النشرة اليومية من BTCC (13 نوفمبر) | عوائد سندات الخزانة تبلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، وإنفيديا تؤكد استقالة جنسن هوانغ

أبرز النقاط

• ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 5.1433%، وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع. ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر في 13 نوفمبر بالتوقيت الشرقي.

• انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى نحو 67,500 دولار، بينما هبط الإيثريوم إلى ما دون 2,000 دولار. وأظهرت لقطة ما قبل انتهاء الصلاحية وجود خيارات بيتكوين وإيثريوم بقيمة تبلغ نحو 2.56 مليار دولار تستحق في 13 نوفمبر.

• أكدت إنفيديا استقالة جنسن هوانغ وعينت المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة. وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بعد مكاسب مبكرة، بينما أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعًا بنسبة 0.53%.

توقعات الاقتصاد الكلي والسياسات

الأحداث الرئيسية اليوم

• التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) للناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في منطقة اليورو للربع الثالث

• مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي

عناوين الاقتصاد الكلي

1. عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يبلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع قبيل صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بلغ 5.10% في 12 نوفمبر بالتوقيت الشرقي، مرتفعًا 12 نقطة أساس عن الجلسة السابقة مع سعر منشور قبل يوم المحاربين القدامى. وخلال التداولات الآسيوية في 13 نوفمبر، وصل عائد السوق لفترة وجيزة إلى 5.1433%. وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في بورصة شيكاغو التجارية في مرحلة ما إلى احتمال بنحو 14.5% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

2. إنفيديا تؤكد استقالة هوانغ وتعيين كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة

أكدت إنفيديا في 12 نوفمبر بالتوقيت المحلي الأمريكي أن جنسن هوانغ استقال من منصبه كرئيس ومدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة. وتولت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت وستواصل عملها كمديرة مالية. وبدأ مجلس الإدارة البحث عن خليفة. وأغلقت أسهم إنفيديا منخفضة بنسبة 4.34%، بينما انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 0.4% لكل منها.

3. الين يضعف لفترة وجيزة إلى ما دون 160 للدولار، واليابان تكرر تحذيرها من التحركات المفرطة

ارتفع الدولار لفترة وجيزة فوق 160 ينًا مع قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة. وقال وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما في 13 نوفمبر إن السلطات ستستجيب بشكل مناسب لتحركات أسعار الصرف المفرطة. وذكرت رويترز أن اليابان أنفقت نحو 15.4 تريليون ين في يوليو وأغسطس لدعم الين.

4. مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط ليلاً، وكلا الخامين القياسيين لا يزالان منخفضين بأكثر من 2% خلال الأسبوع

دفع هجوم على منشآت الطاقة السعودية واضطرابات الشحن في مضيق هرمز العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 3.3% و2.6% على التوالي في 12 نوفمبر. واستقرت عند 95.82 دولار و88.74 دولار للبرميل. وتقلبت أسعار النفط في 13 نوفمبر، مع بقاء كلا الخامين القياسيين منخفضين بأكثر من 2% خلال الأسبوع.

5. ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يقول إن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ولا يحدد جدولًا زمنيًا لرفع أسعار الفائدة

في 12 نوفمبر بالتوقيت الشرقي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالان مرنين وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإعادة التضخم إلى 2%. وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا دون تحديد توقيت أو حجم الخطوة التالية. ولا تزال الأسواق ترى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر هو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

أداء الأصول العالمية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 مرتفعًا بنسبة 0.53% عند 61,142.35 نقطة. وافتتح مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مرتفعًا بنسبة 2.05% ووصل إلى 5,504.44 نقطة قبل أن ينعكس ليغلق منخفضًا بنسبة 0.98% عند 5,290.53 نقطة. وانخفض سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 0.96%، وهبط سهم إس كيه هاينكس بنسبة 3.03%. وفي التداولات قبل افتتاح السوق في 13 نوفمبر بالتوقيت الشرقي، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.21%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.01% و0.02% على التوالي.

• العملات المشفرة: انخفض مؤشر الخوف والجشع من Alternative.me إلى 20، في منطقة الخوف الشديد. وقدرت CoinMarketCap القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 2.31 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 5.32% خلال 24 ساعة. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 6.72% إلى نحو 68,551 دولارًا؛ وهبط الإيثريوم بنسبة 5.71% إلى نحو 1,929 دولارًا؛ وانخفض الريبل بنسبة 1.53% إلى نحو 1.026 دولار؛ وهبط سولانا بنسبة 3.80% إلى نحو 79.67 دولارًا. وانخفض سعر ZEC لفترة وجيزة إلى نحو 886 دولارًا قبل أن يتعافى إلى 939 دولارًا. وهبط سعر NIGHT بنسبة 8.43%، بينما ارتد سعر PEPE بنسبة 1.38% بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.

