طفرة العملات المشفرة: كيف حصدت عائلة وزير التجارة في إدارة ترامب 2.5 مليار دولار سنويًا؟

العنوان الأصلي: أبناء هوارد لوتنيك يحققون عامًا قياسيًا بينما ينفي كانتور وجود صراعات مع ترامب

المؤلف الأصلي: تود جيليسبي

الترجمة الأصلية: لوفي، فورسايت نيوز

قد يكون لدى شركة Cantor Fitzgerald LP عنصر خاص في تقرير النفقات في نهاية العام هذا العام.

وقال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة كانتور، البالغ من العمر 53 عاماً، في مقابلة أجريت معه في مكتب نيويورك: "لقد غادرت المكتب للتو وأمزحت مع شخص ما بأنني سأكون سعيداً بشراء سرير قابل للطي له لأنه سيأتي يوم الأحد ولن يغادر حتى يوم الجمعة".

لقد نجحت الشركة المالية الخاصة التي يقع مقرها في نيويورك في الصعود بشكل مطرد في صفوف وول ستريت، واستغلت جنون العملات المشفرة، وأعادت إشعال صفقات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) لتخضع لأكثر أعوامها ازدحامًا ونجاحًا على الإطلاق.

يدير شركة كانتور حاليًا الأخوان براندون لوتنيك وكايل لوتنيك، وقد انضم والدهما، هوارد لوتنيك، إلى إدارة دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام وزيرًا للتجارة. ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات الشركة 25 مليار دولار بحلول عام 2025، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا ونموًا يزيد عن الربع مقارنة بالعام السابق.

من اليسار إلى اليمين: باسكال بانديلييه، كريستيان وول، كايل لوتنيك، براندون لوتنيك، سايج كيلي، تم تصويرهم في مكتب الشركة في نيويورك

قال كيلي: "عمالقة الصناعة مثل هوارد، أفرادٌ صامدون، قضوا هنا 40 عامًا وقادوا الشركة 30 عامًا، ورحيله سيترك فراغًا كبيرًا حتمًا". يشغل كيلي منصب الرئيس التنفيذي المشارك إلى جانب باسكال بانديلييه وكريستيان وول، ويشرف على عمليات الشركة. "لكن الشركة بأكملها نهضت وحققت النجاح - يعود الفضل في ذلك إلى براندون وكايل".

أعرب المسؤولون التنفيذيون عن استيائهم من فكرة أن "علاقة واشنطن الجديدة ساعدت الشركة على النجاح". وأكدوا أن نجاح كانتور لم يكن محض صدفة، بل تحقق بفضل فريق عمل متماسك، واستفاد من سنوات من التحضير النشط في مجالات تجنبتها البنوك التقليدية.

وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، من المتوقع أن يحقق 250 متداولًا خاصًا تابعًا للشركة إيرادات تتجاوز مليار دولار. واستنادًا إلى بيانات ائتلاف غرينتش، يساهم كل مصرفي بنحو 4 ملايين دولار في الإيرادات، وهو ما يعادل ضعف كفاءة المؤسسات الكبرى في وول ستريت تقريبًا.

ورفض المتحدث باسم شركة كانتور التعليق على الأداء المالي للشركة.

هذا العام، تصدّرت كانتور قطاع الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، واحتلت المركز الخامس في جميع صفقات إصدار الأسهم الأمريكية، متجاوزةً مؤسساتٍ عريقة مثل باركليز وسيتي جروب. يشهد نشاط التداول في الشركة ازدهارًا ملحوظًا، حيث تضمّ قاعدة عملاء معظمها من خارج الولايات المتحدة. علاوةً على ذلك، تستعد كانتور للاستحواذ على صندوق التحوّط "أوكونور" من مجموعة يو بي إس بنهاية العام. إلا أن الصفقة واجهت عقباتٍ في اللحظات الأخيرة، حيث تكبّد الصندوق خسائر مرتبطة بشركة "فيرست براندز جروب" لتوريد قطع غيار السيارات المُفلسة.

