تقرير بيتكوين اليومي عن العملات الرقمية (14/5) | المحادثات الأمريكية الصينية وقانون الوضوح يتصدران المشهد، وانخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار

أبرز النقاط

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار، بينما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات صافية خارجة بقيمة 635 مليون دولار في يوم واحد.

• اجتمع القادة الأمريكيون والصينيون في بكين، وسط ترقب الأسواق لأخبار التجارة والرقائق الإلكترونية والوضع في الشرق الأوسط.

• سجل مؤشر كوسبي الكوري مستوى قياسياً جديداً، حيث واصل زخم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات دعم الأسهم الآسيوية.

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل مقارنة بالشهر السابق

• طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 مايو

• لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي تراجع مشروع قانون "كلاريتي" الخاص بهيكلة سوق العملات المشفرة

عناوين رئيسية كبرى

1. يجتمع قادة الولايات المتحدة والصين في بكين، مع التركيز على قضايا التجارة والجيوسياسية

في 14 مايو/أيار، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات في بكين. وتترقب الأسواق ما إذا كان بإمكان الجانبين ترسيخ إطار الهدنة التجارية السابقة وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، والأزمة الأوكرانية، وشبه الجزيرة الكورية، وقضايا أخرى. وذكرت رويترز أن الأسواق الآسيوية ظلت متماسكة بحذر بشكل عام، حيث اعتبر المستثمرون "عدم وجود أخبار سلبية واضحة" مؤشراً إيجابياً على المدى القصير.

2. قانون الوضوح الأمريكي يدخل مرحلة مراجعة مجلس الشيوخ الرئيسية

ستُراجع لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي قانون الوضوح هذا الأسبوع. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لسوق الأصول الرقمية، وتوضيح الحدود الفاصلة بين تنظيم الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالرموز الرقمية. وذكرت رويترز أن مشروع القانون أثار بالفعل نقاشًا حادًا حول ترتيبات عائدات العملات المستقرة، والمنافسة مع الودائع المصرفية، وأحكام مكافحة غسل الأموال. وإذا سارت الأمور بسلاسة، فقد يُصبح أحد أهم المحفزات التنظيمية لسوق العملات الرقمية هذا العام.

3. مؤشر كوسبي الكوري يسجل مستوى قياسياً جديداً، مع استمرار تأثير تجارة الذكاء الاصطناعي على الأسواق الآسيوية

أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعاً بنسبة 1.75% اليوم، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في الإغلاق. كما أغلق سهم سامسونج للإلكترونيات مرتفعاً بنسبة 4.23%، محققاً أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق. وذكرت رويترز أن الأسواق الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية وتايوان واليابان، لا تزال مدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في حين تقترب القيمة السوقية لشركة إس كيه هاينكس من عتبة التريليون دولار.

4. وافقت الولايات المتحدة على شراء حوالي 10 شركات صينية لرقائق H200، لكن عمليات الشراء لا تزال غير مؤكدة.

بحسب موقع Odaily نقلاً عن رويترز، تمت الموافقة على شراء حوالي 10 شركات صينية لرقائق H200، من بينها علي بابا، وتينسنت، وبايت دانس، وجي دي.كوم، وغيرها. ويُسمح لكل عميل بشراء ما يصل إلى 75 ألف رقاقة H200. مع ذلك، ترفض الصين شرط الولايات المتحدة الذي يقضي بمرور الرقائق عبر الولايات المتحدة ودفع رسوم بنسبة 25%، ولم يتم شحن الطلبات حتى الآن.

5. وزير الخارجية الإيراني: لا يوجد حل عسكري فيما يتعلق بإيران

في الرابع عشر من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي، صرّح وزير الخارجية الإيراني عراقجي بأنه لا يوجد حل عسكري فيما يتعلق بإيران، وأن الشعب الإيراني لن يرضخ لأي تهديد أو ضغط. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها، وفي الوقت نفسه مستعدة لمواصلة حل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية.

مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني منخفضًا بمقدار 618.06 نقطة، أو 0.98%، عند 62,654.05 نقطة. بينما أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعًا بمقدار 127.41 نقطة، أو 1.62%، عند 7,971.42 نقطة. وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وفي الجلسة السابقة، سجل مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة، مع استمرار الأسواق في التركيز على أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وشركات التكنولوجيا العملاقة.

• العملات الرقمية: انخفض مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى 47 اليوم، ليظل في المنطقة المحايدة. وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 2.66 تريليون دولار، بانخفاض قدره 1.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتداول البيتكوين حاليًا قرب 79,500 دولار. أما العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم فهي: VVV (-6.5%) وLAB (+4.0%).

• الطاقة والمعادن: تأثرت أسعار خام برنت بمخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط والمحادثات الأمريكية الصينية، فاستقرت قرب 105 دولارات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط لفترة وجيزة إلى ما دون 100 دولار للبرميل. وحافظ سعر الذهب الفوري على استقراره قرب 4700 دولار، في حين تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.29% إلى 87.2 دولار. ولا تزال الأسواق تبحث عن اتجاه واضح في ظل التوازن بين التحوطات الجيوسياسية، وتقلبات الدولار، وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

(البيانات حتى 14 مايو، الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 14 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات ETH وBTC وSOL وXRP وSUI وTON وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الخارجة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص تداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في 14 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 79,684 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 1.03 مليار دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 81,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 1.13 مليار دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

بحسب بيانات كوين جلاس، وحتى الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في الرابع عشر من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 1.0848، مما يشير إلى أن المشترين يتمتعون حاليًا بميزة نسبية. ويحاول البيتكوين التعافي بعد انخفاضه إلى ما دون 80,000 دولار.