• الطاقة والمعادن: ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.23% إلى 96.04 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.14% إلى 88.86 دولار للبرميل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.41% إلى 3,893.66 دولار للأونصة، ولا يزال دون 4,000 دولار. ولم يتغير سعر الفضة الفورية كثيرًا عند نحو 50.07 دولار للأونصة.

(البيانات حتى الساعة 15:00 بتوقيت هونغ كونغ تقريبًا في 13 نوفمبر)

لمحة عن سوق العملات المشفرة

1. تحليل تدفقات رأس المال في العقود الآجلة

وفقًا لبيانات Coinglass في 13 نوفمبر، كانت العقود المرتبطة بالبيتكوين والإيثريوم وسولانا والذهب وBNB من بين العقود التي شهدت أكبر تدفقات خارجة صافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يوفر فرصًا للتداول.

2. خريطة تصفية مراكز البيتكوين

أظهرت خريطة تصفية مراكز البيتكوين في البورصات من Coinglass في 13 نوفمبر سعرًا مرجعيًا قدره 68,772 دولارًا. وقد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 67,000 دولار إلى تعريض مراكز شراء بقيمة 460 مليون دولار للتصفية عبر البورصات المركزية الرئيسية. وقد تؤدي الحركة فوق 71,000 دولار إلى تعريض مراكز بيع بقيمة 950 مليون دولار للخطر. ويمكن أن يساعد الحفاظ على مستويات رافعة مالية يمكن التحكم فيها في تقليل مخاطر التصفية الكبيرة أثناء التحركات المتقلبة.

3. نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود البيتكوين الآجلة

وفقًا لـ Coinglass، بلغت نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة في عقود البيتكوين الآجلة على مستوى السوق 1.0789 اعتبارًا من الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ في 13 نوفمبر، مما يشير إلى ميل طفيف نحو المراكز الطويلة.

4. أداء العقود الآجلة التقليدية

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع سهم NVDA بنسبة 2.71% مع زيادة حجم التداول بنسبة 82.79% وانخفاض الفائدة المفتوحة بنسبة 20.50%. وارتفع سهم SOXL بنسبة 1.05%، مع انخفاض الفائدة المفتوحة بنسبة 8.09%. وانخفض سعر XAU بنسبة 0.89% مع ارتفاع الفائدة المفتوحة بنسبة 5.21%، بينما ارتفع سعر CL بنسبة 2.41% وارتفعت الفائدة المفتوحة بنسبة 3.16%.

5. مراقبة على السلسلة

• ذكرت Onchain Lens أن محافظ مرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة بلاك روك حولت 4,189 بيتكوين و68,230 إيثريوم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 444 مليون دولار، إلى Coinbase Prime. ولا يزال الغرض من التحويلات وما إذا تم تنفيذ أي صفقات غير مؤكد.

• أبلغت Lookonchain عن تصفية مراكز بيتكوين وإيثريوم وسولانا ذات الرافعة المالية عبر أربعة عناوين كبيرة، بقيمة اسمية مجمعة تبلغ نحو 144 مليون دولار.

• قدر المحلل على السلسلة Ai Yi أن المكاسب غير المحققة على ممتلكات PEPE في عنوان مرتبط بجاستن صن قد انخفضت إلى نحو 5.05 مليون دولار من ذروة بلغت نحو 18.55 مليون دولار. وقد سحب العنوان نحو 11.8 تريليون PEPE من منصات التداول منذ 17 أكتوبر.

عناوين البلوك تشين

• التدفقات المبلغ عنها لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة سلبية. أظهرت الأرقام الجزئية من Farside ليوم 12 نوفمبر بالتوقيت الشرقي تدفقات خارجة صافية بقيمة 47.7 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين و8 ملايين دولار من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم. وكانت أرقام IBIT وETHA التابعة لشركة بلاك روك، من بين صناديق أخرى، لا تزال معلقة. وحتى 11 نوفمبر، سجلت كلا المجموعتين خمس جلسات متتالية من التدفقات الخارجة الصافية، حيث غادر 299.8 مليون دولار و144.8 مليون دولار صناديق البيتكوين والإيثريوم على التوالي في 11 نوفمبر.

