إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل إذا لزم الأمر، كما أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى ضبط الأوضاع المالية.

2. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان في يوليو بنسبة 1.8% على أساس سنوي، متسارعاً من الشهر السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان لشهر يوليو بنسبة 1.8% على أساس سنوي، متسارعًا مجددًا من 1.6% في يونيو، ومتوافقًا مع توقعات السوق. ولا تزال أسعار الطاقة والتغيرات في تكاليف الاستيراد المرتبطة بالوضع في الشرق الأوسط من أهم شواغل السوق. كما ستُشكّل بيانات التضخم الأخيرة مرجعًا هامًا لتقييم بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة المستقبلية.

3. ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان لشهر أغسطس إلى 55.1، ونمت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2018

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الأولي لشهر أغسطس إلى 55.1 نقطة من 54.5 نقطة في يوليو، مع نمو الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يناير 2018. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 51.2 إلى 52.3 نقطة، بينما صعد المؤشر المركب إلى 53.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير. واستمر الطلب على أشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط التصنيعي.

4. انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق

انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو بنسبة 0.5% على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات السوق. وسجلت المبيعات نموًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 2.2%، وأقل بكثير من القراءة السابقة. وانخفضت مبيعات الملابس والأحذية بنسبة 2.7% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2025.

5. تخطط الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران، وأسعار النفط لا تزال مرتفعة

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات أشد على إيران. وتأثراً بمخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط، ارتفع سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى حوالي 94.71 دولاراً للبرميل خلال جلسة التداول قبل أن يتراجع. ولا تزال مخاطر النقل المتعلقة بمضيق هرمز تشكل محوراً رئيسياً لأسواق الطاقة.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضًا بنحو 0.3%. بينما أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعًا بنسبة 0.88%، مع ارتفاع أسهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 3.87% وسهم إس كيه هاينكس بنسبة 2.31%. وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.46%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.23%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 0.17%.

• العملات الرقمية: بلغ مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية على موقع CoinMarketCap 72، وهو ما يُشير إلى الطمع. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية حوالي 2.58 تريليون دولار، بزيادة قدرها 7% تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتداول البيتكوين بالقرب من 78,000 دولار، بزيادة قدرها 8.47% تقريبًا خلال 24 ساعة. أما العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم، فقد ارتفع سعر الريبل (XRP) بنحو 20%، بينما ارتفع سعر دوجكوين (DOGE) بنحو 10%.

• الطاقة والمعادن: انخفض سعر خام برنت بنحو 0.3% إلى 93.47 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7% إلى 86.22 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 1.3% إلى 4578 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة الفوري بنحو 2.65% إلى 69.9 دولارًا للأونصة.

(البيانات حتى 21 أغسطس، الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 21 أغسطس، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عقود BTC وETH وXAU وPUMP وSOL وغيرها من العقود التدفقات الصافية في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص التداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في 21 أغسطس، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 77,514 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 970 مليون دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 80,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 370 مليون دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

وفقًا لبيانات Coinglass، اعتبارًا من الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في 21 أغسطس، بلغ إجمالي نسبة الشراء/البيع لعملة البيتكوين 1.1225، مما يشير إلى أن المشترين يتمتعون حاليًا بميزة نسبية.

4. أداء العقود الآجلة للأسهم

في 21 أغسطس، شهدت عقود الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا. تصدرت أسهم SKHYNIX قائمة الرابحين بارتفاع قدره 4.83%، بينما ارتفعت أسهم MU وDRAM بنسبة 3.08% و2.63% على التوالي، وحققت أسهم SOXL مكاسب بنسبة 2.18%. في المقابل، انخفضت أسهم SPCX بنسبة 1.89%، عكس الاتجاه العام. أما من حيث حجم التداول، فقد ارتفعت أسهم SAMSUNG وSPCX بنسبة 27.54% و24.96% على التوالي. وفيما يتعلق بالمراكز المفتوحة، ارتفعت أسهم DRAM وSAMSUNG بنسبة 9.13% و11.23% على التوالي، بينما انخفضت أسهم SNDK وSKHY بأكثر من 12%، مما يشير إلى زيادة تركيز رؤوس الأموال على أسهم شركات الذاكرة الكورية وDRAM.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• وفقًا لموقع Lookonchain، قام أحد كبار مستثمري البيتكوين بتحويل حوالي 3000 بيتكوين إلى منصة Binance، بقيمة حوالي 225 مليون دولار.

• وفقًا لـ Lookonchain، قام أحد الحيتان بفتح مراكز بيع على المكشوف باستخدام الرافعة المالية لعملتي البيتكوين والإيثيريوم على منصة Hyperliquid، بحجم إجمالي يبلغ حوالي 81.6 مليون دولار.