4. رصد الميمات

في 14 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، أظهر قطاع عملات الميم علامات واضحة على التباطؤ. باستثناء دوجكوين، دخلت معظم العملات الرقمية الشائعة مرحلة تصحيح. ارتفع سعر دوجكوين بشكل طفيف بنسبة 1.03%، مع ارتفاع حجم التداول بنسبة تقارب 78% واستمرار نمو حجم التداول المفتوح، مما يدل على أن رأس المال لا يزال يميل إلى التمركز حول العملة الرائدة. في المقابل، انخفضت أسعار عملات بيبي، وترامب، وبينجو، وفارتكوين، وغيرها بشكل عام، مع انخفاض حجم التداول المفتوح أيضًا، مما يشير إلى أن رأس المال قصير الأجل بدأ بالانسحاب من القطاعات عالية المخاطر. وهبطت عملتا سايرن وسكاياي، اللتان كانتا قويتين سابقًا، بنسبة 55.95% و30.16% على التوالي. على الرغم من التوسع غير الطبيعي في حجم التداول، انخفض حجم التداول المفتوح بشكل حاد، مما يعكس بوضوح عمليات بيع بدافع الذعر على مستوى عالٍ وتراجع المعنويات. بشكل عام، تحول قطاع الميم من مكاسب دورانية واسعة النطاق إلى تباين كبير. ارتفعت المخاطر قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، وأصبحت معنويات السوق أكثر حذرًا.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• وفقًا لـ Onchain Lens، قام أحد الحيتان بشراء 69308 HYPE بسعر 39.46 دولارًا، بقيمة حوالي 2.74 مليون دولار.

• وفقًا لأركهام، قامت الحكومة الأمريكية بنقل 7 إيثيريوم تم ضبطها من تاجر المخدرات بانميت سينغ في يناير 2024.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 635 مليون دولار أمس، بقيادة صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك الذي سجل صافي تدفقات خارجة قدرها 285 مليون دولار.

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثيريوم صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 36.3007 مليون دولار أمس، مسجلة بذلك ثلاثة أيام متتالية من صافي التدفقات الخارجة، وكان صندوق ETHA التابع لشركة بلاك روك من بين المنتجات الرئيسية التي شهدت تدفقات خارجة.

• أطلقت BNB Chain إطار عمل لتحديد هوية الوكلاء والدفع على سلسلة الكتل، استنادًا إلى معيار ERC-8004

• خفضت شركة جين ستريت بشكل كبير حيازاتها من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الربع الأول، بينما زادت حيازاتها من صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم وأسهم شركة جالاكسي ديجيتال.

• توصلت شركة Anchorage Digital وشركة Grupo Salinas المكسيكية إلى شراكة في مجال المدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات المستقرة، والتي ستربط البنية التحتية للمدفوعات بالعملات المستقرة بأعمالها في مجال العملات المشفرة Coinpro.

• أجل قاضٍ في نيويورك جلسة استماع بشأن طلب شركة Aave لرفع التجميد عن 71 مليون دولار من عملة ETH المسروقة، مع الأموال ذات الصلة المتعلقة باختراق Kelp DAO.

• أطلقت شركة Ethena سوق USDe مخصصًا على منصة Jupiter Lend، لدعم الإقراض واستراتيجيات الرافعة المالية والمشاركة المؤسسية، مع تولي Bitwise مسؤولية إدارة الأصول على السلسلة والإشراف على المخاطر.

• أجلت شركة ليدجر خطتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وتدرس بدائل أخرى مثل التمويل الخاص. وكان تقييمها المحتمل السابق حوالي 4 مليارات دولار.

• يدرس البيت الأبيض إصدار عفو عن 250 شخصاً بمناسبة الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة

• أكملت شركة Cerebras عملية تسعير طرحها الأولي للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، حيث جمعت 5.55 مليار دولار وأصبحت واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية حتى الآن هذا العام.

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

رفعت مورغان ستانلي توقعاتها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 من 7800 إلى 8000 نقطة، مشيرةً إلى تحسن أرباح الشركات، وكفاءة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقوة تحديد الأسعار. ويتوقع البنك نمو ربحية السهم لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 23% على أساس سنوي في عام 2026، ولكنه حذر أيضاً من أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم وزيادة مخاطر رفع أسعار الفائدة، فقد يكون مجال توسع التقييم محدوداً.

• كريبتو كوانت: يواجه البيتكوين خطر التراجع بعد اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم. وأشارت المؤسسة إلى أن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يبلغ حوالي 82,400 دولار أمريكي، وقد شكّل مستوى مقاومة هامًا خلال السوق الهابطة في عام 2022. لذا، إذا لم يتمكن البيتكوين من استعادة هذا المستوى، فقد يبقى تحت ضغط في المدى القريب.

• أبحاث 10x: يتراجع زخم العملات البديلة في مرحلة مبكرة، ولا تزال عملة البيتكوين مهيمنة، وقد انخفض حجم التداول مجددًا. وقد تم حجب صعود العملات البديلة بواسطة المتوسط المتحرك لـ 30 يومًا، ولم تتمكن من اختراقه. إذا انخفضت العملات البديلة دون هذا المتوسط المتحرك، فينبغي إغلاق مراكز الشراء. أفضل الفرص الحالية هي BNB (تطبيق Grayscale ETF، وخارطة طريق Coinbase، إلخ) وTRX (شركة TRON تعيد شراء أصول الخزانة بنشاط، وبورصة موسكو تطلق مؤشر MOEXTRX).

👉 انضم الآن