• خيارات بيتكوين وإيثريوم بقيمة تبلغ نحو 2.56 مليار دولار تنتهي صلاحيتها. انتهت عقود Deribit في الساعة 08:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 13 نوفمبر. وأظهرت لقطة في الساعة 07:23 بالتوقيت العالمي المنسق فائدة مفتوحة اسمية تبلغ نحو 2.31 مليار دولار لخيارات البيتكوين و254 مليون دولار لخيارات الإيثريوم، مع نسب فائدة مفتوحة لخيارات البيع إلى الشراء تبلغ 0.47 و1.09 على التوالي. وقبل يوم، قدرت Greeks.live الحد الأقصى للألم عند 76,000 دولار للبيتكوين و2,200 دولار للإيثريوم.

• عملة NIGHT تتخلى عن بعض مكاسبها، بينما ترتفع PEPE قليلاً. انخفض سعر NIGHT بنسبة 8.43% خلال 24 ساعة إلى نحو 0.043 دولار، بينما انخفض سعر ZEC بنسبة 4.52% إلى نحو 939 دولارًا. وارتد سعر PEPE بنسبة 1.38% بعد انخفاضه بنحو 15% في اليوم السابق. وبلغ حجم تداوله خلال 24 ساعة نحو 546 مليون دولار.

• تخطط DTCC لجلب خدمة الترميز الخاصة بها إلى سولانا. من المتوقع أن تصبح الأصول المؤهلة المحتفظ بها في عهدة DTC متاحة في شكل مرمّز على سولانا في النصف الثاني من عام 2027.

• وزارة العدل الأمريكية تحصل على إذن من المحكمة لمصادرة وتجميد أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة. وقالت الوزارة إن الأصول مرتبطة بسرقة بينانس التي وقعت في حوالي 29 أكتوبر.

• البيت الأبيض يقدم ترشيحات هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة إلى مجلس الشيوخ. لدى كل وكالة مرشحان، واحد من كل حزب. ولا تزال التعيينات تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

• نيويورك تصدر إرشادات بشأن الإعلان عن العملات الافتراضية. من المتوقع أن تعزز الشركات المشمولة إجراءات مراجعة التسويق والإفصاح لمنع العروض الترويجية المضللة وتنفيذ الإجراءات بحلول 10 مايو 2027.

• يقال إن كالشي تجري محادثات لجمع أموال بتقييم محتمل يبلغ 65 مليار دولار. نقلت رويترز عن شخص مطلع على الأمر أن الأموال ستذهب نحو تطوير منصة للعقود الآجلة للحوسبة. ولم يتم الانتهاء من التمويل بعد. وبشكل منفصل، ورد أن لويزيانا رفعت دعوى قضائية ضد كالشي ومنصات أسواق التنبؤ الأخرى.

• صافي إيرادات Figure في الربع الثالث يرتفع بنسبة 84% على أساس سنوي. بلغ صافي الإيرادات نحو 287 مليون دولار. ووصل حجم سوق القروض إلى 5.8 مليار دولار، بزيادة 135% عن العام السابق، بما في ذلك مساهمات من أعمال تم الاستحواذ عليها حديثًا.

• تطلق TRM Labs خدمة تتبع أصول العملات المشفرة لوكالات إنفاذ القانون. تهدف الخدمة إلى تقصير الوقت اللازم لتحديد وتجميد الأصول المرتبطة بالتحقيقات.

وجهة نظر المؤسسات · اختيارات يومية

• يو بي إس: قال المحلل تيموثي أركوري إن رحيل هوانغ قد يؤثر على تمويل إنفيديا لمزودي الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي ومطوري النماذج والموردين. وقد يتم تعليق قرارات الاستثمار حتى لو التزم خليفته بالاستراتيجية الحالية.

• ليفيتاس: قال رئيس الأسواق ريك مايدا إن البيتكوين كسر ما دون 72,000 دولار أثناء التداولات الأمريكية ثم هبط إلى ما دون 70,000 دولار، مما أدى إلى تصفية سريعة للمراكز الطويلة ذات الرافعة المالية المتراكمة دون هذا المستوى. وقد ضخمت العطاءات الضعيفة هذه الحركة.

• مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية: قال المحللون إن تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وسّع ميزة أسعار الفائدة الأمريكية، مما فاق مؤقتًا توقعات المزيد من التشديد من قبل بنك اليابان. ومع اقتراب زوج الدولار/الين من 160، أصبحت مخاطر ومكافآت مطاردة الزوج صعودًا أقل جاذبية.

• بنك الكومنولث الأسترالي: قالت استراتيجية العملات كارول كونغ إن الدولار قد يتعرض لضغوط إذا شهدت الأسهم موجة بيع حادة أخرى.