• تُظهر البيانات الموجودة على سلسلة الكتل أن عنوانًا مرتبطًا بحكومة بوتان قام بتحويل 490.87 بيتكوين إلى محفظة جديدة، بقيمة حوالي 32.74 مليون دولار، مع أكبر عملية تحويل فردية بحوالي 485 بيتكوين.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• في 20 أغسطس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات صافية بقيمة 606.3 مليون دولار، حيث شهد صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock تدفقات صافية بقيمة 503.0 مليون دولار، وشهد صندوق FBTC التابع لشركة Fidelity تدفقات بقيمة 64.7 مليون دولار، وشهد صندوق BITB التابع لشركة Bitwise تدفقات بقيمة 26.4 مليون دولار.

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في سوق إيثيريوم الفورية الأمريكية تدفقات صافية بقيمة 219.5 مليون دولار خلال نفس الفترة، حيث شهد صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك تدفقات بقيمة 173.3 مليون دولار، وصندوق ETHB تدفقات بقيمة 35.9 مليون دولار، وصندوق FETH التابع لشركة فيديليتي تدفقات بقيمة 5.8 مليون دولار.

أطلقت شركة شينهان لإدارة الأصول الكورية مشروعًا تجريبيًا لصندوق استثماري مُرمّز بالوون الكوري بالتعاون مع سولانا وإيثرفيوز وأوركا. وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها شينهان لإدارة الأصول حوالي 96.6 مليار دولار أمريكي.

علّقت منصة MANTRA Chain نشاطها التجاري بعد حادثة لم يُفصح عن تفاصيلها. وأفاد فريق العمل بأنه يُجري تحقيقاً في أسباب الحادثة، ولم يُصدر تقريراً كاملاً عنها حتى الآن.

• قال ناثان مكولي، الرئيس التنفيذي لشركة Anchorage Digital، إن الشركة تعمل على تطوير البنية التحتية المصرفية لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام قنوات الدفع التقليدية وقنوات الدفع عبر سلسلة الكتل والبطاقات في ظل ضوابط الامتثال.

• تشير التقارير إلى أن X يستكشف استخدام العملات المستقرة لدفع مستحقات المبدعين، مع كون USDC من بين الأصول التي تمت مناقشتها في المقترحات ذات الصلة.

• قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مايكل سيليغ إنه حتى لو فشل قانون CLARITY في إكمال العملية التشريعية في الكونجرس، فإن لجنة تداول السلع الآجلة ستواصل العمل التنظيمي المتعلق بالأصول الرقمية.

• عقدت اللجنة الاستشارية للابتكار التابعة لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية اجتماعاً لمناقشة تنظيم الأصول الرقمية، وأسواق التنبؤ، ومواضيع الابتكار المالي ذات الصلة.

• التقى ترامب مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع العملات المشفرة والقطاع المالي في البيت الأبيض، وحث الكونغرس مرة أخرى على المضي قدماً في قانون CLARITY، الذي يركز على تقسيم الإشراف على الأصول الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

• بدأت سولانا المرحلة الأولى من عملية التحديث لتقصير وقت الفتحة، بهدف مبدئي لتقليل وقت الفتحة من 400 مللي ثانية إلى 350 مللي ثانية، مع التخطيط لمزيد من التخفيضات في وقت إنشاء الكتلة لاحقًا.

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

قال دومينيك جون، المحلل في شركة زيوس للأبحاث، إنه بعد عمليات تصفية مراكز بيع واسعة النطاق، فإن استمرار انتعاش البيتكوين يعتمد على عمليات الشراء الفورية، والسيولة الجديدة، والعوامل الاقتصادية الكلية. وينصبّ تركيز السوق حاليًا على إمكانية ظهور تدفقات رأسمالية جديدة مستدامة.

• صرّح جون هوفمان، المدير الإداري لشركة أوندو فاينانس، بأن مسار تطوير الأصول المُرمّزة بات يُشابه مسار سوق صناديق المؤشرات المتداولة في بداياته. فقد بلغت قيمة الأصول المُقفلة في أسهم أوندو مليار دولار أمريكي في غضون ثمانية أشهر تقريبًا، بينما استغرقت العملات المستقرة وسندات الخزانة المُرمّزة حوالي ثلاث سنوات و18 شهرًا على التوالي للوصول إلى حجم مماثل.

• قال ستيفن زينغ، الاستراتيجي في دويتشه بنك، إنه عندما يواجه سوق سندات الخزانة طويلة الأجل ضغوطًا جوهرية كارتفاع الدين والعجز، قد يستمر المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى. وإذا واصلت وزارة الخزانة توسيع تدخلها في السوق، فقد تجذب تكاليف السياسة ومصداقية وزارة الخزانة في السوق مزيدًا من الاهتمام.