أفضل محلل يتوقع أن تحقق Meta Platforms عائدات بقيمة 10 مليارات دولار من إعلانات WhatsApp

أعلنت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي Meta Platforms (META) يوم الاثنين أنها ستشغل إعلانات على ميزة "الحالة" في WhatsApp ضمن علامة التبويب "التحديثات"، مما يدفع المستخدمين للتفاعل مع المعلنين. ويتوقع المحلل البارز مارك ماهاني من EverCore أن تدر هذه الخطوة عائدات سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار بحلول عام 2028.

الثقة في الاستثمار تبدأ هنا:

• قم بتحليل أداء الشركة بسهولة باستخدام بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة من TipRanks لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية
• احصل على أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وقادرة على تحمل تقلبات السوق مباشرة في بريدك الإلكتروني مع النشرة الإخبارية للقيمة الذكية من TipRanks

تفاؤل Evercore بشأن تحقيق Meta Platforms للإيرادات من WhatsApp

أشار ماهاني إلى أن خطوة Meta Platforms لتحقيق الإيرادات من WhatsApp تأتي استجابة لطلبات من 200 مليون شركة تستخدم المنصة للوصول إلى 3 مليار مستخدم نشط شهريًا (MAU)، منهم 1.5 مليار يشاهدون علامة التبويب "التحديثات" يوميًا. وأكد المحلل الخميس نجوم أن Meta لديها سجل حافل في "بناء أسطح جديدة"، وتحقيق الإيرادات منها بنجاح، وزيادة الربحية.

يتوقع ماهاني أن تدر عملية تحقيق الإيرادات من WhatsApp "بشكل متحفظ" 10.2 مليار دولار كإيرادات إعلانية بحلول عام 2028 لصالح Meta Platforms. يستند هذا التقدير إلى افتراضات أساسية، بما في ذلك زيادة عدد المستخدمين اليوميين في علامة التبويب "التحديثات" من 1.5 مليار إلى 1.7 مليار، وأن تحقق Meta فقط 6 دولارات من متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، وهو مستوى أقل بكثير من متوسط الـ60 دولارًا الذي تحققه الشركة، مما يعكس "وقتًا أقل قضاه المستخدمون بالإضافة إلى إشارات استهداف أقل دقة".

يتوقع ماهاني أن تدر هذه الخطوة 5 مليارات دولار كدخل تشغيلي، مما يؤدي إلى زيادة تقديرات الإجماع للإيرادات والدخل التشغيلي لعام 2028 بنحو 4٪ و5٪ على التوالي. ومن المثير للاهتمام أن ماهاني يحتل المرتبة 227 من بين أكثر من 9600 محلل على TIPRanks. تبلغ نسبة نجاحه 59٪، بمتوسط عائد لكل تصنيف يبلغ 14.8٪ على مدار عام واحد.

من جانبه، أكد محلل Wells Fargo كين جاورلسكي تصنيف "شراء" على سهم Meta Platforms مع هدف سعري يبلغ 664 دولارًا. يرى المحلل الخميس نجوم فرصة لزيادة الإيرادات بحوالي 6 مليارات دولار من إعلانات "حالة" WhatsApp. ويعتقد أن هذه الخطوة تعكس تسارعًا واضحًا في جهود Meta Platforms لتحقيق الإيرادات من تفاعل المستخدمين على WhatsApp. يفترض تقدير جاورلسكي أن إعلانات WhatsApp ستحقق معدلات CPM (تكلفة الألف ظهور) وحمولة إعلانية مماثلة لتلك الموجودة على Instagram.

هل سهم META استثمار جيد الآن؟

نظرًا للأداء القوي للإدارة في ظل بيئة اقتصادية صعبة، يحصل سهم Meta Platforms على تصنيف "شراء قوي" من وول ستريت بناءً على 42 توصية "شراء"، و3 توصيات "احتفاظ"، وتوصية واحدة "بيع". يشير متوسط السعر المستهدف لسهم META البالغ 699.81 دولارًا إلى أن السهم مقيم بالكامل عند المستويات الحالية. ارتفع سهم META بنحو 20٪ منذ بداية العام.

ترجمة: DeFiV0rtex