كما استقطبت كانتور مصرفيين للتوسع في السوق الألمانية والمشاركة في موجة اندماجات البنوك الإقليمية الأمريكية (يوجد حوالي 4000 بنك إقليمي في الولايات المتحدة). ومن الأسواق المستهدفة الأخرى الشرق الأوسط: فقد أنشأت كانتور فريقًا مصرفيًا في دبي، وتستعد لدخول أبوظبي، حيث تخطط لتقديم خدمات بيع الأسهم والتداول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة.

يأتي الجزء الأكبر من زيادة إيرادات كانتور من المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك تقديم خدمات التمويل لشركات الخزانة المشفرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؛ بالإضافة إلى ذلك، أرست الشركة الأساس في سنواتها الأولى للمجالات المزدهرة الآن مثل المعادن الأرضية النادرة، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، ومراكز البيانات، والتي حققت أيضًا عوائد كبيرة.

انضم هوارد لوتنيك إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام كوزير للتجارة

وقال باندليير البالغ من العمر 46 عاما، والذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم الأسهم، حيث من المتوقع أن تتضاعف إيرادات القسم بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2008 (أفضل عام سابق لها)، "إن الموضوعات الخمسة الأساسية العالمية تتوافق مع أكبر خمسة استثمارات لدينا على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية".

بعد أن استحوذ الأخوان لوتنيك وإخوتهما الأصغر سنًا على حصة الأغلبية في الشركة، جذبت هذه السلسلة من النجاحات اهتمامًا واسعًا من وول ستريت وواشنطن. نفى المسؤولون التنفيذيون مزاعم تضارب المصالح، مؤكدين أنهم يديرون الشركة الآن بشكل مستقل عن هوارد، وأنهم قد وضعوا أنفسهم بالفعل في هذه المجالات التجارية المشتعلة حتمًا، وأن الأرباح الحالية نتيجة طبيعية.

"أؤكد لكم أننا لم نحصل على شيء بالمجان"، قال كيلي. "من السهل على المنافسين قول ذلك لأنهم لا يشاركوننا شخصيًا في عملنا كل يوم ولا يفهمون الصعوبات التي ينطوي عليها ذلك".

وفي يوم الثلاثاء، في فندق ريتز كارلتون الفاخر في ميامي بيتش، وصف براندون لوتنيك الفترة المزدحمة التي مرت بها العائلة خلال اجتماع.

قال براندون، البالغ من العمر 27 عامًا: "لطالما تطلعتُ أنا وشقيقي كايل إلى تولي هذه الأدوار، ولكن كل شيء حدث أسرع بكثير مما توقعنا". يشغل براندون منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة، بينما يشغل شقيقه كايل، البالغ من العمر 29 عامًا، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. "لقد كان هذا العام عامًا رائعًا لشركتنا".

في الليلة السابقة، استضاف براندون عشاءً حيث جلس بجوار مستشار العملة المشفرة الرئاسي السابق بو هاينز، ومؤسسي بورصة العملات المشفرة الأخوين وينكلفوس، والمدافع عن العملات المشفرة والشخصية التلفزيونية كيفن أوليري، الشهير ببرنامج "Shark Tank".

كما تعاونت كانتور مع عميلها القديم تيثر لإطلاق عملة مستقرة في الولايات المتحدة، حيث عملت كمستشار مالي للشركة (كانتور أيضًا مستثمرة في تيثر)، وساعدت في جمع التمويل. قد تصل قيمة تيثر إلى 500 مليار دولار أمريكي، مما يُدرّ على كانتور أرباحًا بمليارات الدولارات. إضافةً إلى ذلك، يُوفر قانون جينيوس الذي أقرته إدارة ترامب في يوليو إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة في الولايات المتحدة، مما يُفيد كانتور.

قال كيلي: "قبل تولي هوارد منصبه الحكومي بوقت طويل، كنا منخرطين بالفعل في مجال العملات المشفرة. قبل تولي هوارد منصبه بوقت طويل، دخلنا في قطاعي التكنولوجيا والصناعة، بالإضافة إلى دخولنا قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة".

الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، ورئيس مجلس إدارة Cantor، براندون لوتنيك، في مؤتمر Bitcoin في لاس فيغاس عام 2025

لا يؤمن الجميع باستقلالية كانتور. في أغسطس من هذا العام، طلب السيناتوران الديمقراطيان رون وايدن وإليزابيث وارن مزيدًا من المعلومات، مشيرين إلى تقارير تفيد بأن كانتور تدرس التوسط في صفقة يستفيد منها صندوق تحوط في حال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية. وكشفت مصادر مطلعة أنه على الرغم من تورط بنوك أخرى في مثل هذه المعاملات، فإن كانتور، لتجنب اتهامات تضارب المصالح المحتملة، لم تكتفِ بالتخلي عن الصفقة، بل رفضت أيضًا تقديم خدمات استشارية لخزنة أصول بيتكوين التابعة لمجموعة ترامب ميديا تكنولوجي.

وفي أغسطس/آب، كتب وايدن في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بلومبرج: "عندما يتولى ابن وزير التجارة مسؤولية شركة وول ستريت التي كان يقودها والده في السابق، فلا يسع المرء إلا أن يتساءل عن مدى ملاءمة كل شيء".

مع ذلك، في ظل التداخل غير المسبوق بين السياسة والأعمال اليوم، لم تتردد كانتور في التفاعل مع المسؤولين الحكوميين. ففي مؤتمرٍ بميامي، استضافت الشركة نجل الرئيس إريك ترامب، بالإضافة إلى سيناتور تكساس تيد كروز - الذي يرأس اللجنة المسؤولة عن مراجعة وزارة التجارة برئاسة هوارد لوتنيك. وفي ذلك المساء، سارع براندون لوتنيك إلى واشنطن وحضر عشاءً في البيت الأبيض مع عمالقة وول ستريت ووالده.

على مدى سنوات، قوبلت العملات المشفرة بالتشكك، لكن المستثمرين الأوائل يعتقدون أن وصول الثروة هو مسألة وقت فقط.

قال وول، البالغ من العمر 50 عامًا: "يجب على المرء أن يتحمل الشتاء لاستقبال الربيع". يُشرف وول على أعمال الدخل الثابت في الشركة، التي أطلقت خدمةً تُقدم مليارات الدولارات من القروض بضمان بيتكوين، وأتمت أول معاملة لها في مايو. وأوضح وول أن دعم إدارة ترامب للابتكار، والوضوح التنظيمي، وما تلاه من تبني مؤسسي، "يُبشر بعالم جديد كليًا".

أشار بانديلييه إلى أن نجاح الشركة استفاد أيضًا من تباطؤ البنوك الأمريكية متوسطة الحجم. وقال: "هذا هو أسهل وقت للتوظيف في مسيرتي المهنية".

بمعنى ما، شهدت كانتور وصناعة العملات المشفرة بالفعل تحولاً، حيث كان مؤتمر ميامي هذا العام (الثالث في أربع سنوات) هو الأول الذي يكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام.

وكان أحد المعالم البارزة هو الخطاب الرئيسي الذي ألقاه الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، أمام اثنين من أكثر الشخصيات التنظيمية المالية الأمريكية نفوذاً - رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز ورئيسة لجنة تداول السلع الآجلة بالإنابة كارولين فام.

خلال استراحة المؤتمر، التقط هؤلاء الأفراد الثلاثة صورة مع براندون لوتنيك والمستشار العام لشركة كانتور ستيفن ميركل، وكان الجميع مبتسمين.

「رابط المقال الأصلي」

مرحبًا بكم في الانضمام إلى مجتمع BlockBeats الرسمي:

مجموعة اشتراكات التلجرام: https://t.me/theblockbeats

مجموعة نقاش تيليجرام: https://t.me/BlockBeats_App

الحساب الرسمي على تويتر: https://twitter.com/BlockBeatsAsia